Bilgi Bankası

Başka bir CRM çözümünden Pipedrive'a geçerken mevcut verilerinizi sorunsuz bir şekilde taşımak isteyeceksiniz. Pipedrive'ın, işinizi kolaylaştırabilen Import2 adlı üçüncü taraf bir ortağı bulunmaktadır.

Taşımanın ne kadar süreceği, taşınan veri miktarına bağlıdır. 24 saat izin vermenizi ve herhangi bir sorunla karşılaştığınızda Import2 ile iletişime geçmeyi öneririz.

Import2 göç aracını kullanma

Import2 ile göçünüze başlamadan önce, Pipedrive hesabınızda kullanıcıların zaten kurulmuş olduğundan emin olun. Göç, davet edilen kullanıcılar ve borular oluşturulmadan başlatılırsa, verileriniz göçü başlatan kullanıcıya ait olacaktır.

Başlamak için Daha Fazla (...) > Veri Alma > Başka bir yazılımdan.

Buradan, bu adımları takip edebilirsiniz:

• Önceki yazılımınızın adını bulun ve “Al” düğmesine tıklayın
• Import2 sayfasından, önceki yazılımınız için giriş kimlik bilgilerinizi sağlayın ve Import2 için bunları doğrulamak için “Bağlantıyı Test Et” düğmesine tıklayın
• Göçün ayarlarını onaylayın, Import2'nin borularınızı ve aşamalarını otomatik olarak oluşturmasını ve özel alanlarınızı oluşturmasını ve eşlemesini isteyip istemediğinizi de belirtin
• “İmporta Başla," tıklayarak eski CRM'nizden verilerinizi yeni Pipedrive hesabınıza tam olarak içe aktarımını başlatın

Import2 durum sayfası, içe aktarımınızın detaylarını ve ilerlemesini gösterecek. Göçünüz tamamlandığında, Import2 size gözden geçirmeniz için bir e-posta bildirimi gönderecektir.

İçe aktarımınız için ayarları değiştirmeniz gerekiyorsa, alan eşlemelerini ayarlamak da dahil olmak üzere, göç sayfanızın “Ayarlar” sekmesine tıklayabilirsiniz. Buradan, Import2'nin borularınızı ve aşamalarını otomatik olarak oluşturmasını ve özel alanları veritabanınızda oluşturmasını isteyip istemediğinizi ayarlayabilirsiniz. "Eşlemeleri Özelleştir"e tıklayarak göçünüz için eşlenen alanları ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Ayarlar sekmesinde değişiklik yaparsanız ve göçü yeniden yapmanız gerekiyorsa, Import2 ile iletişime geçebilirsiniz ve son göçü kaldırma ve göçü tekrar çalıştırma konusunda yardımcı olabilirler.

Desteklenen CRMyer

Şu anda Import2 kullanarak aşağıdaki yazılımlardan herhangi birinden geçiş yapabilirsiniz.

• Act!
• ActiveCampaign - Daha fazla bilgi edinin ActiveCampaign alternatifleri
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Daha fazla bilgi edinin Close CRM alternatifleri
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Karşılaştır Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Kötü CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (bir Pipedrive şirket hesabından veri aktarmak için)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Karşılaştır Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Daha fazla bilgi edinin Zendesk alternatifleri
• Zoho CRM - Karşılaştır Pipedrive vs. Zoho
  
  

İthalat2 bilgi ve kaynakları

İthalat2 aracılığıyla başka bir CRM'den veri aktarırken, aşağıdakileri dikkate almak önemlidir:

• İthalat2, 100.000 kayda kadar ücretsiz bir taşınma ve daha büyük veritabanları için ücretli taşımalar sunmaktadır. İthalat2'deki bir kayıt, veritabanınızdaki veya CSV dosyasındaki bir satırın bir öğesine referans verir.
• İthalat2 aktarım işlevi hem deneme hem de ücretli Pipedrive hesapları için mevcuttur.
• İthalat2, Pipedrive hesabı başına birden fazla aktarı sesyonu destekler.

İthalatınız hakkında sorularınız varsa, doğrudan web sitelerinde canlı sohbet aracılığıyla İthalat2 ile iletişime geçebilirsiniz.

Kaynaklar

• İthalat2, diğer CRM'lerden Pipedrive'a veri taşımak için bir video öğretici oluşturdu.
• İthalat2, göç işlemi sırasında ortaya çıkan sorular için e-posta ve canlı sohbet desteği sunmaktadır.
• Göçünüzün durumunu burada izleyebilirsiniz.

CRM hakkında daha fazla bilgi edinin CRM