Znalostní báze

Při přechodu na Pipedrive z jiného CRM řešení budete chtít bez problémů převést svá stávající data. Pipedrive má partnera třetí strany, Import2, který vám může pomoct s těžkou prací.

Doba potřebná k migraci závisí na objemu dat, která se přenáší. Doporučujeme vyhradit 24 hodin a kontaktovat Import2, pokud narazíte na nějaké problémy.

Použití migračního nástroje Import2

Než začnete migraci s Import2, ujistěte se, že uživatelé jsou již nastaveni ve vašem účtu Pipedrive. Pokud bude migrace zahájena dříve, než budou uživatelé pozváni a budou vytvořeny pipeline, vaše data budou vlastněna uživatelem, který migraci zahájil.

Chcete-li začít, otevřete menu účtu v pravém horním rohu Pipedrive a přejděte na Nástroje a aplikace > Importovat data > Importovat z jiného softwaru.

Odtud můžete sledovat tyto kroky:

• Najděte název vašeho předchozího softwaru a klikněte na “Importovat” tlačítko
• Z stránky Import2 zadejte přihlašovací údaje pro váš předchozí software a klikněte na “Otestovat připojení”, abyste je ověřili pro Import2
• Potvrďte nastavení migrace, včetně toho, zda chcete, aby Import2 automaticky vytvořil vaše pipeline a fáze, stejně jako vytvořil a namapoval vaše vlastní pole
• Klikněte na “Začít import”, což zahájí plný import vašich dat z vašeho starého CRM do vašeho nového účtu Pipedrive

Stránka stavu Import2 zobrazí podrobnosti a pokrok vašeho importu. Jakmile bude vaše migrace dokončena, Import2 vám pošle e-mailovou notifikaci k přezkoumání.

Pokud potřebujete změnit nastavení pro váš import, včetně úpravy mapování polí, můžete kliknout na kartu “Nastavení” vaší migrační stránky.

Odtud můžete upravit výběr, pokud chcete, aby Import2 automaticky vytvořil pipeline a fáze, stejně jako vlastní pole ve vaší databázi. Můžete také kliknout na “Přizpůsobit mapování”, abyste přidali nebo změnili pole namapovaná pro vaši migraci.

Také najdete možnost přidat filtry nebo dokonce zakázat určité typy záznamů od importu.

Můžete provádět změny na kartě nastavení a můžete migrovat zpět a znovu podle potřeby bez dalších nákladů.

Můžete se dozvědět více o tom, jak funguje migrace dat a jaké objekty jsou podporovány v migraci.

Podporované CRM

V současnosti můžete migrovat z jakéhokoli z následujících softwarů pomocí Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – Zjistěte více o alternativách ActiveCampaign
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Zjistěte více o alternativách Close CRM
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Porovnejte Pipedrive a HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (pro import dat z jednoho firemního účtu Pipedrive do druhého firemního účtu)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Porovnejte Pipedrive a Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Zjistěte více o alternativách Zendesk
• Zoho CRM – Porovnejte Pipedrive a Zoho

Import2 informace a zdroje

Při importu dat z jiného CRM pomocí Import2 je důležité si uvědomit následující:

• Import2 nabízí bezplatnou migraci až 1 000 000 záznamů a placené migrace pro větší databáze. Záznam v Import2 se vztahuje na jednotlivou položku ve vaší databázi nebo řádek v CSV souboru.
• Funkce importu Import2 je k dispozici pro zkušební i placené účty Pipedrive
• Import2 podporuje více importních relací na jeden účet Pipedrive

Pokud máte otázky ohledně vašeho importu, můžete kontaktovat Import2 přímo prostřednictvím živého chatu na jejich webových stránkách.

Zdroje

• Import2 vytvořil video návod o migraci dat z jiných CRM do Pipedrive
• Stav vaší migrace můžete sledovat prostřednictvím tohoto odkazu