See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Andmete migreerimine varasemast CRM-ist kasutades Import2
Kui liigute Pipedrive'i teise CRM-lahenduse kaudu, soovite olemasolevaid andmeid sujuvalt üle kanda. Pipedrive'il on kolmanda osapoole partner, Import2, kes saab suure koormuse teie eest teha.
Andmete migreerimiseks kuluv aeg sõltub migreeritava andmemahu mahust. Soovitame arvestada 24 tundi ja kontakteeruda Import2, kui teil esinevad probleemid.
```html
Kasutamine Import2 migreerimise tööriist
Enne, kui alustate migreerimist Import2 abil, veenduge, et kasutajad on juba seadistatud teie Pipedrive kontole. Kui migratsioon algatatakse enne, kui kasutajad on kutsutud ja torujuhtmed on loodud, kuulub teie andmed sellele kasutajale, kes migreerimise algatas.
Et alustada, minge Rohkem (...) > Impordi andmed > Teisest tarkvarast.
Sealt edasi võite järgida järgmisi samme:
- Leidke oma eelmise tarkvara nimi ja klõpsake “Impordi nuppu
- Import2 lehelt, esitage oma eelmise tarkvara sisselogimisandmed ja klõpsake “Testi ühendust”, et Need Import2 jaoks kinnitada
- Kinnitage migreerimise seaded, sealhulgas kui soovite, et Import2 loodi automaatselt teie torujuhtmed ja etapid, samuti teie kohandatud väljad
- Klõpsake “Alusta importi," mis algatab teie andmete täieliku impori teie vanast CRM-ist teie uude Pipedrive kontole
Import2 staatuse leht kuvab teie impordi üksikasjad ja edenemise. Kui teie migratsioon on lõpetatud, saadab Import2 teile e-posti teate ülevaatamiseks.
Kui peate muutma oma impordi seadeid, sealhulgas väljade kaardistusi, saate klõpsata migreerimise lehe “Seaded” vahekaardil.
Siit saate kohandada valikut, kui soovite, et Import2 loobuks automaatselt torujuhtmed ja etapid, samuti kohandatud väljad teie andmebaasis. Samuti saate klõpsata “Kohandage kaardistusi”, et lisada või muuta migreerimiseks kaardistatud välju.
Leiate ka võimaluse lisada filtreid või isegi keelata teatud salvestustüübid importimast.
Saate oma Seaded vahekaardil muudatusi teha ning vajadusel migreerimist tagasi võtta ja uuesti teha ilma täiendava kuluta.
Lisateavet leiate kuidas andmete migratsioon toimib ja millised objektid on migreerimisel toetatud.
``````html
Toetatud CRM-id
Sa saad hetkel migreerida ükskõik millisest järgmistest tarkvaradest kasutades Import2.
- Act!
- ActiveCampaign - Uuri rohkem ActiveCampaigni alternatiivide kohta
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - Uuri rohkem Close CRM alternatiivide kohta
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - Võrdle Pipedrive vs. HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (et importida andmeid ühe Pipedrive ettevõtte kontolt teise ettevõtte kontole)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - Võrdle Pipedrive vs. Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell - Uuri rohkem Zendesk alternatiivide kohta
-
Zoho CRM - Võrdle Pipedrive vs. Zoho
```html
Import2 teave ja ressursid
Andmete importimisel teisest CRM-ist Import2 kaudu on oluline märkida järgmist:
- Import2 pakub tasuta migratsiooni kuni 100 000 kirjet ja tasulisi migratsioone suuremate andmebaaside jaoks. Kirje Import2-s viitab ühele üksusele teie andmebaasis või reale CSV-failis.
- Import2 impordifunktsioon on saadaval nii prooviversioonide kui ka tasuliste Pipedrive'i kontode jaoks.
- Import2 toetab mitmeid impordiseansse ühe Pipedrive'i konto kohta.
Kui teil on küsimusi oma impordi kohta, võite ühendada Import2 otse nende veebisaidi kaudu reaalajas vestluses.
Ressursid
- Import2 on loonud videokursuse, mis käsitleb andmete migreerimist teistest CRM-idest Pipedrive'i.
- Import2 pakub e-posti ja reaalajas vestluse tuge kõigi küsimuste korral, mis tekivad migratsiooni protsessi käigus.
- Saate jälgida oma migratsiooni staatust siit.
Lisateabe saamiseks CRM-i kohta külastage meie ajaveebi.
```Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei