Kunnskapsbase

Kunnskapsbase/Komme i gang/Importere data/Migrating data from a...

Emner
Bruk av Import2 flytteverktøy
Støttede CRM-er
Import2 informasjon og ressurser

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Migrating data from a previous CRM using Import2

JT
Jenny Takahara, 29. mai 2024
Merk: Denne handlingen er bare tilgjengelig for global admin-brukere.

Når du flytter til Pipedrive fra en annen CRM-løsning, vil du ha med deg dine eksisterende data sømløst. Pipedrive har en tredjeparts partner, Import2, som kan håndtere den tunge løftingen for deg.

Tiden det tar å migrere avhenger av datavolumet som skal migreres. Vi anbefaler å gi det 24 timer og kontakte Import2 hvis du møter på noen problemer.

Merk: Hvis du vil importere data til Pipedrive fra et regneark i stedet for en annen CRM, kan du lære hvordan du gjør det i denne artikkelen.
Hvis du akkurat har begynt med Pipedrive, kan du sjekke ut vår Kom i gang med grunnleggende” Pipedrive Academy kurs.

Bruk av Import2 flytteverktøy

Før du starter migrasjonen med Import2, sørg for at brukere allerede er satt opp i din Pipedrive-konto. Hvis migrasjonen blir startet før brukere blir invitert og rørledninger er opprettet, vil dataene dine eies av brukeren som startet migrasjonen.

For å komme i gang, gå til Mer (...) > Importer data > Fra et annet programvare.


Fra dette punktet kan du følge disse trinnene:

  • Finn navnet på din forrige programvare og klikk på Importer” knappen
  • På Import2-siden, oppgi påloggingsinformasjonen for din forrige programvare og klikk på Test tilkobling” for å verifisere dem for Import2
  • Bekreft innstillingene for migrasjonen, inkludert om du ønsker at Import2 automatisk oppretter rørledninger og faser, samt oppretter og tilordner tilpassede felt
  • Klikk på Start Import,” som vil starte den fulle importen av dataene dine fra ditt gamle CRM til din nye Pipedrive-konto

En Import2-statusside vil vise detaljer og fremgang for importen din. Når migrasjonen er fullført, vil Import2 sende deg en e-postvarsling for gjennomgang.

Hvis du trenger å endre innstillingene for din import, inkludert justering av feltkartlegging, kan du klikke på “Innstillinger”-fanen på din migrasjonsside. Her kan du justere valget hvis du vil at Import2 automatisk oppretter rørledninger og faser, samt tilpassede felt i databasen din. Du kan også klikke på “Tilpass kartlegging” for å legge til eller endre felt som er kartlagt for din migrasjon.

Hvis du gjør endringer i Innstillinger-fanen og trenger å gjøre migrasjonen på nytt, kan du kontakte Import2 og de kan hjelpe med å fjerne den siste migrasjonen og kjøre migrasjonen på nytt.


Støttede CRM-er

Du kan for øyeblikket migrere fra noen av følgende programvare ved å bruke Import2.


Import2 informasjon og ressurser

Når du importerer data fra et annet CRM via Import2, er det viktig å merke følgende:

  • Import2 tilbyr gratis migrering av opptil 100 000 oppføringer og betalte migreringer for større databaser. En oppføring i Import2 refererer til en enkelt element i databasen din eller rad i en CSV-fil.
  • Import2 importeringsfunksjonen er tilgjengelig for både prøve- og betalende Pipedrive-kontoer
  • Import2 støtter flere importøkter per Pipedrive-konto

Hvis du har spørsmål om importen din, kan du kontakte Import2 direkte via direktemelding på nettsiden deres.

Ressurser

  • Import2 har laget en videoveiledning om migrering av data fra andre CRM-er til Pipedrive.
  • Import2 tilbyr e-post og direktemelding støtte for eventuelle spørsmål som oppstår under migreringsprosessen.
  • Du kan overvåke statusen for migreringen din her.

Lær mer om CRM

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss