ฐานความรู้

เมื่อย้ายไปยัง Pipedrive จาก CRM อื่น คุณจะต้องการถ่ายโอนข้อมูลที่มีอยู่ของคุณอย่างราบรื่น Pipedrive มีพันธมิตรบุคคลที่สาม Import2 ที่สามารถช่วยคุณได้

เวลาที่ใช้ในการย้ายขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่ถูกย้าย เราขอแนะนำให้อนุญาตเวลา 24 ชั่วโมงและ ติดต่อ Import2 หากคุณพบปัญหาใด ๆ

การใช้เครื่องมือการโยกย้าย Import2

ก่อนที่คุณจะเริ่มการโยกย้ายกับ Import2 ให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ ได้ถูกตั้งค่าในบัญชี Pipedrive ของคุณแล้ว หากการโยกย้ายเริ่มต้นก่อนที่ผู้ใช้จะถูกเชิญและท่อส่งจะถูกสร้าง ข้อมูลของคุณจะเป็นของผู้ใช้ที่เริ่มการโยกย้าย

เพื่อเริ่มต้น ให้เปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวาบนของ Pipedrive และไปที่ เครื่องมือและแอป > นำเข้าข้อมูล > นำเข้าจากซอฟต์แวร์อื่น.

จากนั้นคุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

• ค้นหาชื่อซอฟต์แวร์ก่อนหน้าของคุณและคลิกปุ่ม “นำเข้า”
• จากหน้า Import2 ให้กรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับซอฟต์แวร์ก่อนหน้าของคุณและคลิก “ทดสอบการเชื่อมต่อ” เพื่อตรวจสอบข้อมูลสำหรับ Import2
• ยืนยันการตั้งค่าการโยกย้าย รวมถึงหากคุณต้องการให้ Import2 สร้างท่อส่งและขั้นตอนของคุณโดยอัตโนมัติ รวมถึงสร้างและแมพฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณ
• คลิก “เริ่มนำเข้า” ซึ่งจะเริ่มการนำเข้าข้อมูลทั้งหมดจาก CRM เก่าของคุณไปยังบัญชี Pipedrive ใหม่ของคุณ

หน้าสถานะ Import2 จะแสดงรายละเอียดและความก้าวหน้าของการนำเข้าของคุณ เมื่อการโยกย้ายของคุณเสร็จสิ้น Import2 จะส่งอีเมลแจ้งเตือนให้คุณตรวจสอบ

หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการนำเข้า รวมถึงการปรับการแมพฟิลด์ คุณสามารถคลิกที่แท็บ “การตั้งค่า” ของหน้าการโยกย้ายของคุณ

จากที่นี่คุณสามารถปรับการเลือกหากคุณต้องการให้ Import2 สร้างท่อส่งและขั้นตอนโดยอัตโนมัติ รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองในฐานข้อมูลของคุณ คุณยังสามารถคลิก “ปรับแต่งการแมพ” เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนฟิลด์ที่แมพสำหรับการโยกย้ายของคุณ

คุณยังจะพบตัวเลือกในการเพิ่มตัวกรองหรือแม้แต่ปิดการนำเข้าประเภทบันทึกบางประเภท

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในแท็บ การตั้งค่า ของคุณและสามารถยกเลิกและทำซ้ำการโยกย้ายตามต้องการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการทำงานของการโยกย้ายข้อมูล และ วัตถุใดบ้างที่รองรับในการโยกย้าย.

CRM ที่รองรับ

คุณสามารถย้ายข้อมูลจากซอฟต์แวร์ใด ๆ ต่อไปนี้โดยใช้ Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – เรียนรู้เกี่ยวกับ ทางเลือกของ ActiveCampaign
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – เรียนรู้เกี่ยวกับ ทางเลือกของ Close CRM
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – เปรียบเทียบ Pipedrive กับ HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากบัญชีบริษัท Pipedrive หนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – เปรียบเทียบ Pipedrive กับ Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทางเลือกของ Zendesk
• Zoho CRM – เปรียบเทียบ Pipedrive กับ Zoho

ข้อมูลและทรัพยากรของ Import2

เมื่อทำการนำเข้าข้อมูลจาก CRM อื่นผ่าน Import2 สิ่งสำคัญที่ต้องทราบมีดังนี้:

• Import2 มีการย้ายข้อมูลฟรีสูงสุดถึง 1,000,000 รายการ และมีการย้ายข้อมูลแบบชำระเงินสำหรับฐานข้อมูลที่ใหญ่กว่า รายการ ใน Import2 หมายถึงรายการเดียวในฐานข้อมูลของคุณหรือแถวในไฟล์ CSV
• ฟังก์ชันการนำเข้าของ Import2 มีให้บริการสำหรับบัญชี Pipedrive ทั้งแบบทดลองและแบบชำระเงิน
• Import2 รองรับการนำเข้าหลายเซสชันต่อบัญชี Pipedrive

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการนำเข้าของคุณ คุณสามารถ ติดต่อ Import2 โดยตรงผ่านการสนทนาสดบนเว็บไซต์ของพวกเขา

ทรัพยากร

• Import2 ได้สร้าง วิดีโอสอน เกี่ยวกับการย้ายข้อมูลจาก CRM อื่นไปยัง Pipedrive
• คุณสามารถติดตามสถานะการย้ายข้อมูลของคุณได้ที่ ลิงก์นี้