Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Datu migrācija no iepriekšējā klientu attiecību vadības (Customer Relationship Management) sistēmas, izmantojot Import2.
Pārejot uz Pipedrive no citas CRM risinājuma, jums vajadzēs pārnest esošos datus bez problēmām. Pipedrive ir trešās puses partneris, Import2, kas var to paveikt par jums.
Pārvadāšanas laiks ir atkarīgs no pārnesamo datu apjoma. Mēs iesakām atvēlēt 24 stundas un sazinieties ar Import2, ja rodas problēmas.
Izmantojot Import2 migrešanas rīku
Pirms sākat migrešanu ar Import2, pārliecinieties, ka lietotāji ir jau iestatīti jūsu Pipedrive kontā. Ja migrācija tiek sākta pirms lietotāji tiek uzaicināti un izveidotas cauruļvadi, jūsu dati piederēs lietotājam, kurš sāka migrāciju.
Lai sāktu, dodieties uz Vairāk (...) > Importēt datus > No cita programmatūras.
No turienes varat sekot šiem soļiem:
- Atrastiet savas iepriekšējās programmatūras nosaukumu un noklikšķiniet uz “Importēt” pogas
- No Import2 lapas sniedziet iepriekšējās programmatūras pieteikšanās datus un noklikšķiniet uz “Pārbaudīt savienojumu”, lai tos pārbaudītu Import2
- Apstipriniet migrācijas iestatījumus, ieskaitot to, vai vēlaties, lai Import2 automātiski izveido jūsu cauruļvadus un posmus, kā arī izveido un kartē jūsu pielāgotos laukus
- Noklikšķiniet uz “Sākt Importēšanu," kas aktivizēs jūsu datu pilnu importu no vecā CRM uz Pipedrive kontu
Import2 statusa lapa parādīs jūsu importa detalizāciju un progresu. Kad migrācija ir pabeigta, Import2 nosūtīs jums e-pasta paziņojumu, lai to pārskatītu.
Ja nepieciešams mainīt importa iestatījumus, ieskaitot lauku kartēšanu, varat noklikšķināt uz migrācijas lapas “Iestatījumi” cilnes. No šejienes varat pielāgot izvēli, vai vēlaties, lai Import2 automātiski izveido cauruļvadus un posmus, kā arī pielāgo laukus savā datu bāzē. Varat arī noklikšķināt uz “Pielāgot kartējumus”, lai pievienotu vai mainītu migrācijai kartētos laukus.
Ja veicat izmaiņas sadaļā “Iestatījumi” un jums vajadzīga migrācijas atkārtota veikšana, varat sazināties ar Import2 un viņi var palīdzēt noņemt pēdējo migrāciju un atkārtoti veikt migrāciju.
Atbalstītie CRM'i
Pašlaik, izmantojot Import2, jūs varat migrēt no jebkuras no šādām programmatūrām.
- Act!
- ActiveCampaign
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (datu importēšana no vienas Pipedrive uzņēmuma konta uz citu uzņēmuma kontu)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Pārdošana
-
Zoho CRM
Import2 informācija un resursi
Kad importējat datus no cita CRM, izmantojot Import2, ir svarīgi ņemt vērā šādu:
- Import2 piedāvā bezmaksas migaciju līdz 100,000 ierakstiem un maksas migaciju lielākām datubāzēm. Import2 "ieraksts" atsaucas uz vienu vienumu jūsu datubāzē vai rindu CSV failā.
- Import2 importa funkcija ir pieejama gan triēšanas, gan maksas Pipedrive kontiem
- Import2 atbalsta vairākas importa sesijas vienā Pipedrive kontā
Ja jums ir jautājumi par jūsu importu, jūs varat sazināties ar Import2 tieši, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu viņu mājas lapā.
Resursi
- Import2 ir izveidojis video pamācību par datu migrāciju no citiem CRM uz Pipedrive.
- Import2 piedāvā e-pasta un tiešsaistes tērzēšanas atbalstu jebkuriem jautājumiem, kas rodas migrācijas procesā.
- Jūs varat pārraudzīt savas migrācijas statusu šeit.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē