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使用 Import2 遷移工具
支援的客戶關係管理（CRM）
輸入2資訊和資源

本文章以機器翻譯產生。

從先前的CRM使用Import2遷移數據

JT
Jenny Takahara, 2024年9月23日
注意:此操作僅適用於全球管理員使用者。

從其他CRM解決方案轉移到Pipedrive時，您希望無縫地轉移您現有的數據。Pipedrive有一個第三方合作伙伴，Import2，可以為您處理繁重的工作。

遷移所需的時間取決於正在遷移的數據量。我們建議您留出24小時，聯繫Import2如果遇到任何問題。

注意:如果您希望從試算表中將數據導入Pipedrive，而不是從另一個CRM導入，您可以在本文中了解如何操作。
如果您剛開始使用Pipedrive，您可以查看我們的“從基礎知識開始” Pipedrive學院課程。

使用 Import2 遷移工具

在開始使用 Import2 進行遷移之前，請確認使用者在您的 Pipedrive 帳戶中已經設置完畢。如果遷移在用戶被邀請和流程已創建之前啟動，您的數據將由啟動遷移的用戶所有。

要開始，請前往更多 (...) > 匯入數據 > 從其他軟件匯入。


從那裡，您可以按照以下步驟操作：

  • 找到您先前軟件的名稱，然後點擊“匯入”按鈕
  • 在 Import2 頁面上，提供您先前軟件的登錄憑據，然後點擊“測試連接”以驗證它們供 Import2 使用
  • 確認遷移的設置，包括您是否希望 Import2 自動創建您的流程和階段，以及創建和映射自定義字段
  • 點擊“開始匯入，"這將啟動您的舊 CRM 數據完整匯入至新的 Pipedrive 帳戶

Import2 狀態頁將顯示您的匯入詳細信息和進度。一旦遷移完成，Import2 將發送郵件通知供您查看。

如果您需要更改匯入的設置，包括調整字段映射，您可以點擊遷移頁面的“設置”標籤。

從這裡，您可以調整選項，如果您希望 Import2 自動創建流程和階段，以及資料庫中的自定義字段。您也可以點擊“自定義映射”來添加或更改遷移的映射字段。

您還可以選擇添加篩選條件，甚至禁用某些記錄類型的匯入。

您可以在設置標籤中進行更改，並根據需要無需額外費用進行撤消和重做遷移。

了解更多：數據遷移工作原理以及在遷移中支持哪些對象。

支援的客戶關係管理（CRM）

您目前可以使用Import2從以下軟件中遷移。

輸入2資訊和資源

當通過Import2從另一個CRM導入數據時，重要注意以下事項：

  • Import2提供最多100,000條記錄的免費遷移，對於更大的數據庫而言則提供付費遷移。 在Import2中，一個記錄指的是您的數據庫中的單個項目或CSV文件中的行。
  • Import2導入功能可用於試用和付費Pipedrive帳戶
  • Import2支持每個Pipedrive帳戶的多個導入會話

如果您對您的導入有任何問題，您可以直接通過在其網站上進行的實時聊天聯繫Import2。

資源

在我們的博客中了解更多關於CRM。

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