Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Migrer data fra en tidligere CRM ved å bruke Import2.
Når du flytter til Pipedrive fra en annen CRM-løsning, vil du ønske å overføre din eksisterende data sømløst. Pipedrive har en tredjeparts partner, Import2, som kan håndtere den tunge løftingen for deg.
Tiden det tar å migrere avhenger av volumet av data som blir migrert. Vi foreslår at du tillater 24 timer og kontakter Import2 hvis du opplever noen problemer.
Bruke Import2 migreringsverktøyet
Før du starter migreringen med Import2, sørg for at brukere allerede er opprettet i din Pipedrive-konto. Hvis migreringen blir startet før brukerne er invitert og rørledninger er opprettet, vil dataene dine eies av brukeren som startet migreringen.
For å komme i gang, gå til Mer (...) > Importer data > Fra annen programvare.
Fra der kan du følge disse trinnene:
- Finn navnet på din forrige programvare og klikk på “Importer” knappen
- For Import2-siden, oppgi påloggingsinformasjonen for din forrige programvare og klikk “Test tilkobling” for å verifisere dem for Import2
- Bekreft innstillingene for migreringen, inkludert om du ønsker at Import2 automatisk oppretter rørledninger og faser, samt oppretter og kartlegger dine egendefinerte felt
- Klikk “Start import," som vil starte den fulle importen av dataene dine fra din gamle CRM til din nye Pipedrive-konto
En Import2-statusside vil vise detaljene og fremdriften for importen din. Når migreringen er fullført, vil Import2 sende deg en e-postmelding for gjennomgang.
Hvis du trenger å endre innstillingene for importen din, inkludert justering av feltkartleggingen, kan du klikke på "Innstillinger" -fanen på migrasjonssiden din. Her kan du justere valget hvis du ønsker at Import2 automatisk oppretter rørledningene og fasene, samt de egendefinerte feltene i databasen din. Du kan også klikke på "Tilpass kartlegging" for å legge til eller endre feltene som er kartlagt for migrasjonen din.
Hvis du gjør endringer i Innstillinger-fanen din og trenger å gjøre migreringen på nytt, kan du kontakte Import2 og de kan hjelpe med å fjerne den siste migreringen og kjøre migreringen på nytt.
Støttede CRM-plattformer
Du kan for øyeblikket migrere fra hvilken som helst av følgende programvare ved hjelp av Import2.
- Act!
- ActiveCampaign
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (for å importere data fra en Pipedrive-bedriftskonto til en annen bedriftskonto)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell
-
Zoho CRM
Import2-informasjon og ressurser
Når du importerer data fra en annen CRM via Import2, er det viktig å merke seg følgende:
- Import2 tilbyr en gratis migrering av opptil 100 000 poster og betalte migreringer for større databaser. En post i Import2 refererer til en enkelt enhet i databasen din eller en rad i en CSV-fil.
- Import2-importfunksjonen er tilgjengelig for både prøve- og betalende Pipedrive-kontoer.
- Import2 støtter flere importøkter per Pipedrive-konto.
Hvis du har spørsmål om importen din, kan du kontakte Import2 direkte via live chat på deres nettside.
Ressurser
- Import2 har laget en videoveiledning om migrering av data fra andre CRM-er til Pipedrive.
- Import2 tilbyr e-post- og live chat: -støtte for eventuelle spørsmål som oppstår under migreringsprosessen.
- Du kan overvåke statusen for migreringen din her.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei