Znalostní báze

Při přechodu na Pipedrive z jiného řešení CRM budete chtít přenést svá stávající data bezproblémově. Pipedrive má třetího partnera, Import2, který za vás provede tuto náročnou činnost.

Čas potřebný k migraci závisí na objemu dat, která se migrací přenáší. Doporučujeme věnovat 24 hodin a kontaktovat Import2 pokud narazíte na jakékoliv problémy.

Použití nástroje pro migraci Import2

Před zahájením migrace s Import2 se ujistěte, že jsou uživatelé již nastaveni ve vašem účtu Pipedrive. Pokud je migrace zahájena před tím, než budou uživatelé pozváni a postaveny potrubí, vaše data budou vlastnit uživatel, který zahájil migraci.

Abyste začali, přejděte do Více (...) > Import dat >Z jiného softwaru.

Odtud můžete postupovat následujícími kroky:

• Najděte název vašeho předchozího softwaru a klikněte na tlačítko “Importovat”
• Na stránce Import2 zadejte přihlašovací údaje k vašemu předchozímu softwaru a klikněte na tlačítko “Zkontrolovat připojení” pro jejich ověření Import2
• Potvrďte nastavení migrace, včetně toho, zda chcete, aby Import2 automaticky vytvářel vaše potrubí a etapy, stejně jako vytvářel a mapoval vaše vlastní pole
• Klikněte na tlačítko “Zahájit import," což zahájí plný import dat z vašeho starého CRM do vašeho nového účtu Pipedrive

Stránka stavu Import2 zobrazí podrobnosti a průběh vašeho importu. Jakmile je vaše migrace dokončena, Import2 vám zašle e-mailovou notifikaci k přezkoumání.

Pokud chcete změnit nastavení pro váš import, včetně úpravy mapování polí, můžete kliknout na kartu “Nastavení” vaší migrační stránky.

Odtud můžete upravit výběr, zda chcete, aby Import2 automaticky vytvářel potrubí a etapy, stejně jako vlastní pole ve vaší databázi. Také můžete kliknout na “Upravit mapování” pro přidání nebo změnu mapovaných polí pro vaši migraci.

Najdete zde možnost přidat filtry, nebo dokonce zakázat určité typy záznamů z importu.

V záložce Nastavení můžete provést změny a můžete libovolně vrátit či zrušit migraci bez dalších nákladů.

Dozvíte se více o jak funguje migrování dat a které objekty jsou podporovány při migraci.

Podporované CRM

V současné době můžete provést migraci z jakéhokoli následujícího softwaru pomocí Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Dozvědět se více o alternativách k ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Dozvědět se více o alternativách k Close CRM
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Porovnat Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (pro import dat z jednoho účtu společnosti Pipedrive do jiného účtu společnosti)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Porovnat Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Dozvědět se více o alternativách k Zendesk
• Zoho CRM - Porovnat Pipedrive vs. Zoho
  
  

Informace a zdroje o Importu2

Při importu dat z jiného CRM pomocí Importu2 je důležité si uvědomit následující:

• Importu2 nabízí bezplatnou migraci až 100 000 záznamů a placené migrace pro větší databáze. Záznam v Importu2 se odkazuje na jednu položku ve vaší databázi nebo řádek v souboru CSV.
• Importovací funkce Import2 je k dispozici pro zkušební i placené účty Pipedrive
• Importu2 podporuje několik importních sezení pro každý účet Pipedrive

Pokud máte dotazy ohledně svého importu, můžete kontaktovat Import2 přímo přes živý chat na jejich webové stránce.

Zdroje

• Import2 vytvořil videonávod k migraci dat z jiných CRM do Pipedrive.
• Import2 nabízí podporu prostřednictvím e-mailu a živého chatu na odpovědi na veškeré otázky, které vzniknou během migračního procesu.
• Stav své migrace můžete sledovat zde.

Zjistěte více o CRM v našem blogu.