Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Migrering av data fra et tidligere CRM ved hjelp av Import2
Når du går over til Pipedrive fra en annen CRM-løsning, vil du ha muligheten til å overføre eksisterende data sømløst. Pipedrive har en tredjeparts samarbeidspartner, Import2, som kan håndtere det tunge løftet for deg.
Tiden det tar å migrere avhenger av volumet av data som skal migreres. Vi foreslår å beregne 24 timer og kontakte Import2 hvis du møter på problemer.
```html
Bruke Import2 migrasjonsverktøyet
Før du starter migrasjonen din med Import2, må du sørge for at brukere allerede er satt opp i din Pipedrive-konto. Hvis migrasjonen initieres før brukerne er invitert og pipelines er opprettet, vil dataene dine bli eid av brukeren som initierte migrasjonen.
For å komme i gang, gå til Mer (...) > Importer data > Fra annen programvare.
Derfra kan du følge disse stegene:
- Finn navnet på din forrige programvare og klikk på “Importer” knappen
- Fra Import2-siden, oppgi påloggingsinformasjonen for din forrige programvare og klikk “Test tilkobling” for å verifisere dem for Import2
- Bekreft innstillingene for migrasjonen, inkludert om du ønsker at Import2 automatisk skal opprette dine pipelines og faser, samt opprette og kartlegge dine egendefinerte felt
- Klipp “Start Import," som vil starte den fullstendige importen av dataene dine fra ditt gamle CRM inn i din nye Pipedrive-konto
En Import2-statusside vil vise detaljene og fremdriften av importen din. Når migrasjonen din er fullført, vil Import2 sende deg en e-postvarsling for gjennomgang.
Hvis du trenger å endre innstillingene for importen din, inkludert å justere feltkartlegginger, kan du klikke på “Innstillinger” fanen på migrasjonssiden din.
Her kan du justere valget hvis du ønsker at Import2 automatisk skal opprette pipelines og faser, samt de egendefinerte feltene i databasen din. Du kan også klikke “Tilpass Kartlegginger” for å legge til eller endre feltene som er kartlagt for migrasjonen din.
Du vil også finne alternativet for å legge til filtre, eller til og med deaktivere visse registreringstyper fra import.
Du kan gjøre endringer i Innstillinger fanen din, og kan angre og gjøre om migrasjonen etter behov uten ekstra kostnad.
Lær mer om hvordan datamigrasjonen fungerer og hvilke objekter som støttes i migrasjonen.
```Støttede CRM-er
Du kan for øyeblikket migrere fra noe av følgende programvare ved bruk av Import2.
- Act!
- ActiveCampaign - Lær mer om flere ActiveCampaign-alternativer
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - Lær mer om flere Close CRM-alternativer
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - Sammenlign Pipedrive vs. HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (for å importere data fra en Pipedrive bedriftskonto til en annen bedriftskonto)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - Sammenlign Pipedrive vs. Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell - Lær mer om Zendesk-alternativer
-
Zoho CRM - Sammenlign Pipedrive vs. Zoho
Import2 informasjon og ressurser
Når du importerer data fra et annet CRM via Import2, er det viktig å merke seg følgende:
- Import2 tilbyr gratis migrering av opptil 100 000 poster og betalte migreringer for større databaser. En post i Import2 refererer til et enkelt element i databasen din eller en rad i en CSV-fil.
- Import2s importfunksjon er tilgjengelig for både prøve- og betalende Pipedrive-kontoer
- Import2 støtter flere importøkter per Pipedrive-konto
Hvis du har spørsmål om importen din, kan du kontakte Import2 direkte via live chat på deres nettside.
Ressurser
- Import2 har laget en video tutorial om migrering av data fra andre CRM-systemer til Pipedrive.
- Import2 tilbyr e-post og live chat støtte for eventuelle spørsmål som oppstår under migreringsprosessen.
- Du kan overvåke statusen på migreringen din her.
Lær mer om CRM i bloggen vår.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei