기술 자료

다른 CRM 솔루션에서 Pipedrive로 이동할 때 기존 데이터를 원활하게 이전하려고 할 것입니다. Pipedrive는 작업량을 다룰 수 있는 제3자 파트너 Import2가 있습니다.

마이그레이션에 소요되는 시간은 이전되는 데이터 양에 따라 다릅니다. 24시간을 허용하는 것을 제안하며 어떤 문제가 발생하면 Import2에 문의하십시오.

Import2 이전 이주 도구 사용

Import2를 사용하여 이주를 시작하기 전에 사용자 가 Pipedrive 계정에 이미 설정되어 있는지 확인하십시오. 이주가 사용자가 초대되고 파이프라인이 생성되기 전에 시작되면 데이터는 이주를 시작한 사용자가 소유하게 됩니다.

시작하려면 더보기 (...) > 데이터 가져오기 > 다른 소프트웨어에서.

거기서 다음 단계를 따를 수 있습니다:

• 이전 소프트웨어의 이름을 찾고 “가져오기” 버튼을 클릭하십시오
• Import2 페이지에서 이전 소프트웨어의 로그인 자격 증명을 제공하고 Import2에서 확인하려면 “연결 테스트”를 클릭하십시오
• 이주 설정을 확인하고 Import2가 파이프라인과 스테이지를 자동으로 생성하고 사용자 정의 필드를 만들고 매핑할지 여부를 확인합니다
• “이주 시작"을 클릭하십시오. 이로써 이전 CRM에서 새로운 Pipedrive 계정으로 데이터를 완전히 가져올 것입니다

Import2 상태 페이지에서 가져오기의 세부 정보와 진행 상황이 표시됩니다. 이주가 완료되면 Import2에서 확인용 이메일 알림이 전송됩니다.

필드 매핑을 조정을 포함한 가져오기 설정을 변경해야하는 경우, 가져오기 페이지의 “설정” 탭을 클릭할 수 있습니다. 여기서 Import2가 파이프라인과 스테이지를 자동으로 생성하고 데이터베이스의 사용자 정의 필드를 만들기를 원하는 경우에도 선택 사항을 조정할 수 있습니다. 이주를 위해 매핑 된 필드를 추가하거나 변경하려면 “매핑 사용자 정의”를 클릭하십시오.

설정 탭에서 변경 사항을 만든 후 이주를 다시 진행해야하는 경우, Import2에 문의하여 마지막 이주를 제거하고 이주를 다시 실행하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

지원되는 CRMs

Import2를 사용하여 현재 다음 소프트웨어 중 하나에서 마이그레이션할 수 있습니다.

• Act!
• ActiveCampaign - 더 많은 ActiveCampaign 대안 알아보기
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - 더 많은 Close CRM 대안 알아보기
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - 비교하기 Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (다른 회사 계정으로부터 데이터 가져오기)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - 비교하기 Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - 더 알아보기 Zendesk 대안
• Zoho CRM - 비교하기 Pipedrive vs. Zoho
  
  

수입2 정보 및 자원

Import2를 통해 다른 CRM에서 데이터를 가져올 때 다음 사항에 유의해야 합니다:

• Import2는 최대 100,000 레코드에 대한 무료 마이그레이션 및 더 큰 데이터베이스에 대한 유료 마이그레이션을 제공합니다. Import2의 레코드는 데이터베이스의 단일 항목이나 CSV 파일의 행을 의미합니다.
• Import2 가져오기 기능은 시베드라이브 계정의 평가 및 유료 사용자 모두에게 제공됩니다
• Import2는 시베드라이브 계정 당 여러 가져오기 세션을 지원합니다

수입에 대한 궁금한 점이 있으면 라이브 채팅을 통해 직접 Import2에 문의할 수 있습니다.

자원

• Import2가 다른 CRM에서 데이터를 시베드라이브로 마이그레이션하는 방법에 관한 비디오 자습서를 만들었습니다.
• Import2는 마이그레이션 프로세스 중에 발생하는 모든 질문에 대한 이메일 및 라이브 채팅 지원을 제공합니다.
• 마이그레이션 상태를 여기에서 모니터링할 수 있습니다.

CRM에 대해 더 알아보기