Tietokanta

Siirtyessäsi toisesta CRM-ratkaisusta Pipedriveen haluat siirtää nykyiset tietosi sujuvasti. Pipedrivella on kolmannen osapuolen yhteistyökumppani, Import2, joka voi hoitaa raskaan työn puolestasi.

Siirtymisen kesto riippuu siirrettävien tietojen määrästä. Suosittelemme antamaan 24 tuntia aikaa ja ottamaan yhteyttä Import2:seen mikäli kohtaat ongelmia.

Käyttäen Import2-siirtotyökalua

Ennen kuin aloitat siirtosi Import2:lla, varmista, että käyttäjät on jo määritetty Pipedrive-tilillesi. Jos siirto aloitetaan ennen kuin käyttäjät on kutsuttu ja putket luotu, tietosi omistaa siirron aloittanut käyttäjä.

Aloittaaksesi, siirry kohtaan Lisää (...) > Tuo dataa > Toisesta ohjelmistosta.

Täältä voit seurata seuraavia vaiheita:

• Etsi aiemman ohjelmiston nimi ja napsauta ”Tuo” -painiketta
• Siirrä Import2-sivulle ja anna kirjautumistiedot aiemmasta ohjelmistosta ja napsauta ”Testaa yhteys” tarkistaaksesi ne Import2:lle
• Vahvista siirron asetukset, mukaan lukien haluatko Import2:n luoda putkesi ja vaiheesi automaattisesti sekä luoda ja kartoittaa omat kentät
• Napsauta ”Aloita siirto,” joka käynnistää tietojesi täydellisen siirron vanhasta CRM:stäsi uuteen Pipedrive-tiliisi

Import2-tilasivu näyttää siirron tiedot ja edistyksen. Kun siirto on valmis, Import2 lähettää sinulle sähköpostiviestin ilmoituksena tarkistettavaksi.

Jos haluat muuttaa siirron asetuksia, mukaan lukien kenttäkartoitusten säätäminen, voit napsauttaa siirron sivun ”Asetukset” -välilehteä. Voit täältä säätää valintaa, haluatko Import2:n luovan putket ja vaiheet automaattisesti sekä omat kentät tietokantaasi. Voit myös napsauttaa ”Mukauta kartoituksia” lisätäksesi tai muuttaaksesi siirrollesi kartoitettuja kenttiä.

Jos teet muutoksia Asetukset-välilehdellä ja tarvitset uudelleen siirtämisen, voit otaa yhteyttä Import2:een ja he voivat auttaa poistamaan edellisen siirron suorittamalla siirron uudelleen.

Tuetut CRM-järjestelmät

Voit tällä hetkellä siirtää seuraavasta ohjelmasta Import2:n avulla.

• Act!
• ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (tietojen siirtämiseksi yhdestä Pipedrive-yritystilistä toiseen)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell
• Zoho CRM
  
  

Import2 tiedot ja resurssit

Tietoja Import2:n kautta tapahtuvasta tiedon tuonnista toisesta CRM:stä kannattaa huomioida seuraavat asiat:

• Import2 tarjoaa ilmaisen siirron jopa 100 000 tietueelle ja maksulliset siirrot suuremmille tietokannoille. Yksi tietue Import2:ssa viittaa yhteen kohteeseen tietokannassasi tai yhteen riviin CSV-tiedostossa.
• Import2:n tuontitoiminto on saatavilla sekä kokeilu- että maksaville Pipedrive-tilin käyttäjille
• Import2 tukee useita tuontitapahtumia per Pipedrive-tili

Jos sinulla on kysyttävää tuontisi kanssa, voit ottaa yhteyttä Import2:een suoraan heidän verkkosivuillaan olevan live chatin kautta.

Resurssit

• Import2 on luonut videon opetusohjelman tiedon siirtämisestä muista CRM-järjestelmistä Pipedriveen.
• Import2 tarjoaa sähköposti-ja live chat-tukea mahdollisissa kysymyksissä, jotka tulevat esiin siirtoprosessin aikana.
• Voit seurata siirtosi tilannetta täältä.