Znalostní báze

Témata
Použití nástroje pro migraci Import2
Podporované CRM
Informace a zdroje o Import2

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Migrace dat z předchozího CRM pomocí Import2

JT
Jenny Takahara, 29. května 2024
Poznámka: Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s rolí globálního správce.

Při přechodu na platformu Pipedrive z jiného řešení CRM budete chtít bezproblémově přenést svá stávající data. Pipedrive spolupracuje s externím partnerem, Import2, který pro vás může řešit tu nejtěžší práci.

Čas potřebný k migraci závisí na objemu přenášených dat. Doporučujeme dát si na to 24 hodin a kontaktovat Import2, pokud narazíte na nějaké problémy.

Poznámka: Pokud chcete importovat data do platformy Pipedrive ze tabulkyního procesoru a ne z jiného řešení CRM, můžete se dozvědět jak na to v tomto článku.
Pokud teprve začínáte s používáním Pipedrive, můžete se podívat na náš kurz "Začínáme s základy" v Pipedrive Academy.

Použití nástroje pro migraci Import2

Před zahájením své migrace s Import2 se ujistěte, že uživatelé jsou již nastaveni ve vašem účtu Pipedrive. Pokud je migrace zahájena předtím, než jsou uživatelé pozváni a vytvořeny potrubí, budou vaše údaje vlastněny uživatelem, který zahájil migraci.

Pro zahájení přejděte na Více (...) > Import dat > Z jiného softwaru.


Odtud můžete postupovat těmito kroky:

  • Najděte název vašeho předchozího softwaru a klikněte na tlačítko Import”
  • Na stránce Import2 zadejte přihlašovací údaje pro váš předchozí software a klikněte na tlačítko Test connection” pro ověření jich pro Import2
  • Potvrďte nastavení migrace, včetně toho, zda si přejete, aby Import2 automaticky vytvořil vaše potrubí a fáze, stejně jako vytvořil a namapoval vaše vlastní pole
  • Klikněte na tlačítko Začít import," což zahájí plný import dat z vašeho starého CRM do vašeho nového účtu Pipedrive

Stránka stavu Import2 ukáže podrobnosti a postup vašeho importu. Jakmile bude vaše migrace dokončena, Import2 vám zašle emailové oznámení k přezkoumání.

Pokud potřebujete změnit nastavení pro váš import, včetně úpravy mapování polí, můžete kliknout na záložku “Nastavení” vaší stránky migrace. Odtud můžete upravit volbu, zda chcete, aby Import2 automaticky vytvořil potrubí a fáze, stejně jako vlastní pole ve vaší databázi. Také můžete kliknout na “Přizpůsobit mapování” k přidání nebo změně polí namapovaných pro vaši migraci.

Pokud provedete změny ve vaší záložce Nastavení a potřebujete znovu provést migraci, můžete kontaktovat Import2 a oni vám pomohou odstranit poslední migraci a spustit migraci znovu.


Podporované CRM

V současné době můžete migrovat z libovolného následujícího softwaru pomocí Import2.


Informace a zdroje o Import2

Při importu dat z jiného CRM pomocí Import2 je důležité mít na paměti následující:

  • Import2 nabízí bezplatnou migraci až 100 000 záznamů a placené migrace pro větší databáze. Záznam v Import2 se odkazuje na jednotlivou položku ve vaší databázi nebo řádek v souboru CSV.
  • Funkce importu Import2 je k dispozici jak pro účty, které zkouší službu, tak pro placené účty Pipedrive
  • Import2 podporuje více importních relací na jeden účet Pipedrive

Pokud máte otázky ohledně vašeho importu, můžete se obrátit na Import2 přímo prostřednictvím živého chatu na jejich webových stránkách.

Zdroje

Dozvíte se více o CRM

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás