Kennisdatabase

Bij de overstap naar Pipedrive vanuit een andere CRM-oplossing, wilt u uw bestaande gegevens naadloos overbrengen. Pipedrive heeft een externe partner, Import2, die het zware werk voor u kan verrichten.

De tijd die nodig is om te migreren, hangt af van de hoeveelheid gegevens die gemigreerd moeten worden. Wij raden aan om 24 uur toe te staan en contact op te nemen met Import2 als u problemen ondervindt.

Gebruik van de Import2 migratietool

Voordat u uw migratie start met Import2, zorg ervoor dat gebruikers al zijn ingesteld in uw Pipedrive-account. Als de migratie wordt gestart voordat gebruikers zijn uitgenodigd en pijplijnen zijn aangemaakt, zal uw data eigendom worden van de gebruiker die de migratie heeft gestart.

Om te beginnen, ga naar Meer (...) > Gegevens importeren > Van een andere software.

Vanaf daar kunt u deze stappen volgen:

• Vind de naam van uw vorige software en klik op de “Importeren” knop
• Op de Import2-pagina geeft u de inloggegevens voor uw vorige software en klikt u op “Verbinding testen” om ze te verifiëren voor Import2
• Bevestig de instellingen van de migratie, inclusief of u wilt dat Import2 automatisch uw pijplijnen en stages aanmaakt, evenals uw aangepaste velden aanmaakt en toewijst
• Klik op “Start import,” waarmee de volledige import van uw gegevens van uw oude CRM naar uw nieuwe Pipedrive-account wordt gestart

Een Import2-statuspagina geeft de details en voortgang van uw import weer. Zodra uw migratie is voltooid, stuurt Import2 u een e-mailmelding ter beoordeling.

Als u de instellingen voor uw import moet wijzigen, inclusief het aanpassen van veldtoewijzingen, kunt u op het tabblad “Instellingen” van uw migratiepagina klikken. Vanaf hier kunt u de selectie aanpassen als u wilt dat Import2 automatisch de pijplijnen en stages aanmaakt, evenals de aangepaste velden in uw database. U kunt ook op “Toewijzingen aanpassen” klikken om velden toe te voegen of te wijzigen die zijn toegewezen voor uw migratie.

Als u wijzigingen aanbrengt in uw Instellingen-tabblad en de migratie opnieuw moet uitvoeren, kunt u contact opnemen met Import2 en zij kunnen helpen met het verwijderen van de laatste migratie en het opnieuw uitvoeren van de migratie.

Ondersteunde CRMs

Je kunt momenteel migreren vanuit een van de volgende software met behulp van Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Meer informatie over ActiveCampaign alternatieven
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Meer informatie over Close CRM alternatieven
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Vergelijk Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (om gegevens vanuit één Pipedrive bedrijfsaccount te importeren naar een ander bedrijfsaccount)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Vergelijk Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Meer informatie over Zendesk alternatieven
• Zoho CRM - Vergelijk Pipedrive vs. Zoho
  
  

Import2 informatie en hulpmiddelen

Bij het importeren van gegevens uit een ander CRM via Import2 is het belangrijk om het volgende op te merken:

• Import2 biedt een gratis migratie van maximaal 100.000 records en betaalde migraties voor grotere databases. Een record in Import2 verwijst naar een enkel item in uw database of rij in een CSV-bestand.
• De Import2-importfunctie is beschikbaar voor zowel proef- als betalende Pipedrive-accounts
• Import2 ondersteunt meerdere import sessies per Pipedrive-account

Als u vragen heeft over uw import, kunt u contact opnemen met Import2 via live chat op hun website.

Hulpmiddelen

• Import2 heeft een videotutorial gemaakt over het migreren van gegevens van andere CRMs naar Pipedrive.
• Import2 biedt e-mail en live chat ondersteuning voor eventuele vragen die tijdens het migratieproces ontstaan.
• U kunt de status van uw migratie volgen hier.

Lees meer over CRM