Base di conoscenza

Quando ci si sposta da un'altra soluzione CRM a Pipedrive, si desidera trasferire i dati esistenti senza problemi. Pipedrive ha un partner di terze parti, Import2, che può occuparsi del grosso del lavoro per te.

Il tempo necessario per la migrazione dipende dal volume dei dati da trasferire. Suggeriamo di concedere 24 ore e contattare Import2 se si verificano problemi.

Utilizzare lo strumento di migrazione Import2

Prima di iniziare la migrazione con Import2, assicurati che gli utenti siano già impostati nel tuo account Pipedrive. Se la migrazione viene avviata prima che gli utenti siano invitati e le pipeline siano create, i tuoi dati saranno di proprietà dell'utente che ha avviato la migrazione.

Per iniziare, vai su Altro (...) > Importa dati > Da un altro software.

Da qui, puoi seguire questi passaggi:

• Trova il nome del tuo software precedente e clicca sul pulsante “Importa”
• Nella pagina Import2, fornisci le credenziali di accesso del tuo software precedente e clicca su “Verifica connessione” per verificarle con Import2
• Conferma le impostazioni della migrazione, incluso se desideri che Import2 crei automaticamente le tue pipeline e fasi, nonché crei e mappi i tuoi campi personalizzati
• Clicca su “Avvia importazione," che avvierà il completo import dei tuoi dati dal tuo vecchio CRM nel tuo nuovo account Pipedrive

Una pagina di stato di Import2 mostrerà i dettagli e il progresso del tuo import. Una volta completata la tua migrazione, Import2 ti invierà una notifica via email per la revisione.

Se hai bisogno di modificare le impostazioni per la tua importazione, inclusa l'aggiustamento delle mappature dei campi, puoi fare clic sulla scheda “Impostazioni” della tua pagina di migrazione.

Da qui puoi modificare la selezione se desideri che Import2 crei automaticamente le pipeline e le fasi, nonché i campi personalizzati nel tuo database. Puoi anche fare clic su “Personalizza Mappature” per aggiungere o modificare i campi mappati per la tua migrazione.

Troverai anche l'opzione di aggiungere filtri, o anche disabilitare certi tipi di record dall'importazione.

Puoi apportare modifiche nella tua scheda Impostazioni, e puoi annullare e rifare la migrazione come necessario senza costi aggiuntivi.

Scopri di più su come funziona la migrazione dei dati e quali oggetti sono supportati nella migrazione.

C.R.M. supportati

Attualmente è possibile migrare da uno qualsiasi dei seguenti software utilizzando Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Scopri di più sulle alternative ad ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Scopri di più sulle alternative a Close CRM
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Confronta Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (per importare dati da un account aziendale Pipedrive in un altro account aziendale)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Confronta Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Scopri di più sulle alternative a Zendesk
• Zoho CRM - Confronta Pipedrive vs. Zoho
  
  

Informazioni e risorse sull'importazione

Quando si importano dati da un altro CRM tramite Import2, è importante notare quanto segue:

• Import2 offre una migrazione gratuita fino a 100.000 record e migrazioni a pagamento per database più grandi. Un record in Import2 si riferisce a un singolo elemento nel database o a una riga in un file CSV.
• La funzione di importazione di Import2 è disponibile sia per account di Pipedrive in prova che a pagamento
• Import2 supporta più sessioni di importazione per account Pipedrive

Se hai domande sulla tua importazione, puoi contattare direttamente Import2 tramite chat dal vivo sul loro sito web.

Risorse

• Import2 ha creato un tutorial video sulla migrazione dei dati da altri CRM a Pipedrive.
• Import2 offre supporto via email e chat dal vivo per eventuali domande che sorgono durante il processo di migrazione.
• Puoi monitorare lo stato della tua migrazione qui.

Scopri di più su CRM nel nostro blog.