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Ao migrar para o Pipedrive de um outro CRM, é provável que você queira transferir todas as suas informações antigas sem ter dores de cabeça. O Pipedrive possui um parceiro externo, o software Import2, que faz todo o trabalho pesado para você.
Dependendo do volume de dados que você deseja trazer para o Pipedrive, o tempo até a conclusão da migração pode variar. Sugerimos que você aguarde vinte e quatro horas e entre em contato com o Import2 caso tenha algum problema.
Observação: para descobrir como importar dados de uma planilha, em vez de outro CRM, para o Pipedrive, confira
este artigo.
Utilizando a ferramenta de migração do Import2
Antes de começar a migrar seus dados com o Import2, é importante se certificar de que os usuários e funis já estejam configurados na sua conta do Pipedrive. Se o processo de importação for iniciado antes que os usuários sejam convidados, e os funis, criados, todos os seus dados poderão acabar virando propriedade de um único usuário ou enviados para um mesmo funil.
Para começar, vá para Ferramentas e apps > Importar dados > De outro software.

Depois, siga os passos abaixo:
- Encontre o nome de seu software antigo e clique no botão Importar .
- Você será direcionado para uma página do Import2 que solicitará as credenciais de login do seu software anterior.
- Forneça as credenciais de login do seu outro software e clique em Testar conexão para verificá-las para o Import2.
- Clique em Iniciar importação para iniciar o processo de importação. Isso dará início à importação completa dos dados do seu antigo CRM para sua nova conta do Pipedrive.
Uma página de status do Import2 aparecerá, exibindo os detalhes e o progresso da sua importação. Depois que o processo for concluído, o Import2 enviará uma notificação por e-mail para que você revise os dados.
CRMs suportados
Atualmente, você pode migrar de qualquer um dos seguintes softwares usando o Import2.
- Act!
- ActiveCampaign
-
AgileCRM
- Batchbook
- Capsule CRM
- Fechar
- Copper
- Highrise
- HubSpot
- Insightly
- Keap
- Maximizer
- Microsoft Dynamics CRM
- NetSuite CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (para importar dados de uma conta empresarial no Pipedrive para outra conta empresarial)
- PipelineDeals
- Pipeliner
- Redtail CRM
- Salesforce
-
SalesLogix
- Solve
- Sugar CRM
-
Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell
-
Zoho CRM
Informações e recursos do Import2
Ao importar dados de um outro CRM via Import2, é importante observar o seguinte:
- O Import2 oferece migração gratuita para até 100.000 cadastros e migrações pagas para bancos de dados maiores. Você pode encontrar mais informações sobre o que constitui um "cadastro" neste artigo.
- A função de importação do Import2 está disponível para contas pagas e em período teste de grátis do Pipedrive.
- Os usuários podem solicitar até cinco mapeamentos de campo personalizados do Import2 gratuitamente. Você pode solicitar esses mapeamentos adicionais após ter iniciado sua importação seguindo os passos acima.
- O Import2 suporta múltiplas sessões de importação por conta Pipedrive.
Se tiver perguntas específicas sobre o seu processo de importação, entre em contato com o suporte do Import2 via chat ao vivo diretamente pelo site deles.
Recursos:
- O Import2 criou um tutorial em vídeo sobre como importar dados de outros CRMs para o Pipedrive.
- O Import2 oferece suporte por e-mail e chat ao vivo caso surja alguma dúvida durante o processo de importação.
- Você pode monitorar o status da sua importação aqui.