Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Migrējot datus no iepriekšējā CRM, izmantojot Import2
Pārejot uz Pipedrive no citas CRM risinājuma, jums būs jānodrošina, ka jūsu esošie dati tiek pārvietoti nepārtraukti. Pipedrive ir trešās puses partneris, Import2, kas var veikt smago darbu jūsu vietā.
Laiks, kas nepieciešams migrācijai, ir atkarīgs no pārvietojamo datu apjoma. Mēs iesakām atvēlēt 24 stundas un sazināties ar Import2, ja sastopaties ar kādām problēmām.
```html
Import2 migrācijas rīka izmantošana
Pirms sākat savu migrāciju ar Import2, pārliecinieties, ka lietotāji jau ir iestatīti jūsu Pipedrive kontā. Ja migrācija tiek uzsākta pirms lietotāju ielūgumiem un cauruļu izveidošanas, jūsu dati piederēs lietotājam, kurš uzsāka migrāciju.
Lai sāktu, dodieties uz Vairāk (...) > Importēt datus > No citas programmatūras.
No turienes jūs varat sekot šiem soļiem:
- Atrodiet jūsu iepriekšējās programmatūras nosaukumu un noklikšķiniet uz “Importēt” pogas
- Import2 lapā ievadiet iepriekšējās programmatūras piekļuves datus un noklikšķiniet uz “Pārbaudīt savienojumu”, lai tos pārbaudītu Import2
- Apstipriniet migrācijas iestatījumus, tostarp vai vēlaties, lai Import2 automātiski izveido jūsu caurules un posmus, kā arī izveido un kartētu jūsu pielāgotos laukus
- Noklikšķiniet uz “Sākt importēšanu," kas uzsāks pilnu jūsu datu importēšanu no jūsu vecā CRM uz jūsu jauno Pipedrive kontu
Import2 statusa lapa parādīs jūsu importēšanas detaļas un progresu. Tiklīdz jūsu migrācija tiks pabeigta, Import2 nosūtīs jums e-pasta paziņojumu pārskatīšanai.
Ja jums nepieciešams mainīt importēšanas iestatījumus, tostarp pielāgot lauku kartējumus, varat noklikšķināt uz “Iestatījumi” cilnes jūsu migrācijas lapā.
No šejienes jūs varat pielāgot izvēli, ja vēlaties, lai Import2 automātiski izveido caurules un posmus, kā arī pielāgotos laukus jūsu datu bāzē. Jūs varat arī noklikšķināt uz “Pielāgot kartējumus”, lai pievienotu vai mainītu laukus, kuri ir kartēti jūsu migrācijai.
Jūs arī atradīsiet iespēju pievienot filtrus vai pat atslēgt noteiktu ierakstu tipu importēšanu.
Jūs varat veikt izmaiņas savā Iestatījumi cilnē un varat atcelt un atkārtot migrāciju vajadzības gadījumā bez papildu maksas.
Uzziniet vairāk par to, kā darbojas datu migrācija un kuri objekti ir atbalstīti migrācijā.
``````html
Atbalstītie CRM
Pašlaik jūs varat migrēt no jebkura no šiem programmatūras risinājumiem, izmantojot Import2.
- Act!
- ActiveCampaign - Uzziniet par vairākām ActiveCampaign alternatīvām
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - Uzziniet par vairākām Close CRM alternatīvām
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - Salīdziniet Pipedrive un HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (lai importētu datus no vienas Pipedrive uzņēmuma konta uz citu uzņēmuma kontu)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - Salīdziniet Pipedrive un Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell - Uzziniet vairāk par Zendesk alternatīvām
-
Zoho CRM - Salīdziniet Pipedrive un Zoho
Import2 informācija un resursi
Importējot datus no cita CRM, izmantojot Import2, ir svarīgi ņemt vērā sekojošo:
- Import2 piedāvā bezmaksas migrāciju līdz 100,000 ierakstiem un apmaksātas migrācijas lielākiem datu apjomiem. Ieraksts Import2 nozīmē vienu vienību jūsu datu bāzē vai rindu CSV failā.
- Import2 importēšanas funkcija ir pieejama gan izmēģinājuma, gan maksājošiem Pipedrive kontiem
- Import2 atbalsta vairāku importēšanas sesiju veikšanu uz katru Pipedrive kontu
Ja jums ir jautājumi par jūsu importu, jūs varat sazināties ar Import2 tieši, izmantojot tiešsaistes čatu viņu vietnē.
Resursi
- Import2 ir izveidojis video pamācību par datu migrāciju no citiem CRM uz Pipedrive.
- Import2 piedāvā e-pasta un tiešsaistes čatu atbalstu jebkuriem jautājumiem, kas rodas migrācijas procesa laikā.
- Jūs varat sekot jūsu migrācijas statusam šeit.
Uzziniet vairāk par CRM mūsu emuārā.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē