Base di conoscenza

Quando passi a Pipedrive da un'altra soluzione CRM, vorrai trasferire i tuoi dati esistenti in modo rapido e semplice. Pipedrive ha un partner di terze parti, Import2, che può occuparsi delle operazioni più complesse per te.

Il tempo necessario per la migrazione dipende dal volume dei dati da trasferire. Ti consigliamo di prevedere 24 ore e di contattare Import2 se incontri qualche problema.

Utilizzo dello strumento di migrazione di Import2

Prima di avviare la migrazione con Import2, assicurati che gli utenti siano già configurati nel tuo account Pipedrive. Se la migrazione viene avviata prima che gli utenti siano invitati e le pipeline siano create, i tuoi dati saranno di proprietà dell'utente che ha avviato la migrazione.

Per iniziare, vai su Altro (...) > Importa dati > Da un altro software.

Da qui, puoi seguire questi passaggi:

• Trova il nome del tuo software precedente e fai clic sul pulsante “Importa”
• Nella pagina Import2, fornisci le credenziali di accesso per il tuo software precedente e fai clic su “Verifica connessione” per verificarle per Import2
• Conferma le impostazioni della migrazione, incluso se desideri che Import2 crei automaticamente le tue pipeline e le fasi, nonché crei e mappi i tuoi campi personalizzati
• Fai clic su “Avvia importazione," che avvierà l'importazione completa dei tuoi dati dal tuo vecchio CRM nel tuo nuovo account Pipedrive

Una pagina di stato di Import2 visualizzerà i dettagli e il progresso della tua importazione. Una volta completata la migrazione, Import2 ti invierà una notifica via email per la revisione.

Se hai bisogno di modificare le impostazioni per la tua importazione, incluso l'aggiustamento delle mappature dei campi, puoi fare clic sulla scheda "Impostazioni" della pagina di migrazione. Da qui puoi regolare la selezione se desideri che Import2 crei automaticamente le pipeline e le fasi, nonché i campi personalizzati nel tuo database. Puoi anche fare clic su "Personalizza mappature" per aggiungere o modificare i campi mappati per la tua migrazione.

Se apporti modifiche nella scheda Impostazioni e hai bisogno di rifare la migrazione, puoi contattare Import2 e ti assisteranno nella rimozione dell'ultima migrazione e nell'esecuzione nuovamente della migrazione.

CRMs supportati

Attualmente è possibile migrare da qualsiasi software seguente utilizzando Import2.

• Act!
• ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (per importare dati da un account aziendale di Pipedrive in un altro account aziendale)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell
• Zoho CRM
  
  

Informazioni e risorse relative all'importazione

Quando si importano dati da un altro CRM tramite Import2, è importante tenere presente quanto segue:

• Import2 offre una migrazione gratuita fino a 100.000 record e migrazioni a pagamento per database più grandi. Un record in Import2 si riferisce a un singolo elemento nel tuo database o a una riga in un file CSV.
• La funzione di importazione di Import2 è disponibile sia per gli account di prova che per gli account a pagamento di Pipedrive.
• Import2 supporta più sessioni di importazione per account Pipedrive.

Se hai domande sull'importazione, puoi contattare direttamente Import2 tramite chat dal vivo sul loro sito web.

Risorse

• Import2 ha creato un tutorial video sulla migrazione dei dati da altri CRM a Pipedrive.
• Import2 offre supporto via email e tramite chat dal vivo per eventuali domande che sorgano durante il processo di migrazione.
• Puoi monitorare lo stato della tua migrazione qui.