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將資料從先前的CRM遷移到Import2
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注意: 此操作僅對全球管理員用戶可用。
當您從另一個 CRM 解決方案轉移到 Pipedrive 時,您會希望無縫地攜帶現有數據。Pipedrive 有一個第三方合作夥伴,Import2,可以為您處理繁重的工作。
遷移所需的時間取決於遷移數據的量。我們建議至少預留 24 小時,如果您遇到任何問題,請聯繫 Import2。
注意: 如果您想從電子表格導入數據到 Pipedrive,而不是從其他 CRM,您可以在這篇文章中了解如何執行此操作。

如果您剛開始使用 Pipedrive,可以查看我們的“從基礎開始” Pipedrive 學院課程。
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使用 Import2 遷移工具
在您開始使用 Import2 進行遷移之前,請確保用戶已經在您的 Pipedrive 帳戶中設定。如果在邀請用戶和創建管道之前啟動遷移,您的數據將由啟動遷移的用戶擁有。
開始之前,請前往 更多 (...) > 匯入數據 > 從其他軟件匯入。

從這裡,您可以遵循以下步驟:
- 尋找您之前的軟件名稱並點擊“匯入”按鈕
- 在 Import2 頁面上,提供您之前軟件的登錄憑證,然後點擊“測試連接”以驗證這些憑證
- 確認遷移的設置,包括是否希望 Import2 自動創建您的管道和階段,以及創建和映射您的自定義字段
- 點擊“開始匯入,”這將啟動從您的舊 CRM 將數據完全匯入到您的新 Pipedrive 帳戶中
Import2 狀態頁將顯示您匯入的詳細資訊和進度。遷移完成後,Import2 將向您發送電子郵件通知以供您檢閱。
如果您需要更改匯入的設置,包括調整字段映射,您可以點擊您的遷移頁面的“設置”標籤。
在這裡,您可以調整選擇,如果希望 Import2 自動創建數據庫中的管道和階段,以及自定義字段。您還可以點擊“自定義映射”來添加或更改映射到您的遷移的字段。
您還會找到添加篩選器的選項,甚至禁用某些記錄類型的匯入。
您可以在設置標籤中進行更改,並根據需要以無額外費用撤消和重做遷移。
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支援的 CRM
您目前可以使用 Import2 從以下任何軟體進行遷移。
- Act!
- ActiveCampaign - 了解更多 ActiveCampaign 的替代方案
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - 了解更多 Close CRM 的替代方案
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - 比較 Pipedrive 與 HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (從一個 Pipedrive 公司帳戶導入數據到另一個公司帳戶)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - 比較 Pipedrive 與 Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell - 了解更多 Zendesk 的替代方案
-
Zoho CRM - 比較 Pipedrive 與 Zoho
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Import2 資訊和資源
在透過 Import2 從另一個 CRM 導入數據時,需要注意以下幾點:
- Import2 提供最多 100,000 筆記錄的免費遷移,並對於更大的數據庫提供付費遷移服務。Import2 中的記錄是指您數據庫中的單一項目或 CSV 文件中的一行。
- Import2 的導入功能適用於試用和付費的 Pipedrive 帳戶
- Import2 支持每個 Pipedrive 帳戶多次導入會話
如果您對您的導入有任何問題,可以直接透過他們的網站即時聊天聯繫 Import2。
資源
- Import2 已經創建了一個視頻教學,介紹如何將數據從其他 CRM 遷移到 Pipedrive。
- Import2 提供電子郵件和即時聊天支援,解答在遷移過程中出現的任何問題。
- 您可以在此處監控您遷移的狀態。
在我們的博客中了解更多關於CRM的信息。
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