Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Migrace dat z předchozího CRM pomocí Import2
Při přechodu na Pipedrive z jiného řešení CRM budete chtít bezproblémově přenést svá stávající data. Pipedrive spolupracuje s třetí stranou, Import2, který za vás může provést tuto náročnou činnost.
Doba migrace závisí na objemu přenášených dat. Doporučujeme vyhradit 24 hodin a kontaktovat Import2, pokud narazíte na nějaké problémy.
Použití nástroje pro migraci Import2
Než začnete s migrací pomocí Import2, ujistěte se, že uživatelé jsou již nastaveni ve vašem účtu Pipedrive. Pokud je migrace spuštěna před tím, než jsou uživatelé pozváni a pipeline jsou vytvořeny, vaše data budou vlastněna uživatelem, který spustil migraci.
Chcete-li začít, přejděte na Více (...) > Import dat > Z jiného softwaru.
Odtud můžete postupovat těmito kroky:
- Najděte název vašeho předchozího softwaru a klikněte na tlačítko “Import”
- Na stránce Import2 zadejte přihlašovací údaje pro váš předchozí software a klikněte na “Testovat připojení” k jejich ověření pro Import2
- Potvrďte nastavení migrace, včetně toho, zda chcete, aby Import2 automaticky vytvořil vaše pipeline a fáze, stejně jako vytvořil a mapoval vaše vlastní pole
- Kliknutím na “Spustit import," se spustí plný import vašich dat z vašeho starého CRM do vašeho nového účtu Pipedrive
Stránka stavu Import2 zobrazí podrobnosti a průběh vašeho importu. Jakmile je vaše migrace dokončena, Import2 vám zašle e-mailové oznámení k kontrole.
Pokud potřebujete změnit nastavení pro svůj import, včetně upravení mapování polí, klikněte na kartu „Nastavení“ vaší migrační stránky. Odtud můžete upravit výběr, pokud chcete, aby Import2 automaticky vytvářel pipeline a fáze, stejně jako vlastní pole ve vaší databázi. Můžete také kliknout na „Přizpůsobit mapování“ k přidání nebo změně polí mapovaných pro vaši migraci.
Pokud provedete změny ve vaší kartě Nastavení a potřebujete znovu provést migraci, můžete kontaktovat Import2 a pomohou vám s odebráním poslední migrace a znovu spuštěním migrace.
Podporované CRM
V současné době můžete provést migraci z jakéhokoli následujícího softwaru pomocí Import2.
- Act!
- ActiveCampaign - Dozvědět se více o alternativách k ActiveCampaign
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - Dozvědět se více o alternativách k Close CRM
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - Porovnat Pipedrive vs. HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (pro import dat z jednoho účtu společnosti Pipedrive do jiného účtu společnosti)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - Porovnat Pipedrive vs. Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell - Dozvědět se více o alternativách k Zendesk
-
Zoho CRM - Porovnat Pipedrive vs. Zoho
Informace a zdroje k Import2
Při importu dat z jiného CRM prostřednictvím Import2 je důležité si uvědomit následující:
- Import2 nabízí bezplatnou migraci až 100 000 záznamů a placené migrace pro větší databáze. Záznam v Import2 se odkazuje na jednu položku ve vaší databázi nebo řádek v souboru CSV.
- Importní funkce Import2 je k dispozici jak pro zkušební, tak placené účty Pipedrive
- Import2 podporuje více importních relací na jeden účet Pipedrive
Pokud máte otázky ohledně vašeho importu, můžete kontaktovat Import2 přímo prostřednictvím živého chatu na jejich webové stránce.
Zdroje
- Import2 vytvořil videonávod k migraci dat z jiných CRM do Pipedrive.
- Import2 nabízí e-mailovou a podporu v živém chatu pro jakékoliv otázky, které vzniknou během migračního procesu.
- Můžete sledovat stav vaší migrace zde.
Více informací o CRM
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne