Importando dados de outro CRM usando o Import2
Ao mudar de outra solução CRM para o Pipedrive, você vai querer transferir todas as suas informações anteriores de maneira simples e direta. A Pipedrive tem um parceiro terceirizado —Import2— para cuidar do serviço pesado para você.
Dependendo do volume de dados que você planeja trazer para o Pipedrive, a quantidade de tempo para a migração pode variar. Sugerimos aguardar vinte e quatro horas e entrar em contato com o Import2 caso se depare com algum problema.
Usando a ferramenta de migração Import2
Antes de iniciar a importação no Import2, é importante certificar-se de que usuários e funis já estejam configurados na sua conta do Pipedrive. Se o processo de importação for iniciado antes dos usuários serem convidados e dos funis serem criados, todos os seus dados poderão acabar se tornando propriedade de um único usuário ou indo parar em um mesmo funil.
Para começar, vá para Ferramentas e apps > Importar dados > De outro software.
Depois, siga os passos abaixo:
- Encontre o nome de seu software antigo e clique no botão Importar .
- Você será direcionado a uma página do Import2 que solicitará as credenciais de login do seu software anterior.
- Forneça as credenciais de login do seu outro software e clique em Testar conexão para verificá-las para o Import2.
- Clique em Iniciar importação para iniciar o processo de importação. Isso dará início à importação completa dos dados do seu antigo CRM para sua nova conta do Pipedrive.
Uma página de status do Import2 será exibida, mostrando os detalhes e progresso de sua importação. Depois que a importação for concluída, o Import2 enviará uma notificação para o seu e-mail para você revisar os detalhes.
CRMs suportados
Atualmente, você pode migrar de qualquer um dos seguintes softwares usando o Import2.
- Act!
- ActiveCampaign
- AgileCRM
- Batchbook
- Capsule CRM
- Close
- Copper
- Highrise
- HubSpot
- Insightly
- Keap
- Maximizer
- Microsoft Dynamics CRM
- NetSuite CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (para importar dados de uma conta empresarial no Pipedrive para outra conta empresarial)
- PipelineDeals
- Pipeliner
- Redtail CRM
- Salesforce
- SalesLogix
- Solve
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell
-
Zoho CRM
Informações e recursos do Import2
Ao importar dados de um outro CRM via Import2, é importante observar o seguinte:
- O Import2 oferece migração gratuita para até 100.000 cadastros e migrações pagas para bancos de dados maiores. Um registro no Import2 se refere a um único item no seu banco de dados ou linha em um arquivo CSV.
- A função de importação do Import2 está disponível para contas pagas e em período de teste grátis do Pipedrive.
- Os usuários podem solicitar até cinco mapeamentos de campo personalizados do Import2 gratuitamente. Você pode solicitar esses mapeamentos adicionais após ter iniciado sua importação seguindo os passos acima.
- O Import2 suporta múltiplas sessões de importação por conta Pipedrive.
Se você tiver perguntas específicas sobre o seu processo de importação, entre em contato com o suporte do Import2 via chat ao vivo diretamente pelo site deles.
Ferramentas:
- O Import2 criou um tutorial em vídeo sobre como importar dados de outros CRMs para o Pipedrive
- O Import2 oferece suporte por e-mail e chat ao vivo caso surja alguma dúvida durante o processo de importação.
- Você pode monitorar o status da sua importação aqui.
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