Base di conoscenza

Quando ci si sposta su Pipedrive da un'altra soluzione CRM, si desidera trasferire i propri dati esistenti in modo trasparente. Pipedrive ha un partner di terze parti, Import2, che può occuparsi del grosso lavoro al posto tuo.

Il tempo necessario per la migrazione dipende dal volume dei dati da trasferire. Suggeriamo di concedere 24 ore e contattare Import2 se si riscontrano problemi.

Usare lo strumento di migrazione Import2

Prima di iniziare la tua migrazione con Import2, assicurati che gli utenti siano già configurati nel tuo account Pipedrive. Se la migrazione viene avviata prima che gli utenti siano invitati e i pipelines siano creati, i tuoi dati saranno di proprietà dell'utente che ha avviato la migrazione.

Per iniziare, vai a Altro (...) > Importa dati > Da un altro software.

Da lì, puoi seguire questi passaggi:

• Trova il nome del tuo software precedente e clicca sul pulsante “Importa”
• Sulla pagina di Import2, fornisci le credenziali di accesso del tuo software precedente e clicca su “Verifica connessione” per verificarle per Import2
• Conferma le impostazioni della migrazione, inclusa la scelta se desideri che Import2 crei automaticamente i tuoi pipelines e le fasi, nonché crei e mappi i tuoi campi personalizzati
• Clicca su “Avvia l'importazione," che avvierà l'importazione completa dei tuoi dati dal vecchio CRM nel tuo nuovo account Pipedrive

Una pagina di stato di Import2 mostrerà i dettagli e il progresso della tua importazione. Una volta completata la tua migrazione, Import2 ti invierà una notifica via email per la revisione.

Se hai bisogno di cambiare le impostazioni per la tua importazione, inclusa la modifica dei mapping dei campi, puoi fare clic sulla scheda “Impostazioni” della tua pagina di migrazione. Da qui puoi regolare la selezione se desideri che Import2 crei automaticamente i pipelines e le fasi, nonché i campi personalizzati nel tuo database. Puoi anche fare clic su “Personalizza i mapping” per aggiungere o modificare i campi mappati per la tua migrazione.

Se apporti modifiche nella scheda Impostazioni e hai bisogno di rifare la migrazione, puoi contattare Import2 e ti aiuteranno a rimuovere l'ultima migrazione e eseguire nuovamente la migrazione.

Crm supportati

Al momento puoi eseguire la migrazione da uno qualsiasi dei seguenti software utilizzando Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Scopri altre alternative ad ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Scopri altre alternative a Close CRM
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Confronta Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (per importare dati da un account aziendale Pipedrive in un altro account aziendale)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Confronta Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Scopri di più su alternative a Zendesk
• Zoho CRM - Confronta Pipedrive vs. Zoho
  
  

Informazioni e risorse sull'importazione2

Quando si importano dati da un altro CRM tramite Import2, è importante notare quanto segue:

• Import2 offre una migrazione gratuita fino a 100.000 record e migrazioni a pagamento per database più grandi. Un record in Import2 si riferisce a un singolo elemento nel tuo database o riga in un file CSV.
• La funzione di importazione di Import2 è disponibile sia per gli account di prova sia per quelli a pagamento di Pipedrive
• Import2 supporta sessioni di importazione multiple per account Pipedrive

Se hai domande sulla tua importazione, puoi contattare direttamente Import2 tramite chat live sul loro sito web.

Risorse

• Import2 ha creato un tutorial video sulla migrazione dei dati da altri CRM a Pipedrive.
• Import2 offre supporto via email e chat live per eventuali domande che sorgono durante il processo di migrazione.
• Puoi monitorare lo stato della tua migrazione qui.

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