Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Siirtäminen dataa edellisestä CRM:stä käyttämällä Import2
Siirtyessäsi Pipedriveen muusta CRM-ratkaisusta, haluat siirtää olemassa olevat tietosi ongelmitta. Pipedrivella on kolmas osapuoli, Import2, joka voi huolehtia raskaammasta työstä puolestasi.
Muuttoaika riippuu siirrettävien tietojen määrästä. Suosittelemme varaamaan aikaa 24 tuntia ja ottamaan yhteyttä Import2:een, jos kohtaat ongelmia.
```html
Käyttämällä Import2-siirtotyökalua
Ennen kuin aloitat siirron Import2:lla, varmista, että käyttäjät ovat jo asetettu Pipedrive-tilillesi. Jos siirto aloitetaan ennen kuin käyttäjät on kutsuttu ja putkistot on luotu, tietosi omistaa siirron aloittava käyttäjä.
Aloittaaksesi, siirry kohtaan Lisää (...) > Tuo tietoja > Toisesta ohjelmasta.
Täältä voit seurata näitä vaiheita:
- Etsi aikaisemman ohjelmasi nimi ja napsauta “Tuo” painiketta
- Tuo2-sivulla, anna aikaisemman ohjelmasi sisäänkirjautumistiedot ja napsauta “Testaa yhteys” varmistaaksesi ne Import2:lle
- Vahvista siirron asetukset, mukaan lukien haluatko Import2:n automaattisesti luoda putkistosi ja vaiheet sekä luoda ja kartoittaa mukautetut kenttäsi
- Napsauta “Aloita tuonti," joka käynnistää tietojesi täydellisen tuonnin vanhasta CRM:stäsi uuteen Pipedrive-tiliisi
Import2-tilasivu näyttää tuontisi yksityiskohdat ja edistymisen. Kun siirtosi on valmis, Import2 lähettää sinulle sähköpostiviestin tarkastettavaksi.
Jos sinun tarvitsee muuttaa tuontisi asetuksia, mukaan lukien kenttäkartoitusten säätämisen, voit napsauttaa “Asetukset” -välilehteä siirtoasivullasi.
Täältä voit säätää valintaa, jos haluat, että Import2 luo automaattisesti putkistot ja vaiheet sekä mukautetut kentät tietokannassasi. Voit myös napsauttaa “Mukauta kartoituksia” lisätäksesi tai muuttaaksesi siirtoosi kartoittamia kenttiä.
Löydät myös vaihtoehdon lisätä suodattimia tai jopa poistaa tiettyjä tietueita tuonnista.
Voit tehdä muutoksia Asetukset -välilehdellä ja voit kumota ja tehdä siirron uudelleen tarpeen mukaan ilman lisäkustannuksia.
Opi lisää siitä, miten tietosiirto toimii ja mitkä objektit ovat tuetuissa siirroissa.
```Tuetut CRM:t
Voit tällä hetkellä siirtää tietoja mistä tahansa seuraavasta ohjelmistosta käyttäen Import2:ta.
- Act!
- ActiveCampaign - Tutustu lisää ActiveCampaign vaihtoehtoihin
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - Tutustu lisää Close CRM vaihtoehtoihin
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - Vertaa Pipedrive vs. HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (tuodaksesi tietoja yhdestä Pipedrive-yritystiliin toiseen yritystiliin)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - Vertaa Pipedrive vs. Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell - Opi lisää Zendesk vaihtoehdoista
-
Zoho CRM - Vertaa Pipedrive vs. Zoho
```html
Import2-tiedot ja resurssit
Kun tuodaan tietoja toisesta CRM:stä Import2:n kautta, on tärkeää huomioida seuraavat seikat:
- Import2 tarjoaa ilmaisen siirron jopa 100 000 tietueelle ja maksullisia siirtoja suuremmille tietokannoille. Tietue Import2:ssa viittaa yhteen kohteeseen tietokannassasi tai riviin CSV-tiedostossa.
- Import2:n tuontitoiminto on saatavilla sekä kokeilutilille että maksaville Pipedrive-tilille
- Import2 tukee useita tuontisessioita per Pipedrive-tili
Jos sinulla on kysymyksiä tuontisi suhteen, voit ottaa suoraan yhteyttä Import2:een heidän verkkosivujensa live-chatin kautta.
Resurssit
- Import2 on luonut video-oppaan tietojen siirtämisestä muista CRM:istä Pipedriveen.
- Import2 tarjoaa sähköpostia ja live-chat -tukea kaikille kysymyksille, jotka voivat nousta siirtoprosessin aikana.
- Voit seurata siirtosi tilaa täältä.
Lisätietoja CRM:stä blogistamme.
```Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei