See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Andmete migreerimine eelmise kliendihaldustarkvara abil Import2 kasutades.
Kui liigute Pipedrive'ist mõnelt teiselt CRM-lahenduselt, soovite oma olemasolevad andmed sujuvalt üle kanda. Pipedrive'il on kolmanda osapoole partner Import2, kes saab selle raske töö teie eest ära teha.
Migreerimise aeg sõltub migreeritavate andmete mahust. Soovitame anda selleks aega 24 tundi ja võtta ühendust Import2-ga, kui tekib mingeid probleeme.
Kasutades Import2 migreerimistööriista
Enne Import2-ga migreerimise alustamist veenduge, et kasutajad oleks juba seadistatud teie Pipedrive'i kontolt. Kui migreerimine algatatakse enne kasutajate kutsumist ja torustike loomist, kuulub teie andmete omanikuks kasutaja, kes käivitas migreerimise.
Alustamiseks minge menüüsse Rohkem (...) > Impordi andmeid > Muu tarkvara kaudu.
Sealt saate järgida järgmisi samme:
- Otsige oma eelmise tarkvara nime ja klõpsake nuppu "Impordi"
- Impordi lehel sisestage oma eelmise tarkvara sisestamise tunnused ja klõpsake nuppu "Kontrolli ühendust", et Import2 saaks neid kontrollida
- Kinnitage migreerimise seaded, sealhulgas kas soovite, et Import2 loob automaatselt teie torustikud ja etapid ning loob ja määrab teie kohandatud väljad
- Klõpsake nuppu "Alusta importi,", et algatada teie vanast CRM-ist pärit andmete täielik import teie uude Pipedrive'i kontosse
Import2 staatuse leht näitab teie importi üksikasju ja edenemist. Kui teie migreerimine on lõpule jõudnud, saadab Import2 teile e-kirja teatega selle ülevaatamiseks.
Kui peate impordi seadeid muutma, sealhulgas väljade kaardistamist kohandades, saate klõpsata impordi lehele vahekaardil “Seaded”. Siin saate reguleerida valikut, kas soovite, et Import2 loob automaatselt torustikud ja etapid ning kohandatud väljad andmebaasis. Võite klõpsata ka "Kohanda kaardistusi", et lisada või muuta välju, mis on kaardistatud teie migreerimise jaoks.
Kui teete muudatusi Seaded vahekaardil ja vajate migratsiooni uuesti tegemist, võite võtta ühendust Import2-ga ja nemad saavad aidata eemaldada viimase migratsiooni ja käivitada migratsiooni uuesti.
Toetatud CRM-id
Hetkel saate andmeid Import2 abil üle kanda mistahes järgmise tarkvaraga.
- Act!
- ActiveCampaign
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (andmete importimiseks ühest Pipedrive'i ettevõtte kontolt teise ettevõtte kontole)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell
-
Zoho CRM
Import2 teave ja ressursid
Kui impordite andmeid teisest CRM-ist Import2 kaudu, peate arvestama järgmisega:
- Import2 pakub tasuta ülekandmist kuni 100 000 kirjele ja tasulisi ülekandeid suuremate andmebaaside jaoks. Kirje tähendab Import2-s teie andmebaasis üksikut eset või CSV-faili rida.
- Impordifunktsioon Import2 on saadaval nii Pipedrive'i prooviversioonidele kui ka tasulisele kontole
- Import2 toetab mitut importimissessiooni ühe Pipedrive'i konto kohta
Kui teil on impordi kohta küsimusi, võite otse võtta ühendust Import2-ga veebilehel asuva otsevestluse kaudu.
Ressursid
- Import2 on loonud videoteenuse andmete migreerimiseks teistest CRM-idest Pipedrive'i.
- Import2 pakub e-posti ja otsevestlus tuge kõikide küsimuste korral, mis tekivad ülekandeprotsessi käigus.
- Te saate oma ülekande olekut jälgida siin.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei