Znalostní báze

Při přechodu na Pipedrive z jiného řešení pro správu vztahů se zákazníky si budete přát plynule přenést svá stávající data. Pipedrive spolupracuje s externím partnerem Import2, který vám může s tímto náročným úkolem pomoci.

Doba, kterou bude migrace trvat, závisí na objemu přenášených dat. Doporučujeme vám počítat s 24 hodinami a kontaktovat Import2, pokud narazíte na nějaké problémy.

Použití migračního nástroje Import2

Před zahájením migrace pomocí Import2 se ujistěte, že uživatelé jsou již nastaveni ve vašem účtu Pipedrive. Pokud je migrace zahájena před pozváním uživatelů a vytvořením potrubí, vaše data budou vlastněna uživatelem, který migraci zahájil.

Pro začátek přejděte na Více (...) > Importovat data > Z jiného softwaru.

Odtud můžete postupovat podle těchto kroků:

• Najděte název vašeho předchozího softwaru a klikněte na tlačítko “Importovat”
• Na stránce Import2 zadejte přihlašovací údaje pro váš předchozí software a klikněte na tlačítko “Testovat spojení” ke kontrole jejich správnosti pro Import2
• Potvrďte nastavení migrace, včetně toho, zda si přejete, aby Import2 automaticky vytvořil vaše potrubí a fáze, a také vytvořil a mapoval vaše vlastní pole
• Klikněte na tlačítko “Zahájit import," které zahájí plný import vašich dat z vašeho starého CRM do vašeho nového účtu Pipedrive

Místo pro stav Import2 zobrazí podrobnosti a průběh vaší migrace. Jakmile bude migrace dokončena, Import2 vám pošle e-mailovou notifikaci k posouzení.

Pokud potřebujete změnit nastavení pro import, včetně úpravy mapování polí, můžete kliknout na kartu “Nastavení” vaší migrační stránky. Odtud můžete upravit výběr, zda si přejete, aby Import2 automaticky vytvořil potrubí a fáze, a také vlastní pole ve vaší databázi. Také můžete kliknout na “Přizpůsobit mapování” pro přidání nebo změnu mapovaných polí pro vaši migraci.

Pokud provedete změny v kartě Nastavení a potřebujete opět provést migraci, můžete se obratit na Import2 a oni vám pomohou s odstraněním poslední migrace a opětovným spuštěním migrace.

Podporovaná CRM systémů

Momentálně můžete migrovat z jakéhokoli následujícího softwaru pomocí služby Import2.

• Act!
• ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (pro import dat z jedné společnostní účtu Pipedrive do jiného společnostního účtu)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell
• Zoho CRM
  
  

Import2 informace a zdroje

Při importu dat z jiného CRM pomocí Import2 je důležité poznamenat následující:

• Import2 nabízí zdarma migraci až 100 000 záznamů a placené migrace pro větší databáze. Záznam v Import2 odkazuje na jednu položku ve vaší databázi nebo řádek v souboru CSV.
• Importní funkce Import2 je k dispozici jak pro primární, tak i pro platící účty Pipedrive
• Import2 podporuje více importních sezení na jeden účet Pipedrive

Pokud máte otázky ohledně vašeho importu, můžete se přímo obratit na Import2 prostřednictvím živého chatu na jejich webové stránce.

Zdroje

• Import2 vytvořil videonávod k migraci dat z jiných CRM do Pipedrive.
• Import2 nabízí podporu prostřednictvím e-mailu a živého chatu pro jakékoli otázky, které se objeví během procesu migrace.
• Můžete sledovat stav vaší migrace zde.