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Datenimport aus einem früheren CRM-System mit Import2

JT
Jenny Takahara, 5. Oktober 2021
Hinweis: Diese Aktion ist nur für Administratoren verfügbar.


Wenn Sie von einem anderen CRM-System zu Pipedrive wechseln, werden Sie wahrscheinlich wertvolle Informationen übertragen wollen. Pipedrive hat einen externen Partner -Import2 - der die ganze Arbeit für Sie erledigt.

Je nach dem Datenvolumen, das Sie in Pipedrive übertragen möchten, kann die Zeitdauer für die vollständige Datenübertragung variieren. Wir empfehlen Ihnen, vierundzwanzig Stunden Zeit einzuplanen und Import2 zu kontaktieren, falls Sie auf irgendwelche Probleme stoßen.

Hinweis: Wenn Sie Daten aus einer Tabellenkalkulation und nicht aus einem anderen CRM in Pipedrive importieren möchten, können Sie in diesem Artikel erfahren, wie Sie dies tun können.


Wenn Sie gerade erst mit Pipedrive anfangen, können Sie sich unseren Kurs Mit den Grundlagen beginnen in der Pipedrive Academy ansehen.

Das Migrationstool von Import2 nutzen

Bevor Sie den Import mit Import2 starten, müssen Sie sicherstellen, dass die Nutzer und Pipelines bereits in Ihrem Pipedrive Account eingerichtet sind. Wenn der Import initiiert wird, bevor die Nutzer aufgesetzt und Pipelines erstellt sind, werden alle Ihre Daten möglicherweise einem Nutzers oder derselben Pipeline zugewiesen.

Um zu beginnen, gehen Sie zu Tools und Apps > Daten importieren > Von einer anderen Software.

Import_data_2.png


Von dort aus folgen Sie diesen Schritten:

  • Suchen Sie den Namen der vorher verwendeten Software und klicken Sie auf Import.
  • Sie werden auf die Import2-Seite umgeleitet. Geben Sie dort Ihre Anmeldedaten für die vorher verwendete Software ein.
  • Geben Sie die entsprechenden Daten ein und klicken Sie anschließend auf Verbindung testen, damit Import2 diese prüfen kann.
  • Klicken Sie auf Import starten, um mit dem Importvorgang zu beginnen. Dadurch wird der vollständige Import Ihrer Daten aus Ihrem alten CRM in Ihr neues Pipedrive-Account eingeleitet.


Es erscheint eine Import2-Statusseite mit allen Einzelheiten sowie dem Fortschritt des Imports. Sobald Ihr Import abgeschlossen ist, erhalten Sie von Import2 eine E-Mail-Benachrichtigung zur Überprüfung.


Unterstützte CRMs

Mithilfe von Import2 können derzeit Daten von folgenden Programmen übertragen werden.

  • Act!
  • ActiveCampaign
  • AgileCRM
  • Batchbook
  • Capsule CRM
  • Schließen
  • Copper
  • Highrise
  • HubSpot
  • Insightly
  • Keap
  • Maximizer
  • Microsoft Dynamics CRM
  • NetSuite CRM
  • Nimble
  • Nutshell
  • OnePageCRM
  • Pipedrive (um Daten aus einem Pipedrive-Unternehmensaccount in ein anderes zu importieren)
  • PipelineDeals
  • Pipeliner
  • Redtail CRM
  • Salesforce
  • SalesLogix
  • Solve
  • Sugar CRM
  • Suite CRM
  • Wealthbox
  • Zendesk Sell
  • Zoho CRM


Import2 - Informationen und Ressourcen

Beim Importieren von Daten aus einem anderen CRM über Import2 ist Folgendes zu beachten:

  • Import2 bietet für bis zu 100.000 Datensätzen eine kostenlose Datenübertragung sowie eine kostenpflichtige Migration für größere Datenbanken. Ein Datensatz in Import2 bezieht sich auf ein einzelnes Element in Ihrer Datenbank oder eine Zeile in einer CSV-Datei.
  • Die Importfunktion Import2 ist sowohl für Test- als auch für zahlende Pipedrive-Accounts verfügbar.
  • Nutzer können von Import2 (bis zu fünf) kostenlose benutzerdefinierte Feld-Mappings anfordern. Sie können diese zusätzlichen Mappings anfordern, nachdem Sie Ihren Import mithilfe der obigen Schritte eingeleitet haben.
  • Import2 unterstützt pro Pipedrive-Account mehrere Importsitzungen.


Wenn Sie spezifische Fragen zu Ihrem Import haben, können Sie Import2 direkt über den Live-Chat auf deren Website kontaktieren.

Ressourcen:

  • Import2 hat ein Video-Tutorial zum Import von Daten aus anderen CRMs in Pipedrive erstellt
  • Import2 bietet Unterstützung über E-Mail und Livechat, falls während des Importprozesses Fragen auftreten.
  • Den Status des Imports können Sie hier verfolgen.
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