Bilgi Bankası

Başka bir CRM çözümünden Pipedrive'a geçerken, mevcut verilerinizi sorunsuz bir şekilde taşımak isteyeceksiniz. Pipedrive'ın bir üçüncü taraf ortağı, sizi zor işleri halledebilecek olan Import2'dir.

Taşınmanın ne kadar sürdüğü, taşınan verilerin hacmine bağlıdır. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, Import2 ile iletişime geçmek için 24 saat izin vermenizi öneririz ve [email protected] adresine e-posta göndermek için çağrıda bulunun.

Import2 göç aracını kullanma

Import2 ile göçünüzü başlatmadan önce, kullanıcıların Pipedrive hesabınızda zaten ayarlandığından emin olun. Göç, kullanıcılar davet edilmeden ve borular oluşturulmadan önce başlatılırsa, verileriniz göçü başlatan kullanıcıya ait olacaktır.

Başlamak için Daha Fazla (...) > Veri aktar > Başka bir yazılımdan.

Oradan, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

• Önceki yazılımınızın adını bulun ve “Aktarma” düğmesine tıklayın
• Import2 sayfasından, önceki yazılımınızın giriş kimlik bilgilerini sağlayın ve Import2 için bunları doğrulamak için “Bağlantıyı Test Et” düğmesine tıklayın
• Göçün ayarlarını onaylayın, Import2'nin borularınızı ve aşamalarınızı otomatik olarak oluşturmasını, özel alanlarınızı oluşturmasını ve eşlemesini isteyip istemediğinizi belirtin
• “Aktarma'ya Başla” düğmesine tıklayarak eski CRM verilerinizi yeni Pipedrive hesabınıza tam olarak aktarın

Import2 durum sayfası, göçünüzün detaylarını ve ilerlemesini gösterecektir. Göçünüz tamamlandığında, Import2 size gözden geçirmeniz için bir e-posta bildirimi gönderecektir.

Aktarımınız için alan eşlemelerini ayarlamanız gerekiyorsa, “Ayarlar” sekmesine tıklayabilirsiniz. Buradan, Import2'nin otomatik olarak boruları ve aşamaları oluşturmasını ve veritabanınızdaki özel alanları oluşturmasını isteyip istemediğinizi ayarlayabilirsiniz. Göçünüz için eşleme yapılan alanları eklemek veya değiştirmek için “Eşlemeleri Özelleştir”e tıklayabilirsiniz.

Eğer Ayarlar sekmesinde değişiklik yaparsanız ve göçü yeniden yapmanız gerekiyorsa, Import2 ile iletişime geçebilirsiniz ve en son göçü kaldırarak göçü tekrar çalıştırabilirler.

Desteklenen CRM'ler

Şu anda Import2 kullanarak aşağıdaki yazılımların herhangi birinden geçiş yapabilirsiniz.

• Act!
• ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (bir Pipedrive şirket hesabından başka bir şirket hesabına veri aktarmak için kullanılır)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell
• Zoho CRM
  
  

Import2 bilgileri ve kaynakları

Import2 aracılığıyla başka bir CRM'den veri aktarırken, aşağıdakilere dikkat etmek önemlidir:

• Import2, 100.000 kayıta kadar ücretsiz veri taşıma ve daha büyük veritabanları için ücretli veri taşıma sağlar. Import2'de bir "kayıt", veritabanınızdaki tek bir öğeyi veya CSV dosyasındaki bir satırı ifade eder.
• Import2 veri aktarma işlevi, hem deneme sürecinde olan hem de ödeme yapılan Pipedrive hesapları için kullanılabilir.
• Import2, Pipedrive hesabı başına birden fazla veri aktarma oturumunu destekler.

Eğer veri aktarımınızla ilgili sorularınız varsa, Import2'ye doğrudan canlı sohbet yoluyla iletişim kurabilirsiniz.

Kaynaklar

• Import2, diğer CRM'lerden Pipedrive'a veri taşıma konusunda bir video öğretici oluşturmuştur.
• Import2, veri taşıma süreci boyunca ortaya çıkan herhangi bir soru için e-posta ve canlı sohbet desteği sunar.
• Veri taşıma durumunuzu buradan izleyebilirsiniz.