База знаний

При переходе на Pipedrive с другого CRM-решения вам будет важно безшовно перенести ваши существующие данные. Pipedrive имеет партнера третьей стороны, Import2, который сможет выполнить тяжелую работу за вас.

Время, необходимое для миграции, зависит от объема переносимых данных. Мы рекомендуем закладывать 24 часа и связаться с Import2, если у вас возникнут какие-либо проблемы.

Использование инструмента миграции Import2

Перед тем как начать вашу миграцию с Import2, убедитесь, что пользователи уже настроены в вашем аккаунте Pipedrive. Если миграция инициирована до приглашения пользователей и создания воронок, ваши данные будут принадлежать пользователю, который инициировал миграцию.

Чтобы начать, перейдите в Ещё (...) > Импорт данных > Из другого программного обеспечения.

Отсюда вы можете следовать этим шагам:

• Найдите название вашего предыдущего программного обеспечения и нажмите кнопку “Импорт”
• На странице Import2 введите учетные данные для вашего предыдущего программного обеспечения и нажмите “Проверить подключение” для их проверки в Import2
• Подтвердите настройки миграции, включая желание, чтобы Import2 автоматически создавал ваши воронки и этапы, а также создавал и сопоставлял ваши пользовательские поля
• Нажмите “Начать импорт," что инициирует полный импорт ваших данных из вашей старой CRM в ваш новый аккаунт Pipedrive

Страница состояния Import2 отобразит детали и процесс вашего импорта. После завершения вашей миграции Import2 отправит вам уведомление на электронную почту для ознакомления.

Если вам нужно изменить настройки для вашего импорта, включая настройку сопоставления полей, вы можете нажать на вкладку “Настройки” на странице миграции.

Отсюда вы можете настроить выбор, если хотите, чтобы Import2 автоматически создавал воронки и этапы, а также пользовательские поля в вашей базе данных. Вы также можете нажать “Настроить сопоставления”, чтобы добавить или изменить поля, сопоставленные для вашей миграции.

Вы также найдете возможность добавлять фильтры или даже отключать определенные типы записей от импорта.

Вы можете вносить изменения на вкладке Настройки и при необходимости отменять и повторять миграцию без дополнительных затрат.

Узнайте больше о том, как работает миграция данных и какие объекты поддерживаются в миграции.

Поддерживаемые CRM

В настоящее время вы можете мигрировать из любого из следующих программ с помощью Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Узнайте больше о альтернативах ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Узнайте больше о альтернативах Close CRM
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Сравните Pipedrive и HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (для импорта данных из одной учетной записи Pipedrive в другую учетную запись компании)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Сравните Pipedrive и Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Узнайте больше о альтернативах Zendesk
• Zoho CRM - Сравните Pipedrive и Zoho
  
  

Импорт2 информация и ресурсы

При импорте данных из другой CRM через Import2 важно учитывать следующее:

• Import2 предлагает бесплатную миграцию до 100,000 записей и платные миграции для более крупных баз данных. Запись в Import2 обозначает отдельный элемент в вашей базе данных или строку в файле CSV.
• Функция импорта Import2 доступна как для пробных, так и для платных аккаунтов Pipedrive
• Import2 поддерживает несколько сессий импорта для одного аккаунта Pipedrive

Если у вас есть вопросы по поводу вашего импорта, вы можете связаться с Import2 напрямую через чат на их сайте.

Ресурсы

• Import2 создал видеоурок о миграции данных из других CRM в Pipedrive.
• Import2 предлагает поддержку по электронной почте и поддержку в чате для любых вопросов, возникающих во время процесса миграции.
• Вы можете отслеживать статус вашей миграции здесь.

Узнайте больше о CRM в нашем блоге.