Wie kann ich einen Nutzer hinzufügen?
Wenn Sie Pipedrive nutzen und möchten, dass Ihre Kollegen ebenfalls dabei sind, können Sie sie zu Ihrem Pipedrive Unternehmens-Account einladen.
Neue Nutzer einladen
Gehen Sie oben rechts in Pipedrive zum Kontomenü > Nutzer verwalten.
Sie werden zur Seite Nutzer verwalten weitergeleitet und können Kollegen zu Ihrem Konto hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche “+ Nutzer” auf der rechten Bildschirmseite klicken.
Anschließend wird das Feld “Nutzer hinzufügen” geöffnet, in das Sie die E-Mail-Adresse der Person eingeben können, die Sie zu Ihrem Konto hinzufügen möchten. Um mehrere Nutzer hinzuzufügen, geben Sie ihre E-Mail-Adressen durch Kommas getrennt ein. Klicken Sie anschließend auf “Vorschau”.
Um Zugriffsrechte und Berechtigungen für die neu hinzugefügten Nutzer anzupassen, wählen Sie sie im Abschnitt Vorschau aus. Dadurch wird rechts der Bereich Zugriff bearbeiten geöffnet, in dem Sie die entsprechenden Berechtigungen festlegen können.
Nach der Einladung neuer Nutzer
Wenn der eingeladene Nutzer Ihre Einladung noch nicht angenommen hat, kann sie abgebrochen oder erneut gesendet werden. Um diese Optionen zu sehen, klicken Sie auf den Tab “Eingeladen” und wählen Sie eine beliebige ausstehende Einladung aus.
Im selben rechten Seitenbereich können Sie auch die Berechtigungen der vorgesehenen Nutzer ändern.
Wenn sich Ihre eingeladenen Nutzer:
- Wenn sie sich zuvor noch nicht bei Pipedrive registriert haben, erhalten sie eine Einladungs-E-Mail von Pipedrive. Diese E-Mail enthält einen Link, über den sie ihr Passwort festlegen und sich in dem Pipedrive Unternehmens-Account anmelden können, zu dem Sie sie eingeladen haben.
- Wenn sie sich zuvor bereits bei Pipedrive registriert haben und noch Mitglied eines anderen Pipedrive Accounts sind, erhalten sie eine E-Mail-Benachrichtigung darüber, dass sie zu Ihrem Konto hinzugefügt wurden. Sie verwenden dieselben Anmeldedaten wie bisher und können über die Option “Unternehmen wechseln” im Kontomenü oben rechts in der App zwischen den Unternehmen wechseln.
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