See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Migreerimine andmeid eelmisest CRM-ist, kasutades Import2
Kui liigute Pipedrive'ist teisele CRM lahendusele, soovite oma olemasolevad andmed sujuvalt üle kanda. Pipedrive'il on kolmanda osapoole partner, Import2, kes saab teie eest raske töö ära teha.
Migreerimise aeg sõltub migreeritavate andmete mahust. Soovitame lubada 24 tundi ja võtta ühendust Import2-ga, kui teil tekib probleeme.
Kasutades Import2 migreerimisvahendit
Enne migreerimist Import2 abil veenduge, et kasutajad on juba seadistatud teie Pipedrive'i kontol. Kui migreerimine algatatakse enne kasutajate kutsumist ja torujuhtmete loomist, kuulub teie andmed sellele kasutajale, kes algatas migreerimise.
Alustamiseks minge Rohkem (...) > Andmete importimine > Teisest tarkvarast.
Sealt edasi järgige neid samme:
- Otsige üles oma eelmise tarkvara nimi ja klõpsake nuppu “Impordi”
- Impordi2 lehelt sisestage oma eelmise tarkvara sisselogimisandmed ja klõpsake “Kontrolli ühendust” et need Import2 jaoks kontrollida
- Kinnitage migreerimise sätted, sh kas soovite, et Import2 loob automaatselt teie torujuhtmeid ja etappe ning loob ja kaardistab teie kohandatud väljad
- Klõpsake nuppu “Alusta impordi,” mis algatab kogu teie andmete impordi vanast CRM-ist teie uude Pipedrive'i kontosse
Impordi2 oleku leht näitab impordi üksikasju ja edenemist. Kui teie migreerimine on lõpule jõudnud, saadab Import2 teile e-kirja teavituse läbivaatamiseks.
Kui vajate importimise seadete muutmist, sh väljade kaardistuste muutmist, klõpsake migreerimislehe “Sätted” vahekaardil.
Siit saate kohandada valikut, kas soovite, et Import2 loob automaatselt torujuhtmeid ja etappe ning kohandatud väljasid teie andmebaasis. Saate ka klõpsata “Kohandatud kaardistused” lisamiseks või väljade muutmiseks oma migreerimise jaoks.
Leiate ka valiku lisada filtreid või isegi takistada teatud kirjete tüüpidest importimist.
Võite muudatusi teha oma Sätted vahekaardil ja vajadusel migreerimist tagasi võtta ja uuesti teha lisakuludeta.
Lisateavet saate kuidas andmete migreerimine toimib ja milliseid objekte toetatakse migreerimisel.
Toetatud CRM-id
Hetkel saate Import2 abil migreerida järgmistest tarkvaradest.
- Act!
- ActiveCampaign - Lisateabe saamiseks vaadake ActiveCampaign'i alternatiive
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - Lisateabe saamiseks vaadake Close CRM alternatiive
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - Võrrelge Pipedrive vs. HubSpot
- Insightly
- Keap
- Vähemärritav CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (andmete importimiseks ühest Pipedrive'i ettevõtte kontolt teise)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - Võrrelge Pipedrive vs. Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Müük - Lisateabe saamiseks vaadake Zendesk'i alternatiive
-
Zoho CRM - Võrrelge Pipedrive vs. Zoho
Import2 teave ja ressursid
Kui impordite andmeid teisest CRM-ist Import2 kaudu, tuleb järgmist märkida:
- Import2 pakub tasuta ületoomist kuni 100 000 kirje ja tasulist ületoomist suuremate andmebaaside jaoks. Kirje Import2-s viitab ühele üksusele teie andmebaasis või reale CSV-failis.
- Impordifunktsioon on saadaval nii prooviversioonis kui ka maksvatele Pipedrive'i kontodele
- Import2 toetab mitut impordiseanssi Pipedrive'i konto kohta
Kui teil on importimisega seotud küsimusi, võite otse ühendust võtta Import2-ga nende veebisaidi kaudu.
Ressursid
- Import2 on loonud videoõpetuse andmete migreerimiseks teistest CRM-idest Pipedrive'i.
- Import2 pakub e-posti ja otseülekande tuge kõikidele küsimustele, mis tekivad migreerimisprotsessi ajal.
- Saate jälgida oma migreerimise staatust siin.
Loe rohkem CRM-ist meie blogist.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei