Bilgi Bankası

Verilerinizi Pipedrive'a XLS, XLSX ve CSV elektronik tablo dosyalarından aktarabilirsiniz. Bu, mevcut bilgileri potansiyel müşteriler, anlaşmalar, organizasyonlar, kişiler, ürünler, notlar ve etkinlikleri Pipedrive'a aynı anda eklemenizi sağlar.

Başlamadan önce, verilerinizin Pipedrive'da nasıl düzenlendiği konusundaki makalemizi gözden geçirin – örneğin, şirketlerin verilerini aktarıyorsanız ve bunları "organizasyonlar" olarak etiketlemek istiyorsanız. Aktardığınız verilerin Pipedrive veri yapısına nasıl uyacağını anlamak önemlidir.

Uygulamalı bir aktarma için örnek elektronik tabloyumuzu buradan indirin, detaylı yardım için “Temel bilgilerle başlayın” Pipedrive Akademi kursumuzu inceleyin veya derinlemesine görsel rehber için haftalık webinarımızı ziyaret edin.

Ayrıca bu yazıda CRM veri aktarma ve dışa aktarma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İthalat için hazırlık yapmak

İthalat yapmadan önce, Pipedrive'a ekleyeceğiniz verileri göz önünde bulundurun ve elektronik tablonuzu buna göre biçimlendirin.

• Bir iletişim listesi (kişiler ve organizasyonlar) mi ithal etmeye çalışıyorsunuz?
• İletişimleri ithal etmek ve her biri için açık bir anlaşma mı oluşturmak istiyor musunuz?
• İletişimleri, açık anlaşmaları ve bu anlaşmalar için aktiviteler mi ithal etmek istiyorsunuz?
• İletişimleri, aktiviteleri olan açık anlaşmaları ve notları mı eklemek istiyorsunuz?
• Yoksa Pipedrive'da zaten mevcut olan iletişimler için yeni anlaşmalar mı açmak istiyorsunuz?

Bazı elektronik tablo biçimlendirme ipuçları:

• Elektronik tablolarda ayrı sekmeler – Elektronik tablonuzda birden fazla veri içeren sekme varsa – örneğin çoklu teklif elektronik tablosu – ithal etmek istediğiniz doğru sekmeyi seçtiğinizden emin olun, çünkü bunu yalnızca bir sekme bir seferde yapabilirsiniz.

• Elektronik tablo boyut limiti – Elektronik tablo sütunları için maksimum bir sınır yoktur, ancak maksimum dosya boyutu 50MB'dir ve her elektronik tablo için 50,000 satır limiti vardır.

Zorunlu alanlar

Bir elektronik tablodan Pipedrive'a veri aktarırken, her bir öğe için zorunlu alanları dahil edin. Her zorunlu alanın, Pipedrive'daki karşılık gelen alana eşlenmiş ayrı bir sütunu olmalıdır.

Bizim örnek elektronik tablomuz, “BANA OKU Tüm varsayılan Pipedrive alanları,” adında ikinci bir sekme içerir; burada Pipedrive'daki tüm varsayılan veri alanlarını bulacaksınız ve zorunlu alanlar kırmızı bir yıldız ile vurgulanmıştır.

İthalat için zorunlu alanlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz bu makalede.

Özel alanlar

Eğer elektronik tablonuzda varsayılan alanlarla kapsanmayan potansiyel müşteriler, anlaşmalar veya kişiler için veriler varsa, verinizin eşleştirileceği bir yer olması için içe aktarmadan önce bir özel alan ekleyin.

Örneğin, “iş unvanı” Pipedrive'da varsayılan bir alan değildir. Bu bilgiyi içe aktarmanızda dahil etmek için, özel bir kişi alanı oluşturun ve elektronik tablo sütununu yeni oluşturulan alana eşleştirin. Bu örnekte, bir metin veya tek seçenekli alan öneriyoruz.

Ayrıca, içe aktarma aşamasında eşleştirme sırasında özel alanlar oluşturabilirsiniz. Özel alanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye göz atın.

İthalatınızı başlatma

Adım 1: Dosyanızı yükleyin

Şuraya gidin: “...” (Daha Fazla) > Veri İçe Aktar > Tablodan içe aktar. “Başlayın” butonuna tıklayın ve içe aktarmak istediğiniz dosyayı seçin. Pipedrive, Excel (.xls ve .xlsx) ve .csv dosyalarını destekler.

Adım 2: Eşleme

Verilerinizi Pipedrive'a içe aktarmak için, tablonuzdaki her sütunu eşleme adımındaki ilgili simge ve alana eşleyin. Veri alanlarının üzerine geldiğinizde ve bilgi simgesine tıkladığınızda, her alan hakkında Pipedrive'da hangi tür veriye karşılık geldiğini, alan türünü (metin, sayı, telefon vb.) ve veri içe aktarma yönergelerini görebilirsiniz.

Sağdaki Pipedrive veri alanları, önceliğe göre sıralanmıştır, ancak “Alanları sırala” butonuna tıklayarak sıralamayı alfabetik olarak değiştirebilirsiniz.

Otomatik tanıma özelliği, sütun başlığını Pipedrive'daki alanlarla otomatik olarak eşleştirecektir. Tanınmayan alanlar, Pipedrive alanlarından (sağ) uygun tablo sütunlarına (sol) sürüklenmelidir. Pipedrive alan adlarını daha kolay bulmak için arama çubuğunu kullanın.

Eşlemeyi tamamladıktan sonra, “İleri.”

Adım 3: Önizleme ve tamamlama

Bu sayfa, içe aktarımdan sonraki verilerinizi önizler. İçe aktarmayı doğrulamak için veri sekmelerinde gezinmenizi öneririz.

İçe aktarmanızı doğruladıktan sonra, “İleri.” butonuna tıklayın.

Sonraki pencerede, tablonuzda kopyalar bulunduğunda ne yapacağınızı seçin. Pipedrive, tablonuzda veya Pipedrive verilerinde bir kopya kaydı tespit ederse, bunu tek bir girişte birleştirecektir.

Pipedrive'ın içe aktarma sırasında kopyaları nasıl tespit ettiğini bu makaleden öğrenebilirsiniz.

Her şey iyi görünüyorsa, “İçe aktarmaya başla.” butonuna tıklayın.

İthalatınızdan sonra

İthalatınızdan sonra, ithal edilen verilerin genel bir görünümünü içeren bir onay sayfası göreceksiniz.

“Atlama dosyası” nedir?

Yanlış bir şekilde ithal edilen her öğe, komplikasyonun meydana geldiği satırı ve nedenini içeren bir atlama dosyası içinde bir araya getirilir.

Örneğin, bir kişi listesi ithal ederseniz ve zorunlu bir alanı (örneğin, kişi adı) dahil etmezseniz, o bilgi satırı atlanacaktır. Pipedrive, o satırı alacak ve bir atlama dosyasında düzenleyecektir.

Atlama dosyasını istediğiniz zaman indirebilir, bu hataları gözden geçirip gerekli değişiklikleri doğrudan elektronik tabloya yapabilir, ardından atlama dosyasını Pipedrive'a ithal ederek ithalatınızı tamamlayabilirsiniz. Bu, tüm verilerinizin sisteme girmesini sağlar.

Atlama dosyanız şöyle görünecek:

“İthalat verim neden atlandı?” diye merak mı ediyorsunuz? Daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

İçe aktarmayı nasıl geri alırım?

Bir elektronik tablo içe aktarması, içe aktarma geçmişinizde bulunan geri al butonu ile ilk içe aktarmadan itibaren 48 saat içinde geri alınabilir.