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將資料從先前的CRM遷移到Import2

Jenny Takahara, 2025年3月11日

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注意： 此操作僅對全球管理員用戶可用。

當您從另一個 CRM 解決方案轉移到 Pipedrive 時，您會希望無縫地攜帶現有數據。Pipedrive 有一個第三方合作夥伴，Import2，可以為您處理繁重的工作。

遷移所需的時間取決於遷移數據的量。我們建議至少預留 24 小時，如果您遇到任何問題，請聯繫 Import2 。

注意： 如果您想從電子表格導入數據到 Pipedrive，而不是從其他 CRM，您可以在這篇文章中了解如何執行此操作。

如果您剛開始使用 Pipedrive，可以查看我們的“從基礎開始” Pipedrive 學院課程。

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在您開始使用 Import2 進行遷移之前，請確保用戶已經在您的 Pipedrive 帳戶中設定。如果在邀請用戶和創建管道之前啟動遷移，您的數據將由啟動遷移的用戶擁有。

開始之前，請前往 更多 (...) > 匯入數據 > 從其他軟件匯入。

從這裡，您可以遵循以下步驟：

Import2 狀態頁將顯示您匯入的詳細資訊和進度。遷移完成後，Import2 將向您發送電子郵件通知以供您檢閱。

如果您需要更改匯入的設置，包括調整字段映射，您可以點擊您的遷移頁面的“設置”標籤。

在這裡，您可以調整選擇，如果希望 Import2 自動創建數據庫中的管道和階段，以及自定義字段。您還可以點擊“自定義映射”來添加或更改映射到您的遷移的字段。

您還會找到添加篩選器的選項，甚至禁用某些記錄類型的匯入。

您可以在設置標籤中進行更改，並根據需要以無額外費用撤消和重做遷移。

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您目前可以使用 Import2 從以下任何軟體進行遷移。

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在透過 Import2 從另一個 CRM 導入數據時，需要注意以下幾點：

Import2 提供最多 100,000 筆記錄的免費遷移，並對於更大的數據庫提供付費遷移服務。Import2 中的記錄是指您數據庫中的單一項目或 CSV 文件中的一行。
Import2 的導入功能適用於試用和付費的 Pipedrive 帳戶
Import2 支持每個 Pipedrive 帳戶多次導入會話

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