Znalostní báze

Při přechodu na Pipedrive z jiného řešení CRM budete chtít bezproblémově přenést svá stávající data. Pipedrive spolupracuje s třetí stranou, Import2, který za vás může provést tuto náročnou činnost.

Doba migrace závisí na objemu přenášených dat. Doporučujeme vyhradit 24 hodin a kontaktovat Import2, pokud narazíte na nějaké problémy.

Použití nástroje pro migraci Import2

Než začnete s migrací pomocí Import2, ujistěte se, že uživatelé jsou již nastaveni ve vašem účtu Pipedrive. Pokud je migrace spuštěna před tím, než jsou uživatelé pozváni a pipeline jsou vytvořeny, vaše data budou vlastněna uživatelem, který spustil migraci.

Chcete-li začít, přejděte na Více (...) > Import dat > Z jiného softwaru.

Odtud můžete postupovat těmito kroky:

• Najděte název vašeho předchozího softwaru a klikněte na tlačítko “Import”
• Na stránce Import2 zadejte přihlašovací údaje pro váš předchozí software a klikněte na “Testovat připojení” k jejich ověření pro Import2
• Potvrďte nastavení migrace, včetně toho, zda chcete, aby Import2 automaticky vytvořil vaše pipeline a fáze, stejně jako vytvořil a mapoval vaše vlastní pole
• Kliknutím na “Spustit import," se spustí plný import vašich dat z vašeho starého CRM do vašeho nového účtu Pipedrive

Stránka stavu Import2 zobrazí podrobnosti a průběh vašeho importu. Jakmile je vaše migrace dokončena, Import2 vám zašle e-mailové oznámení k kontrole.

Pokud potřebujete změnit nastavení pro svůj import, včetně upravení mapování polí, klikněte na kartu „Nastavení“ vaší migrační stránky. Odtud můžete upravit výběr, pokud chcete, aby Import2 automaticky vytvářel pipeline a fáze, stejně jako vlastní pole ve vaší databázi. Můžete také kliknout na „Přizpůsobit mapování“ k přidání nebo změně polí mapovaných pro vaši migraci.

Pokud provedete změny ve vaší kartě Nastavení a potřebujete znovu provést migraci, můžete kontaktovat Import2 a pomohou vám s odebráním poslední migrace a znovu spuštěním migrace.

Podporované CRM

V současné době můžete provést migraci z jakéhokoli následujícího softwaru pomocí Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Dozvědět se více o alternativách k ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Dozvědět se více o alternativách k Close CRM
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Porovnat Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (pro import dat z jednoho účtu společnosti Pipedrive do jiného účtu společnosti)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Porovnat Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Dozvědět se více o alternativách k Zendesk
• Zoho CRM - Porovnat Pipedrive vs. Zoho
  
  

Informace a zdroje k Import2

Při importu dat z jiného CRM prostřednictvím Import2 je důležité si uvědomit následující:

• Import2 nabízí bezplatnou migraci až 100 000 záznamů a placené migrace pro větší databáze. Záznam v Import2 se odkazuje na jednu položku ve vaší databázi nebo řádek v souboru CSV.
• Importní funkce Import2 je k dispozici jak pro zkušební, tak placené účty Pipedrive
• Import2 podporuje více importních relací na jeden účet Pipedrive

Pokud máte otázky ohledně vašeho importu, můžete kontaktovat Import2 přímo prostřednictvím živého chatu na jejich webové stránce.

Zdroje

• Import2 vytvořil videonávod k migraci dat z jiných CRM do Pipedrive.
• Import2 nabízí e-mailovou a podporu v živém chatu pro jakékoliv otázky, které vzniknou během migračního procesu.
• Můžete sledovat stav vaší migrace zde.

Více informací o CRM