Bilgi Bankası

Bilgi Bankası/Başlarken/Veri İçe Aktarma/Önceki bir CRM'den ve...

Konular
Import2 göç aracını kullanma
Desteklenen CRM'ler
İthalat2 bilgi ve kaynaklar

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Önceki bir CRM'den veri aktarıyoruz, Import2 kullanarak

JT
Jenny Takahara, 29 Mayıs 2024
Not: Bu eylem yalnızca global yönetici kullanıcıları için kullanılabilir.

Başka bir CRM çözümünden Pipedrive'a geçtiğinizde, mevcut verilerinizi sorunsuz bir şekilde taşımak isteyeceksiniz. Pipedrive'ın sizin için ağır kaldırma işlemini yönetebilecek bir üçüncü taraf ortağı var, Import2.

Migrasyonun ne kadar süreceği, taşınan veri miktarına bağlıdır. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, 24 saat beklemeyi ve Import2 ile iletişime geçmeyi öneririz.

Not: Eğer Pipedrive'a veri aktarımını başka bir CRM'den değil de bir elektronik tablodan yapmak istiyorsanız, bunu bu makalede nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.
Eğer Pipedrive ile yeni başlıyorsanız, Temellerle başlangıça dön” isimli Pipedrive Academy kursunu inceleyebilirsiniz.

Import2 göç aracını kullanma

Import2 ile göçünüze başlamadan önce, Pipedrive hesabınızda kullanıcıların zaten oluşturulduğundan emin olun. Göç, davet edilen kullanıcılar ve yapılandırılmış borular olmadan başlatılırsa, verileriniz göçü başlatan kullanıcıya ait olacaktır.

Başlamak için, Daha Fazla (...) > Veri İçe Aktarma > Başka bir yazılımdan.


Buradan, şu adımları takip edebilirsiniz:

  • Önceki yazılımınızın adını bulun ve İçe Aktar” düğmesine tıklayın
  • İçe Aktar sayfasından, önceki yazılımınıza giriş bilgilerini sağlayın ve bunları Import2 için doğrulamak amacıyla Bağlantıyı Test Et”e tıklayın
  • Göçün ayarlarını onaylayın, Import2'nin otomatik olarak borularınızı ve aşamalarınızı oluşturmasını isteyip istemediğinizin yanı sıra özel alanlarınızı oluşturmasını ve eşlemesini belirtin
  • İçe Aktarmayı Başlat” düğmesine tıklayın, bu işlem eski CRM'inizden verilerinizi yeni Pipedrive hesabınıza tam olarak aktaracak

Import2 durum sayfası, aktarımınızın ayrıntılarını ve ilerlemesini gösterecektir. Göçünüz tamamlandığında, Import2 size gözden geçirmeniz için bir e-posta bildirimi gönderecektir.

İçe Aktarımınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekiyorsa, alan eşlemelerini ayarlama da dahil olmak üzere, göç sayfanızın "Ayarlar" sekmesine tıklayabilirsiniz. Buradan, Import2'nin otomatik olarak borularınızı ve aşamalarını oluşturmasını ve özel alanları veritabanınıza eklemesini istiyorsanız seçim yapabilirsiniz. Göçünüz için eşlenen alanları eklemek veya değiştirmek için “Eşlemeleri Özelleştir”e tıklayabilirsiniz.

Ayarlar sekmesinde değişiklikler yaparsanız ve göçü yeniden yapmanız gerekiyorsa, Import2 ile iletişime geçebilirsiniz ve en son göçü kaldırmaları ve göçü tekrar çalıştırmalarına yardımcı olabilirler.


Desteklenen CRM'ler

Şu anda Import2 kullanarak aşağıdaki yazılımlardan herhangi birinden geçiş yapabilirsiniz.


İthalat2 bilgi ve kaynaklar

Başka bir CRM'den İthalat2 aracılığıyla veri aktarırken, aşağıdakileri göz önünde bulundurmak önemlidir:

  • İthalat2, 100.000 kayda kadar ücretsiz bir taşınma ve daha büyük veritabanları için ücretli taşımalar sunar. Bir kayıt İthalat2'de veritabanınızda veya CSV dosyasındaki bir satırda tek bir öğeyi ifade eder.
  • İthalat2 içe aktarma işlevi hem deneme hem de ödeme yapan Pipedrive hesapları için kullanılabilir.
  • İthalat2, Pipedrive hesabı başına birden fazla içe aktarma oturumunu destekler.

İthalatınızla ilgili sorularınız varsa, doğrudan web sitelerindeki canlı sohbet aracılığıyla İthalat2 ile iletişime geçebilirsiniz.

Kaynaklar

  • İthalat2, diğer CRM'lerden veri taşıma hakkında video öğretici oluşturmuştur Pipedrive'a.
  • İthalat2, göç süreci sırasında ortaya çıkan herhangi bir soru için e-posta ve canlı sohbet desteği sunar.
  • Göçünüzün durumunu buradan izleyebilirsiniz.

CRM hakkında daha fazla bilgi edinin CRM

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın