Zināšanu bāze

Pārejot uz Pipedrive no cita CRM risinājuma, jums vajadzētu bez šķēršļiem pārnest esošos datus. Pipedrive ir trešās personas partneris, Import2, kas var to paveikt jums.

Migrācijas ilgums ir atkarīgs no pārnēsāmo datu apjoma. Mēs iesakām ieplānot 24 stundas un sazināties ar Import2ja radās kādas problēmas.

Izmantojot Import2 migrācijas rīku

Pirms sākat migrāciju ar Import2, pārliecinieties, ka lietotāji jau ir iestatīti jūsu Pipedrive kontā. Ja migrācija tiek sākta pirms lietotāji tiek ielūgti un līnijas izveidotas, jūsu dati piederēs lietotājam, kas uzsāka migrāciju.

Lai sāktu, dodieties uz Vēl (...) > Importēt datus > No citas programmatūras.

No turienes varat sekot šiem soļiem:

• Atrastiet iepriekšējās programmatūras nosaukumu un noklikšķiniet uz “Importēt” pogas
• No Import2 lapas sniedziet pieteikšanās datus iepriekšējai programmatūrai un noklikšķiniet uz “Pārbaudīt saistību”, lai tās pārbaudītu Import2
• Apstipriniet migrācijas iestatījumus, ieskaitot, vai vēlaties, lai Import2 automātiski izveido jūsu līnijas un posmus, kā arī izveido un kartē jūsu pielāgotās laukus
• Noklikšķiniet uz “Sākt importēšanu,” kas uzsāks visu datu importēšanu no jūsu vecā CRM uz jauno Pipedrive kontu

Import2 statuss lapa parādīs jūsu importa detaļas un progresu. Kad jūsu migrācija ir pabeigta, Import2 nosūtīs jums e-pasta paziņojumu, lai to pārskatītu.

Ja vēlaties mainīt iestatījumus jūsu importam, ieskaitot lauku kartējumu pielāgošanu, varat noklikšķināt uz migrācijas lapas “Iestatījumi” cilnes.

No šeit varat pielāgot atlasi, ja vēlaties, lai Import2 automātiski izveido līnijas un posmus, kā arī pielāgotās laukus jūsu datubāzē. Jūs varat arī noklikšķināt uz “Pielāgot kartējumus”, lai pievienotu vai mainītu laukus, kas tiek kartēti jūsu migrācijai.

Jūs atradīsiet arī iespēju pievienot filtrus vai pat atslēgt no importa noteiktus ierakstu veidus.

Jūs varat veikt izmaiņas savā Iestatījumu cilnē un jebkurā laikā bez papildus izmaksām atsaukt vai atkārtot migrāciju, ja nepieciešams.

Uzziniet vairāk par kā darbojas datu migrācija un kādi objekti tiek atbalstīti migrācijā.

Atbalstītie CRM

Pašlaik jūs varat migrēt no jebkuras no šādām programmām, izmantojot Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Uzziniet vairāk par ActiveCampaign alternatīvām
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Uzziniet vairāk par Close CRM alternatīvām
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Salīdziniet Pipedrive pret HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (lai importētu datus no viena Pipedrive uzņēmuma konta uz citu uzņēmuma kontu)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Salīdziniet Pipedrive pret Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Uzziniet vairāk par Zendesk alternatīvām
• Zoho CRM - Salīdziniet Pipedrive pret Zoho
  
  

Import2 informācija un resursi

Importējot datus no cita klientu attiecību pārvaldes (CRM) sistēmas, izmantojot Import2, ir svarīgi ņemt vērā šādu informāciju:

• Import2 piedāvā bezmaksas migrāciju līdz 100 000 ierakstiem un maksas migrācijas lielākiem datu bāzēm. Ieraksts Import2 nozīmē vienu vienību jūsu datu bāzē vai rindu CSV failā.
• Import2 importēšanas funkcija ir pieejama gan testēšanai, gan klientu kontiem Pipedrive.
• Import2 atbalsta vairākas importa sesijas vienam Pipedrive kontam.

Ja jums ir jautājumi par jūsu importu, jūs varat sazināties ar Import2 tieši, izmantojot tiešsaistes čatu viņu mājaslapā.

Resursi

• Import2 ir izveidojis video pamācību par datu migrāciju no citiem CRM uz Pipedrive.
• Import2 piedāvā e-pasta un tiešsaistes čata atbalstu visiem jautājumiem, kas rodas migrācijas procesā.
• Jūs varat sekot jūsu migrācijas stāvoklim šeit.

Uzziniet vairāk par CRM mūsu blogā.