知識庫

当从其他CRM解决方案迁移到Pipedrive时，您希望无缝地转移您的现有数据。Pipedrive有一个第三方合作伙伴，Import2，可以为您处理繁重的工作。

迁移所需的时间取决于正在迁移的数据量。我们建议留出24小时，并在遇到任何问题时联系Import2。

使用Import2遷移工具

在使用Import2進行遷移之前，請確保您的Pipedrive帳戶中已經設置了使用者。如果在邀請使用者和建立流程之前啟動遷移，您的數據將由啟動遷移的使用者擁有。

要開始，請前往更多 (...) > 導入數據 > 從其他軟體導入

從那裡，您可以按照以下步驟進行操作:

• 找到您之前軟體的名稱並點擊“導入”按鈕
• 在Import2頁面上，提供您之前軟體的登錄憑據，並點擊“測試連接”以驗證其是否有效
• 確認遷移的設置，包括是否希望Import2自動創建流程和階段，以及創建和映射自定義字段
• 點擊“開始導入”，將從舊的CRM導入您的數據到新的Pipedrive帳戶中

一個Import2狀態頁面將顯示您的遷移詳細信息和進度。完成遷移後，Import2將發送電子郵件通知給您以供審查。

如果您需要更改導入的設置，包括調整字段映射，您可以點擊遷移頁面的“設置”標籤。從這裡，您可以調整選擇，讓Import2自動創建流程和階段，以及數據庫中的自定義字段。您還可以點擊“自定義映射”添加或更改遷移的字段映射。

如果您在“設置”選項卡中進行更改並需要重新遷移，您可以聯繫Import2，他們將協助您刪除上一次遷移並重新執行遷移。

支持的CRM系统

您可以使用Import2从以下任何软件进行迁移。

• Act！
• ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive（用于将数据从一个Pipedrive公司帐户导入到另一个公司帐户）
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell
• Zoho CRM
  
  

导入2信息和资源

通过Import2从另一个CRM导入数据时，请注意以下内容：

• Import2提供免费迁移多达100,000条记录以及适用于较大数据库的付费迁移。在Import2中，一个记录指的是数据库中的单个项目或CSV文件中的行。
• Import2的导入功能适用于试用和付费的Pipedrive账户
• Import2支持每个Pipedrive账户的多个导入会话

如果您对导入有疑问，可以直接通过Import2网站上的即时聊天联系Import2。

资源

• Import2为从其他CRM到Pipedrive的数据迁移创建了一个视频教程。
• 在迁移过程中，Import2提供电子邮件和即时聊天支持以解答任何问题。
• 您可以在此处监控迁移的状态。