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从以前的 CRM 使用 Import2 迁移数据
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注意：此操作仅适用于全局管理员 用户。
从另一个CRM解决方案迁移到Pipedrive时，您希望无缝携带现有数据。Pipedrive有第三方合作伙伴Import2，可以为您处理繁重的工作。
迁移所需的时间取决于迁移的数据量。我们建议留出24小时，并联系Import2如果您遇到任何问题。
注意：如果您想要从电子表格而不是其他CRM导入数据到Pipedrive，您可以在本文了解如何操作。
如果您刚开始使用Pipedrive，可以查看我们的“从基础知识开始”Pipedrive Academy课程。
使用Import2遷移工具
在使用Import2開始遷移之前，請確保使用者已經在您的Pipedrive帳戶中設置。如果遷移在邀請使用者和創建管道之前啟動，您的數據將由啟動遷移的使用者擁有。
要開始，請轉到更多 (...) > 導入數據 > 從其他軟體導入。
從那裡，您可以按照以下步驟進行：
- 找到您之前的軟件名稱，並點擊“導入”按鈕
- 在Import2頁面上，提供之前軟體的登錄憑證，並點擊“測試連接”以驗證它們是否適用於Import2
- 確認遷移的設置，包括是否希望Import2自動創建您的管道和階段，以及創建和映射您的自定義字段
- 點擊“開始導入”，將開始將您的數據從舊的CRM導入到新的Pipedrive帳戶中
Import2狀態頁將顯示導入的詳細信息和進度。完成遷移後，Import2將發送電子郵件通知供您查看。
如果需要更改導入的設置，包括調整字段映射，可以單擊遷移頁面的“設置”選項卡。從這裡，您可以調整是否希望Import2自動創建您的管道和階段，以及數據庫中的自定義字段。您還可以單擊“自定義映射”以添加或更改為遷移映射的字段。
如果在“設置”選項卡中進行更改並需要重新執行遷移，您可以聯繫Import2，他們可以協助刪除上一次遷移並重新運行遷移。
支持的CRM
您目前可以使用Import2从以下软件迁移。
- Act!
- ActiveCampaign - 了解更多 ActiveCampaign 替代品
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - 了解更多 Close CRM 替代品
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - 比较 Pipedrive vs. HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (将数据从一个Pipedrive公司帐户导入到另一个公司帐户)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - 比较 Pipedrive vs. Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell - 了解更多关于 Zendesk 替代品
-
Zoho CRM - 比较 Pipedrive vs. Zoho
导入2信息和资源
从另一个CRM通过Import2导入数据时，需要注意以下事项：
- Import2提供高达10万条记录的免费迁移服务，并为更大数据库提供付费迁移服务。在Import2中，记录指的是数据库中的单个项目或CSV文件中的行。
- Import2导入功能适用于试用和付费Pipedrive帐户
- Import2支持每个Pipedrive帐户的多个导入会话
如果您对导入过程有疑问，可以通过他们的网站上的即时聊天直接联系Import2。
资源
了解更多关于CRM
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