Ao migrar para o Pipedrive de um outro CRM, é provável que você queira transferir todas as suas informações antigas sem ter dores de cabeça. O Pipedrive possui um parceiro externo, o software Import2, que faz todo o trabalho pesado para você.

Dependendo do volume de dados que você deseja trazer para o Pipedrive, o tempo até a conclusão da migração pode variar. Sugerimos que você aguarde vinte e quatro horas e entre em contato com o Import2 caso tenha algum problema.

Utilizando a ferramenta de migração do Import2

Antes de começar a migrar seus dados com o Import2, é importante se certificar de que os usuários e funis já estejam configurados na sua conta do Pipedrive. Se o processo de importação for iniciado antes que os usuários sejam convidados, e os funis, criados, todos os seus dados poderão acabar virando propriedade de um único usuário ou enviados para um mesmo funil.

Para começar, vá para Ferramentas e apps > Importar dados > De outro software.

Depois, siga os passos abaixo:

• Encontre o nome de seu software antigo e clique no botão Importar .
• Você será direcionado para uma página do Import2 que solicitará as credenciais de login do seu software anterior.
• Forneça as credenciais de login do seu outro software e clique em Testar conexão para verificá-las para o Import2.
• Clique em Iniciar importação para iniciar o processo de importação. Isso dará início à importação completa dos dados do seu antigo CRM para sua nova conta do Pipedrive.

Uma página de status do Import2 aparecerá, exibindo os detalhes e o progresso da sua importação. Depois que o processo for concluído, o Import2 enviará uma notificação por e-mail para que você revise os dados.

CRMs suportados

Atualmente, você pode migrar de qualquer um dos seguintes softwares usando o Import2.

• Act!
• ActiveCampaign
• AgileCRM
• Batchbook
• Capsule CRM
• Fechar
• Copper
• Highrise
• HubSpot
• Insightly
• Keap
• Maximizer
• Microsoft Dynamics CRM
• NetSuite CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (para importar dados de uma conta empresarial no Pipedrive para outra conta empresarial)
• PipelineDeals
• Pipeliner
• Redtail CRM
• Salesforce
• SalesLogix
• Solve
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell
• Zoho CRM
  
  

Informações e recursos do Import2

Ao importar dados de um outro CRM via Import2, é importante observar o seguinte:

• O Import2 oferece migração gratuita para até 100.000 cadastros e migrações pagas para bancos de dados maiores. Você pode encontrar mais informações sobre o que constitui um "cadastro" neste artigo.
• A função de importação do Import2 está disponível para contas pagas e em período teste de grátis do Pipedrive.
• Os usuários podem solicitar até cinco mapeamentos de campo personalizados do Import2 gratuitamente. Você pode solicitar esses mapeamentos adicionais após ter iniciado sua importação seguindo os passos acima.
• O Import2 suporta múltiplas sessões de importação por conta Pipedrive.

Se tiver perguntas específicas sobre o seu processo de importação, entre em contato com o suporte do Import2 via chat ao vivo diretamente pelo site deles.

Recursos:

• O Import2 criou um tutorial em vídeo sobre como importar dados de outros CRMs para o Pipedrive.
• O Import2 oferece suporte por e-mail e chat ao vivo caso surja alguma dúvida durante o processo de importação.
• Você pode monitorar o status da sua importação aqui.