Znalostní báze

Při přechodu na Pipedrive z jiného CRM řešení chcete přenést svá stávající data bez problémů. Pipedrive má partnera třetí strany, Import2, který může zařídit těžkou práci za vás.

Doba migrace závisí na objemu dat, která se migrují. Doporučujeme si nechat 24 hodin a kontaktovat Import2, pokud narazíte na nějaké problémy.

Použití migračního nástroje Import2

Než začnete s migrací pomocí Import2, ujistěte se, že uživatelé jsou již nastaveni ve vašem účtu Pipedrive. Pokud je migrace zahájena před pozváním uživatelů a vytvořením pipeline, budou vaše data vlastněna uživatelem, který migraci inicioval.

Chcete-li začít, přejděte na Více (...) > Importovat data > Z jiného softwaru.

Odtud můžete postupovat podle těchto kroků:

• Najděte název svého předchozího softwaru a klikněte na tlačítko “Importovat”
• Z stránky Import2 zadejte přihlašovací údaje k vašemu předchozímu softwaru a klikněte na “Otestovat připojení”, abyste je ověřili pro Import2
• Potvrďte nastavení migrace, včetně toho, zda chcete, aby Import2 automaticky vytvořil vaše pipeline a fáze, stejně jako vytvořil a namapoval vaše vlastní pole
• Klikněte na “Spustit import,” což zahájí úplný import vašich dat z vašeho starého CRM do vašeho nového účtu Pipedrive

Stránka stavu Import2 zobrazí podrobnosti a průběh vašeho importu. Jakmile bude vaše migrace dokončena, Import2 vám zašle e-mailové oznámení k přezkoumání.

Pokud potřebujete změnit nastavení pro váš import, včetně úpravy mapování polí, můžete kliknout na záložku “Nastavení” na stránce migrace.

Odtud můžete upravit výběr, pokud chcete, aby Import2 automaticky vytvořil pipeline a fáze, stejně jako vlastní pole ve vaší databázi. Můžete také kliknout na “Přizpůsobit mapování”, abyste přidali nebo změnili pole mapovaná pro vaši migraci.

Také zde najdete možnost přidat filtry nebo dokonce zakázat import určitých typů záznamů.

Změny můžete provádět na své záložce Nastavení a můžete migraci vrátit zpět nebo znovu provést podle potřeby bez dodatečných nákladů.

Zjistěte více o tom, jak migrace dat funguje a jaké objekty jsou v migraci podporovány.

Podporované CRM systémy

V současnosti můžete migrovat z jakéhokoliv z následujících softwarů pomocí Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Zjistěte více o alternativách ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Zjistěte více o alternativách Close CRM
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Porovnejte Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (pro import dat z jednoho Pipedrive firemního účtu do druhého firemního účtu)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Porovnejte Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Zjistěte více o alternativách Zendesk
• Zoho CRM - Porovnejte Pipedrive vs. Zoho
  
  

Import2 informace a zdroje

Při importu dat z jiného CRM přes Import2 je důležité poznamenat následující:

• Import2 nabízí bezplatnou migraci až 100 000 záznamů a placené migrace pro větší databáze. Záznam v Import2 se vztahuje na jednotlivou položku ve vaší databázi nebo řádek v CSV souboru.
• Funkce importu Import2 je k dispozici pro jak účty Pipedrive na zkušební, tak na platbě.
• Import2 podporuje více importních relací na jeden účet Pipedrive.

Pokud máte otázky ohledně vašeho importu, můžete kontaktovat Import2 přímo prostřednictvím živého chatu na jejich webových stránkách.

Zdroje

• Import2 vytvořil video tutoriál o migraci dat z jiných CRM do Pipedrive.
• Import2 nabízí e-mail a živý chat podporu pro jakékoli otázky, které během migračního procesu vzniknou.
• Stav vaší migrace můžete monitorovat zde.

Další informace o CRM najdete v našem blogu.