Teadmusbaas

Teadmusbaas/Alustamine/Andmete importimine/Migrating data from a...

Teemad
Kasutades Import2 migreerimisvahendit
Toetatud CRM-id
Impordi2 teave ja ressursid

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Migrating data from a previous CRM using Import2

JT
Jenny Takahara, 29. mai 2024
Märkus: See toiming on saadaval ainult globaalsetele administraatoritele.

Kui kolite Pipedrive'ist teisele CRM lahendusele, soovite oma olemasoleva andmed edasi kanda sujuvalt. Pipedrive'il on kolmanda osapoole partner, Import2, kes saab teie eest raske töö teha.

Andmete migreerimise aeg sõltub migreeritavate andmete mahust. Soovitame lubada 24 tundi ja võtta ühendust Import2'ga, kui teil tekib mingeid probleeme.

Märkus: Kui soovite andmeid Pipedrive'isse importida tabelist, mitte teisest CRM programmist, saate teada, kuidas seda teha selles artiklis.
Kui alustate Pipedrive'iga, saate vaadata meie Alusta algteadmistega” Pipedrive'i Akadeemia kursust.

Kasutades Import2 migreerimisvahendit

Enne kui alustate oma migreerimist Import2-ga, veenduge, et kasutajad on juba seadistatud teie Pipedrive'i kontol. Kui migreerimine algatatakse enne kasutajate kutsumist ja torustike loomist, kuulub teie andmete omanikule, kes algatas migreerimise.

Alustamiseks minge Lisavalikud (...) > Andmete importimine > Teisest tarkvarast.


Sealt edasi saate järgida neid samme:

  • Leidke oma eelmise tarkvara nimi ja klõpsake nupul Impordi”
  • Import2 lehelt sisestage oma eelmise tarkvara sisselogimise andmed ja klõpsake nupul Kontrolli ühendust”, et need Import2 jaoks verifitseerida
  • Kinnitage migreerimise seaded, sealhulgas kas soovite, et Import2 loob automaatselt teie torustikud ja etapid ning loob ja kaardistab teie kohandatud väljad
  • Klõpsake nupul Alusta importi,” mis algatab teie andmete täieliku impordi teie vanast CRM-ist teie uude Pipedrive'i kontosse

Impordi Import2 olekuleht kuvab teie impordi üksikasjad ja edenemise. Kui teie migreerimine on lõppenud, saadab Import2 teile e-kirja teatamaks ülevaatamisest.

Kui peate oma impordi seadeid muutma, sealhulgas väljamappingute kohandamine, saate klõpsata oma migreerimislehe "Seaded" vahekaardil. Siit saate kohandada valikut, kas soovite, et Import2 loob automaatselt torustikud ja etapid ning kohandatud väljad teie andmebaasis. Samuti saate klõpsata "Määramuste kohandamine" lisamaks või muutmaks välju, mida teie impordi jaoks kaardistatakse.

Kui muudate Seadete vahekaardil midagi ja peate impordi uuesti tegema, võite ühendust võtta Import2-ga ja nad saavad aidata eemaldada viimase migreerimise ja käivitada migreerimise uuesti.


Toetatud CRM-id

Hetkel saate Import2 abil migreerida järgmistest tarkvaradest.


Impordi2 teave ja ressursid

Andmete importimisel teisest CRM-ist Import2 kaudu tuleb arvestada järgmisega:

  • Import2 pakub tasuta migreerimist kuni 100 000 kirjele ja tasulist migreerimist suuremate andmebaaside jaoks. Kirje Import2-s viitab ühele üksusele teie andmebaasis või reale CSV-failis.
  • Impordifunktsioon Import2-s on saadaval nii Pipedrive'i katsetavate kui ka tasuliste kontode jaoks
  • Import2 toetab mitut impordiseanssi Pipedrive'i konto kohta

Kui teil on impordi kohta küsimusi, võite otse Import2-ga ühendust võtta nende veebisaidil otse vestluse kaudu.

Ressursid

  • Import2 on loonud videouuringu andmete migreerimisest teistest CRM-idest Pipedrive'i.
  • Import2 pakub e-posti ja vestlus tuge kõigile küsimustele, mis tekivad migreerimisprotsessi käigus.
  • Te saate jälgida oma migreerimise staatust siin.

Loe lähemalt CRM-ist

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust