Importer des données depuis votre ancien CRM avec Import2
Lorsque vous passez à Pipedrive après avoir utilisé un autre outil CRM, vous souhaiterez récupérer facilement toute l’information dont vous disposiez auparavant. Pipedrive dispose d'un partenaire externe, Import2, qui peut faire le gros du travail à votre place.
Le temps nécessaire à cette migration dépend du volume de données à importer. Nous vous conseillons de prévoir 24 heures et de contacter Import2 si des problèmes subsistent.
Utiliser l’outil de migration Import2
Avant d'importer vos données avec Import2, assurez-vous que les utilisateurs et les pipelines soient déjà configurés dans votre compte Pipedrive. Si vous démarrez l'importation avant que les utilisateurs soient invités et que les pipelines soient créés, vous risquez de vous retrouver avec des données possédées toutes par un seul utilisateur ou contenues dans un même pipeline.
Pour démarrer la migration, rendez-vous dans Plus (…) > Importer des données > Depuis un autre logiciel.
Vous pouvez ensuite suivre les étapes suivantes :
- Cherchez le nom de votre ancien logiciel et cliquez sur le bouton « Importer ».
- Sur la page Import2, saisissez les identifiants de connexion de votre ancien logiciel et cliquez sur Tester la connexion afin de les valider pour Import2.
- Cliquez sur « Démarrer l'importation », ce qui lancera l'importation complète de vos données depuis votre ancien CRM vers votre nouveau compte Pipedrive.
Une page d’avancement Import2 apparaîtra et affichera les détails et la progression de votre importation. Une fois l'importation terminée, Import2 vous enverra une notification par e-mail.
Les CRM pris en charge
Avec Import2, vous pouvez actuellement migrer des données à partir des logiciels suivants :
- Act!
- ActiveCampaign
- AgileCRM
- Batchbook
- Capsule CRM
- Fermer
- Copper
- Highrise
- HubSpot
- Insightly
- Keap
- Maximizer
- Microsoft Dynamics CRM
- NetSuite CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (pour importer des données depuis un compte d’entreprise Pipedrive à un autre)
- PipelineDeals
- Pipeliner
- Redtail CRM
- Salesforce
- SalesLogix
- Solve
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell
-
Zoho CRM
Information et ressources d'Import2
Il est important de tenir compte des informations suivantes lorsque vous importez des données depuis un autre CRM avec Import2 :
- Import2 assure gratuitement la migration jusqu'à 100 000 enregistrements, et celle-ci est payante pour les bases de données plus volumineuses. Pour Import2, un enregistrement désigne un élément unique dans votre base de données, ou une ligne dans un fichier CSV.
- La fonction d'importation d'Import2 est disponible aussi bien pour les comptes Pipedrive payants que les comptes en version d'essai.
- Les utilisateurs peuvent demander à Import2 jusqu'à cinq mises en correspondance gratuites des champs personnalisés. Vous pouvez demander ces mises en correspondance supplémentaires après avoir commencé l'importation à l'aide des étapes ci-dessus.
- Pour chaque compte Pipedrive, Import2 peut prendre plusieurs sessions d’importation en charge.
Pour toute question relative à votre importation, vous pouvez contacter directement Import2 via leur chat en direct sur leur site.
Ressources :
- Import2 a créé un tutoriel vidéo sur l'importation des données dans Pipedrive depuis d'autres CRM.
- Import2 met à votre disposition une assistance par e-mail et par chat en direct pour toutes vos questions relatives au processus d'importation.
- Vous pouvez suivre le statut de votre importation ici.
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