Zināšanu bāze

Pārejot uz Pipedrive no citas CRM risinājuma, jūs vēlēsieties bez problēmām pārcelt esošos datus. Pipedrive ir trešās personas sadarbības partneris, Import2, kas var veikt smagās pārcelšanas darbus jūsu vietā.

Pārvietošanas laiks atkarīgs no pārceltā datu apjomē. Ieteicam atļaut 24 stundas un sazinieties ar Import2, ja jums rodas kādas problēmas.

Izmantojot migrācijas rīku Import2

Pirms sākat migrāciju ar Import2, pārliecinieties, ka lietotāji jau ir iestatīti Jūsu Pipedrive kontā. Ja migrācija tiek uzsākta pirms lietotāji tiek ielūgti un cehi izveidoti, Jūsu dati piederēs lietotājam, kurš uzsāka migrāciju.

Lai sāktu, dodieties uz Vairāk (...) > Importēt datus > No cita programmatūras.

No šejienes, varat sekot šiem soļiem:

• Atrastiet iepriekšējās programmatūras nosaukumu un noklikšķiniet uz “Importēt” pogas
• No Import2 lapas, nodrošiniet iepriekšējās programmatūras pieteikšanās datus un noklikšķiniet uz “Pārbaudīt savienojumu”, lai tos pārbaudītu Import2
• Apstipriniet migrācijas iestatījumus, ieskaitot, vai vēlaties, lai Import2 automātiski izveido Jūsu cehus un posmus, kā arī izveidot un pievienot Jūsu pielāgotos laukus
• Noklikšķiniet uz “Sākt importu,” kas uzsāks Jūsu datu pilnu importu no vecā CRM savā jaunajā Pipedrive kontā

Import2 statusa lapa parādīs Jūsu importa detaļas un progresu. Kad Jūsu migrācija būs pabeigta, Import2 nosūtīs Jums e-pasta paziņojumu, lai to pārskatītu.

Ja Jums ir nepieciešams mainīt iestatījumus savam importam, ieskaitot lauku atbilstības korekciju, varat noklikšķināt uz migrācijas lapas “Iestatījumi” cilnes. No šejienes varat pielāgot izvēli, ja vēlaties, lai Import2 automātiski izveido cehus un posmus, kā arī pielāgotos laukus savā datu bāzē. Varat arī noklikšķināt uz “Pielāgot atbilstības”, lai pievienotu vai mainītu laukus, kas atbilst Jūsu migrācijai.

Ja veicat izmaiņas sava Settings cilnē un jums ir nepieciešams atkārtot migrāciju, varat sazināties ar Import2, un viņi var palīdzēt noņemt pēdējo migrāciju un atkārtoti palaist migrāciju.

P atbalstītie CRM

Pašlaik, izmantojot Import2, varat migrēt no jebkuras no šīm programmām.

• Act!
• ActiveCampaign - Uzziniet vairāk par ActiveCampaign alternatīvām
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Uzziniet vairāk par Close CRM alternatīvām
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Salīdziniet Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (lai importētu datus no viena Pipedrive uzņēmuma konta uz citu uzņēmuma kontu)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Salīdziniet Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Uzziniet vairāk par Zendesk alternatīvām
• Zoho CRM - Salīdziniet Pipedrive vs. Zoho
  
  

Import2 informācija un resursi

Kad importējat datus no citas CRM sistēmas caur Import2, ir svarīgi ņemt vērā šādu:

• Import2 piedāvā bezmaksas migrāciju līdz 100 000 ierakstiem un maksas migrācijas lielākām datu bāzēm. Ieraksts Import2 nozīmē vienu vienumu jūsu datu bāzē vai rindu CSV failā.
• Import2 importēšanas funkcija ir pieejama gan izmēģinājuma, gan maksas Pipedrive kontiem.
• Import2 atbalsta vairākas importa sesijas uz vienu Pipedrive kontu.

Ja jums ir jautājumi par jūsu importēšanu, varat sazināties ar Import2 tieši caur tiešsaistes čatu viņu mājas lapā.

Resursi

• Import2 ir izveidojis video pamācību par datu migrāciju no citiem CRM uz Pipedrive.
• Import2 piedāvā e-pasta un tiešsaistes čata atbalstu jebkuram jautājumam, kas rodas migrācijas procesā.
• Jūs varat sekot savas migrācijas statusam šeit.

Uzziniet vairāk par CRM