База знаний

Переходя на Pipedrive из другого решения CRM, вам захочется беспрепятственно перенести ваши существующие данные. У Pipedrive есть партнер третьей стороны, Import2, который сможет выполнять за вас тяжелую работу.

Время, затраченное на миграцию, зависит от объема данных, которые нужно перенести. Мы рекомендуем выделить 24 часа и связаться с Import2, если у вас возникнут какие-либо проблемы.

Использование инструмента миграции Import2

Прежде чем начать миграцию с помощью Import2, убедитесь, что пользователи уже настроены в вашей учетной записи Pipedrive. Если миграция инициирована до того, как пользователи приглашены и воронки созданы, ваши данные будут принадлежать пользователю, инициировавшему миграцию.

Чтобы начать, перейдите к Еще (...) > Импортировать данные > Из другого программного обеспечения.

Оттуда вы можете следовать этим шагам:

• Найдите название вашего предыдущего программного обеспечения и нажмите кнопку “Импортировать”
• На странице Import2 введите учетные данные для предыдущего программного обеспечения и нажмите “Проверить соединение”, чтобы проверить их для Import2
• Подтвердите настройки миграции, включая желание, чтобы Import2 автоматически создавал ваши воронки и этапы, а также создавал и сопоставлял ваши пользовательские поля
• Нажмите “Начать импорт,” чтобы начать полный импорт ваших данных из старой CRM в вашу новую учетную запись Pipedrive

Страница состояния Import2 отобразит детали и прогресс вашего импорта. После завершения вашей миграции Import2 отправит вам электронное уведомление для проверки.

Если вам нужно изменить настройки для вашего импорта, включая настройку сопоставления полей, вы можете нажать на вкладку “Настройки” на странице вашей миграции.

Отсюда вы можете настроить выбор, если хотите, чтобы Import2 автоматически создавал воронки и этапы, а также пользовательские поля в вашей базе данных. Вы также можете нажать “Настроить сопоставления”, чтобы добавить или изменить поля, сопоставленные для вашей миграции.

Вы также найдете опцию добавить фильтры, или даже отключить некоторые типы записей при импорте.

Вы можете вносить изменения во вкладке Настройки, и отменить или повторить миграцию по необходимости без дополнительных затрат.

Узнайте больше о как работает миграция данных и какие объекты поддерживаются при миграции в Pipedrive.

Поддерживаемые CRM

В настоящее время вы можете перенести данные из любого из следующих программного обеспечения с помощью Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Узнайте больше о альтернативах ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Узнайте больше о альтернативах Close CRM
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Сравните Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (для импорта данных из одного учетной записи компании Pipedrive в другую учетную запись компании)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Сравните Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Узнайте больше о альтернативах Zendesk
• Zoho CRM - Сравните Pipedrive vs. Zoho
  
  

Информация и ресурсы Import2

При импорте данных из другой CRM через Import2 важно обратить внимание на следующее:

• Import2 предлагает бесплатную миграцию до 100 000 записей и платные миграции для крупных баз данных. Запись в Import2 означает отдельный элемент в вашей базе данных или строку в файле CSV.
• Функция импорта Import2 доступна как для пробных, так и для платных учетных записей Pipedrive
• Import2 поддерживает несколько сеансов импорта на один аккаунт Pipedrive

Если у вас возникли вопросы по поводу вашего импорта, вы можете связаться с Import2 напрямую через онлайн-чат на их веб-сайте.

Ресурсы

• Import2 создал видеоурок о миграции данных из других CRM в Pipedrive.
• Import2 предлагает поддержку по электронной почте и онлайн-чату для любых вопросов, возникающих в процессе миграции.
• Вы можете отслеживать статус вашей миграции здесь.

Узнайте больше о CRM в нашем блоге.