База знаний

Темы
Использование инструмента миграции Import2
Поддерживаемые CRM-системы
Информация и ресурсы по импорту 2

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Перенос данных из предыдущей CRM с помощью Import2

JT
Jenny Takahara, 29 мая 2024 г.
Примечание: Это действие доступно только пользователям с правами глобального администратора.

Переходя на Pipedrive из другого решения CRM, вам захочется безболезненно перенести ваши существующие данные. У Pipedrive есть партнер-поставщик сторонних услуг, Import2, который может сделать всю тяжелую работу за вас.

Время, необходимое для миграции, зависит от объема данных, подлежащих миграции. Мы предлагаем выделить 24 часа и связаться с Import2, если у вас возникают какие-либо проблемы.

Примечание: Если вы хотите импортировать данные в Pipedrive из электронной таблицы, а не из другой CRM-системы, вы можете узнать, как это сделать, в этой статье.
Если вы только начинаете работать с Pipedrive, вы можете ознакомиться с нашим курсом Начните с основ” курс Pipedrive Academy.

Использование инструмента миграции Import2

Прежде чем начать миграцию с помощью Import2, убедитесь, что пользователи уже настроены в вашей учетной записи Pipedrive. Если миграция начнется до того, как пользователи будут приглашены и созданы воронки, ваши данные будут принадлежать пользователю, который начал миграцию.

Чтобы начать, перейдите в Еще (...) > Импорт данных > Из другого программного обеспечения.


Отсюда вы можете следовать этим шагам:

  • Найдите название вашего предыдущего программного обеспечения и нажмите кнопку Импорт”
  • На странице Import2 введите учетные данные для вашего предыдущего программного обеспечения и нажмите Проверить соединение”, чтобы верифицировать их для Import2
  • Подтвердите настройки миграции, включая желание Import2 автоматически создавать ваши воронки и этапы, а также создавать и сопоставлять ваши пользовательские поля
  • Нажмите Начать импорт," что запустит полный импорт ваших данных из вашей старой CRM в вашу новую учетную запись Pipedrive

Страница статуса Import2 покажет детали и прогресс вашего импорта. После того, как ваша миграция завершится, Import2 отправит вам уведомление на почту для проверки.

Если вам нужно изменить настройки вашего импорта, включая настройку сопоставления полей, вы можете нажать на вкладку “Настройки” на странице вашей миграции. Отсюда вы можете настроить выбор, если вы хотите, чтобы Import2 автоматически создал воронки и этапы, а также пользовательские поля в вашей базе данных. Вы также можете нажать “Настроить сопоставления”, чтобы добавить или изменить сопоставленные поля для вашей миграции.

Если вы внесли изменения на вкладке "Настройки" и нужно повторно выполнить миграцию, вы можете связаться с Import2, и они помогут удалить последнюю миграцию и запустить миграцию снова.


Поддерживаемые CRM-системы

На данный момент вы можете осуществлять миграцию данных из следующего программного обеспечения с помощью Import2.


Информация и ресурсы по импорту 2

При импорте данных из другого CRM с помощью Import2 важно учитывать следующее:

  • Import2 предлагает бесплатную миграцию до 100 000 записей и платные миграции для больших баз данных. Запись в Import2 означает один элемент в вашей базе данных или строку в CSV-файле.
  • Функция импорта Import2 доступна как для пробных, так и для платных аккаунтов Pipedrive
  • Import2 поддерживает несколько сеансов импорта на один аккаунт Pipedrive

Если у вас возникли вопросы по поводу импорта, вы можете связаться с Import2 напрямую через чат на их веб-сайте.

Ресурсы

  • Import2 создал видеоурок о миграции данных из других CRM в Pipedrive.
  • Import2 предоставляет поддержку по электронной почте и через чат для любых вопросов, возникающих в процессе миграции.
  • Вы можете отслеживать статус вашей миграции здесь.

Узнайте больше о CRM

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами