Kennisdatabase

Bij het overstappen naar Pipedrive vanaf een andere CRM-oplossing, wilt u uw bestaande gegevens naadloos overdragen. Pipedrive heeft een derde partij, Import2, die het zware werk voor u kan verzetten.

De tijd die nodig is om te migreren hangt af van het volume aan gegevens dat wordt gemigreerd. We raden aan om 24 uur te rekenen en Import2 te contacten als u problemen ondervindt.

Het gebruik van de Import2 migratietool

Voordat u uw migratie met Import2 begint, zorg ervoor dat gebruikers al zijn ingesteld in uw Pipedrive-account. Als de migratie wordt gestart voordat gebruikers zijn uitgenodigd en pipelines zijn aangemaakt, behoren uw gegevens tot de gebruiker die de migratie heeft geïnitieerd.

Om te beginnen, gaat u naar Meer (...) > Gegevens importeren > Van andere software.

Van daaruit kunt u de volgende stappen volgen:

• Zoek de naam van uw vorige software en klik op de “Importeren” knop
• Geef op de Import2-pagina de inloggegevens voor uw vorige software op en klik op “Test verbinding” om deze te verifiëren voor Import2
• Bevestig de instellingen van de migratie, inclusief of u wilt dat Import2 automatisch uw pipelines en stadia aanmaakt, evenals uw aangepaste velden aanmaakt en toewijst
• Klik op “Start Import,” waarmee de volledige import van uw gegevens uit uw oude CRM naar uw nieuwe Pipedrive-account wordt geïnitieerd

Een Import2-statuspagina toont de details en de voortgang van uw import. Zodra uw migratie is voltooid, ontvangt u een e-mailmelding van Import2 ter beoordeling.

Als u de instellingen voor uw import moet wijzigen, inclusief het aanpassen van veldtoewijzingen, kunt u klikken op het “Instellingen” tabblad van uw migratiepagina.

Van hieruit kunt u de selectie aanpassen als u wilt dat Import2 automatisch de pipelines en stadia aanmaakt, evenals de aangepaste velden in uw database. U kunt ook klikken op “Pas toewijzingen aan” om de velden die voor uw migratie zijn toegewezen toe te voegen of te wijzigen.

U vindt ook de optie om filters toe te voegen, of zelfs bepaalde recordtypes uitschakelen van importeren.

U kunt wijzigingen aanbrengen in uw Instellingen tabblad en de migratie indien nodig ongedaan maken en opnieuw uitvoeren zonder extra kosten.

Leer meer over hoe de gegevensmigratie werkt en welke objecten worden ondersteund in de migratie.

Ondersteunde CRM's

U kunt momenteel migreren van een van de volgende software met Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Leer meer over ActiveCampaign-alternatieven
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Leer meer over Close CRM-alternatieven
• Koper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Vergelijk Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Minder Irriterend CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (om gegevens van een Pipedrive-bedrijfsaccount in een ander bedrijfsaccount te importeren)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Vergelijk Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Leer meer over Zendesk-alternatieven
• Zoho CRM - Vergelijk Pipedrive vs. Zoho
  
  

Import2 informatie en hulpbronnen

Bij het importeren van gegevens uit een andere CRM via Import2 is het belangrijk om het volgende op te merken:

• Import2 biedt een gratis migratie van tot 100.000 records en betaalde migraties voor grotere databases. Een record in Import2 verwijst naar een enkel item in uw database of een rij in een CSV-bestand.
• De importfunctie van Import2 is beschikbaar voor zowel proef- als betalende Pipedrive-accounts
• Import2 ondersteunt meerdere import-sessies per Pipedrive-account

Als u vragen heeft over uw import, kunt u Import2 rechtstreeks contacteren via live chat op hun website.

Hulpbronnen

• Import2 heeft een video tutorial gemaakt over het migreren van gegevens van andere CRM's naar Pipedrive.
• Import2 biedt e-mail en live chat ondersteuning voor eventuele vragen die tijdens het migratieproces opkomen.
• U kunt de status van uw migratie hier volgen.

Leer meer over CRM in onze blog.