База знаний

Переходя на Pipedrive из другого решения CRM, вам захочется перенести свои существующие данные бесшовно. У Pipedrive есть партнер третьей стороны, Import2, который может взять на себя основную работу для вас.

Время, необходимое для миграции, зависит от объема переносимых данных. Мы рекомендуем выделить 24 часа и связаться с Import2, если у вас возникнут какие-либо проблемы.

Использование инструмента миграции Import2

Прежде чем начать миграцию с Import2, убедитесь, что пользователи уже настроены в вашей учетной записи Pipedrive. Если миграция будет запущена до приглашения пользователей и создания воронок, ваши данные будут принадлежать пользователю, который запустил миграцию.

Чтобы начать, перейдите в Еще (...) > Импорт данных > Из другого ПО.

Оттуда вы можете следовать этим шагам:

• Найдите название вашего предыдущего программного обеспечения и нажмите кнопку “Импорт”
• На странице Import2 введите учетные данные для вашего предыдущего ПО и нажмите “Проверить соединение” для верификации их Import2
• Подтвердите параметры миграции, включая желание, чтобы Import2 автоматически создал ваши воронки и этапы, а также создал и сопоставил ваши пользовательские поля
• Нажмите “Начать импорт," что запустит полный импорт ваших данных из вашей старой CRM в вашу новую учетную запись Pipedrive

Страница статуса Import2 покажет детали и прогресс вашего импорта. По завершении миграции Import2 отправит вам уведомление по электронной почте для проверки.

Если вам нужно изменить параметры для вашего импорта, включая настройку сопоставления полей, вы можете нажать на вкладку “Настройки” на странице вашей миграции. Отсюда вы можете настроить выбор, если хотите, чтобы Import2 автоматически создал воронки и этапы, а также пользовательские поля в вашей базе данных. Вы также можете нажать “Настроить сопоставления” для добавления или изменения сопоставляемых полей для вашей миграции.

Если вы внесли изменения на вкладке Настройки и нужно повторно выполнить миграцию, вы можете связаться с Import2 и они помогут удалить последнюю миграцию и выполнить миграцию снова.

Поддерживаемые CRM

В настоящее время вы можете перейти с любого из следующего программного обеспечения с помощью Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Узнайте больше о альтернативах ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Узнайте больше о альтернативах Close CRM
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Сравните Pipedrive против HubSpot
• Insightly
• Keap
• Менее раздражающая CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (для импорта данных из одного учетной записи компании Pipedrive в другую учетную запись компании)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Сравните Pipedrive против Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Узнайте больше о альтернативах Zendesk
• Zoho CRM - Сравните Pipedrive против Zoho
  
  

Информация и ресурсы Import2

При импорте данных из другой CRM через Import2 важно учитывать следующее:

• Import2 предлагает бесплатную миграцию до 100 000 записей и платные миграции для крупных баз данных. Запись в Import2 означает отдельный элемент в вашей базе данных или строку в файле CSV.
• Функция импорта Import2 доступна как для пробных, так и для платных учетных записей Pipedrive
• Import2 поддерживает несколько сеансов импорта на одну учетную запись Pipedrive

Если у вас есть вопросы по поводу вашего импорта, вы можете связаться с Import2 напрямую через чат на их сайте.

Ресурсы

• Import2 создал видео-руководство по миграции данных из других CRM в Pipedrive.
• Import2 предлагает электронную почту и чат в реальном времени для ответов на любые вопросы, возникающие в процессе миграции.
• Вы можете отслеживать статус вашей миграции здесь.

Узнайте больше о CRM