Tietokanta

Tietokanta/Aloitetaan/Tuo data/Siirtää dataa aiemmas...

Aiheet
Käyttäen Import2-migraatiotyökalua
Tuetut CRM-järjestelmät
Impor2 tiedot ja resurssit

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Siirtää dataa aiemmasta CRM:stä käyttämällä Import2

JT
Jenny Takahara, 29. toukokuuta 2024
Huomautus: Tämä toiminto on saatavilla vain globaali hallinto käyttäjille.

Siirtyessäsi Pipedriveen toisesta CRM-ratkaisusta, haluat siirtää nykyiset tietosi saumattomasti. Pipedrivellä on kolmannen osapuolen kumppani, Import2, joka voi hoitaa raskaan työn puolestasi.

Siirron kesto riippuu siirrettävien tietojen määrästä. Suosittelemme varaamaan 24 tuntia aikaa ja ottamaan yhteyttä Import2:een, jos kohtaat ongelmia.

Huomautus: Jos haluat tuoda tietoja Pipedriveen taulukkolaskennasta sen sijaan kuin toisesta CRM:stä, voit oppia sen tekemään tässä artikkelissa.
Jos olet vasta aloittamassa Pipedrivellä, voit tarkistaa Aloita perusteista” Pipedrive Academy -kurssin.

Käyttäen Import2-migraatiotyökalua

Ennen kuin aloitat siirtosi Import2:lla, varmista, että käyttäjät on jo luotu Pipedrive-tilillesi. Jos siirto aloitetaan ennen kuin käyttäjiä on kutsuttu ja putket luotu, tiedot omistaa siirron aloittanut käyttäjä.

Aloittaaksesi, mene Lisää (...) > Tuonti tietoja > Toisesta ohjelmistosta.


Sieltä voit seurata näitä vaiheita:

  • Etsi edellisen ohjelmistosi nimi ja klikkaa Tuo” -painiketta
  • Tuonti2-sivulta, anna sisäänkirjautumistiedot edelliseen ohjelmistoon ja klikkaa Testaa yhteys” varmistaaksesi ne Tuonti2:lle
  • Vahvista siirron asetukset, mukaan lukien haluatko, että Import2 luo automaattisesti putket ja vaiheet sekä luo ja mäppää omat kentät
  • Klikkaa Aloita tuonti," joka aloittaa tietojesi täyden tuonnin vanhasta CRM:stä uuteen Pipedrive-tiliisi

Tuo2-tilasivu näyttää tuontisi tiedot ja edistymisen. Kun siirtosi on valmis, Tuo2 lähettää sinulle sähköposti-ilmoituksen tarkistusta varten.

Jos haluat muuttaa tuontisi asetuksia, mukaan lukien kenttämääritysten säätämisen, voit klikata siirtosi sivulla olevaa “Asetukset” -välilehteä. Täältä voit säätää valintaa, haluatko Import2:n luovan automaattisesti putket ja vaiheet sekä omat kentät tietokantaasi. Voit myös klikata “Mukauta mäppäyksiä” lisätäksesi tai muuttaaksesi kenttiä, jotka on mäpätty siirtosi valmisteluun.

Jos teet muutoksia Asetukset-välilehdellä ja tarvitset uudelleen tehdä siirron, voit otaa yhteyttä Import2:een ja he voivat auttaa poistamaan viimeisimmän siirron ja ajamaan siirron uudelleen.


Tuetut CRM-järjestelmät

Voit tällä hetkellä siirtää tietoja seuraavista ohjelmistoista Import2:n avulla.


Impor2 tiedot ja resurssit

Kun tuodaan tietoja toisesta CRM:stä Import2:n kautta, on tärkeää huomata seuraava:

  • Import2 tarjoaa ilmaisen siirron enintään 100 000 tietueeseen ja maksullisen siirron suuremmille tietokannoille. Tietue Import2:ssa viittaa yhteen tietueeseen tietokannassasi tai riviin CSV-tiedostossa.
  • Import2:n tuontitoiminto on saatavilla sekä Pipedrive-tilaaville että maksaville käyttäjille
  • Import2 tukee useita tuontisessioita per Pipedrive-tili

Jos sinulla on kysyttävää tuonnista, voit ottaa yhteyttä Import2:een suoraan heidän verkkosivustonsa live chatissa.

Resurssit

  • Import2 on luonut videon opetusohjeen datan siirtämisestä muista CRMeistä Pipedriveen.
  • Import2 tarjoaa sähköposti ja live chat tukea mahdollisiin kysymyksiin, jotka ilmenevät siirtoprosessin aikana.
  • Voit seurata siirtosi tilaa täältä.

Opit lisää CRM

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä