Kennisdatabase

Onderwerpen
Het gebruik van de Import2 migratietool
Ondersteunde CRM's
Import2 informatie en bronnen

Dit artikel is automatisch vertaald

Het migreren van gegevens van een eerdere CRM met behulp van Import2

JT
Jenny Takahara, 29 mei 2024
Let op: Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met globale beheerder rechten.

Bij de overstap naar Pipedrive vanuit een andere CRM-oplossing, wilt u uw bestaande gegevens naadloos meenemen. Pipedrive heeft een externe partner, Import2, die het zware werk voor u kan doen.

De tijd die nodig is om te migreren is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die worden gemigreerd. We raden aan om 24 uur in te plannen en contact op te nemen met Import2 als u problemen ondervindt.

Let op: Als u gegevens in Pipedrive wilt importeren vanuit een spreadsheet in plaats van een andere CRM, kunt u leren hoe u dat moet doen in dit artikel.
Als u net begint met Pipedrive, kunt u onze Aan de slag met de basis” Pipedrive Academy cursus bekijken.

Het gebruik van de Import2 migratietool

Voordat u start met uw migratie met Import2, zorg ervoor dat gebruikers al zijn ingesteld in uw Pipedrive-account. Als de migratie wordt gestart voordat gebruikers zijn uitgenodigd en pijplijnen zijn aangemaakt, zal uw data eigendom zijn van de gebruiker die de migratie heeft gestart.

Om te beginnen, ga naar Meer (...) > Gegevens importeren > Van een andere software.


Vanaf daar kunt u deze stappen volgen:

  • Vind de naam van uw vorige software en klik op de Importeren” knop
  • Op de Import2-pagina, geef de inloggegevens voor uw vorige software en klik op Verbinding testen” om ze te verifiëren voor Import2
  • Bevestig de instellingen van de migratie, inclusief of u wilt dat Import2 automatisch uw pijplijnen en stadia creëert, evenals uw aangepaste velden creëert en koppelt
  • Klik op Start Importeren," waarmee de volledige import van uw data van uw oude CRM naar uw nieuwe Pipedrive-account wordt gestart

Op een Import2 statuspagina ziet u de details en voortgang van uw import. Zodra uw migratie is voltooid, stuurt Import2 u een e-mailmelding om te controleren.

Als u de instellingen voor uw import wilt wijzigen, inclusief het aanpassen van veldkoppelingen, kunt u klikken op het tabblad “Instellingen” van uw migratiepagina. Vanaf hier kunt u de selectie aanpassen als u wilt dat Import2 automatisch de pijplijnen en stadia creëert, evenals de aangepaste velden in uw database. U kunt ook op “Koppelingsaanpassingen” klikken om velden toe te voegen of te wijzigen die zijn gekoppeld aan uw migratie.

Als u wijzigingen aanbrengt in uw instellingen tabblad en de migratie opnieuw moet uitvoeren, kunt u contact opnemen met Import2 en zij kunnen helpen door de laatste migratie te verwijderen en de migratie opnieuw uit te voeren.


Ondersteunde CRM's

U kunt momenteel migreren vanaf een van de volgende software met behulp van Import2.


Import2 informatie en bronnen

Bij het importeren van gegevens vanuit een andere CRM via Import2, is het belangrijk om het volgende te noteren:

  • Import2 biedt een gratis migratie van maximaal 100.000 records en betaalde migraties voor grotere databases. Een record in Import2 verwijst naar een enkel item in uw database of rij in een CSV-bestand.
  • De Import2 importfunctie is beschikbaar voor zowel proef- als betalende Pipedrive-accounts
  • Import2 ondersteunt meerdere importsessies per Pipedrive-account

Als u vragen heeft over uw import, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Import2 via live chat op hun website.

Bronnen

  • Import2 heeft een videouitleg gemaakt over het migreren van gegevens van andere CRMs naar Pipedrive.
  • Import2 biedt e-mail en live chat ondersteuning voor eventuele vragen die opkomen tijdens het migratieproces.
  • U kunt de status van uw migratie controleren hier.

Meer informatie over CRM

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact