Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.
Migrating data from a previous CRM using Import2
Quando si passa a Pipedrive da un'altra soluzione CRM, si vorrà trasferire i propri dati esistenti senza problemi. Pipedrive ha un partner di terze parti, Import2, che può occuparsi del lavoro pesante per te.
Il tempo necessario per la migrazione dipende dal volume di dati da migrare. Ti suggeriamo di concedere 24 ore e contattare Import2 se riscontri problemi.
```html
Utilizzare lo strumento di migrazione Import2
Prima di iniziare la tua migrazione con Import2, assicurati che utenti siano già configurati nel tuo account Pipedrive. Se la migrazione viene avviata prima che gli utenti siano invitati e che i pipeline siano creati, i tuoi dati saranno di proprietà dell'utente che ha avviato la migrazione.
Per iniziare, vai su Altro (...) > Importa dati > Da un altro software.
Da lì, puoi seguire questi passaggi:
- Trova il nome del tuo software precedente e fai clic sul pulsante “Importa”
- Dalla pagina Import2, fornisci le credenziali di accesso per il tuo software precedente e fai clic su “Testa connessione” per verificarle per Import2
- Conferma le impostazioni della migrazione, inclusa la volontà di avere Import2 che crea automaticamente i tuoi pipeline e le fasi, così come di creare e mappare i tuoi campi personalizzati
- Fai clic su “Inizia Importazione,” che avvierà l'importazione completa dei tuoi dati dal tuo vecchio CRM nel tuo nuovo account Pipedrive
Una pagina di stato Import2 mostrerà i dettagli e i progressi della tua importazione. Una volta completata la tua migrazione, Import2 ti invierà una notifica via email per la revisione.
Se hai bisogno di modificare le impostazioni per la tua importazione, inclusa l'adeguamento della mappatura dei campi, puoi fare clic sulla scheda “Impostazioni” della tua pagina di migrazione.
Da qui puoi modificare la selezione se desideri che Import2 crei automaticamente i pipeline e le fasi, così come i campi personalizzati nel tuo database. Puoi anche fare clic su “Personalizza Mappature” per aggiungere o modificare i campi mappati per la tua migrazione.
Troverai anche l'opzione per aggiungere filtri, o persino disabilitare determinati tipi di record dall'importazione.
Puoi apportare modifiche nella scheda Impostazioni e puoi annullare e ripetere la migrazione come necessario senza costi aggiuntivi.
Scopri di più su come funziona la migrazione dei dati e quali oggetti sono supportati nella migrazione.
```CRM supportati
Attualmente puoi migrare da uno dei seguenti software utilizzando Import2.
- Act!
- ActiveCampaign - Scopri di più sulle alternative ad ActiveCampaign
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - Scopri di più sulle alternative a Close CRM
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - Confronta Pipedrive vs. HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (per importare dati da un account aziendale Pipedrive a un altro account aziendale)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - Confronta Pipedrive vs. Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell - Scopri di più sulle alternative a Zendesk
-
Zoho CRM - Confronta Pipedrive vs. Zoho
```html
Informazioni e risorse Import2
Quando si importano dati da un altro CRM tramite Import2, è importante notare quanto segue:
- Import2 offre una migrazione gratuita fino a 100.000 record e migrazioni a pagamento per database più grandi. Un record in Import2 si riferisce a un singolo elemento nel tuo database o a una riga in un file CSV.
- La funzione di importazione di Import2 è disponibile sia per account Pipedrive in prova che per account paganti.
- Import2 supporta più sessioni di importazione per ogni account Pipedrive.
Se hai domande sulla tua importazione, puoi contattare Import2 direttamente tramite chat dal vivo sul loro sito web.
Risorse
- Import2 ha creato un video tutorial su come migrare dati da altri CRM a Pipedrive.
- Import2 offre supporto email e chat dal vivo per qualsiasi domanda che possa sorgere durante il processo di migrazione.
- Puoi monitorare lo stato della tua migrazione qui.
Scopri di più su CRM nel nostro blog.
```Questo articolo è stato utile?
Sì
No