Bilgi Bankası

Verilerinizi XLS, XLSX ve CSV elektronik tablo dosyalarından Pipedrive'a aktarabilirsiniz, potansiyel müşteriler, anlaşmalar, kuruluşlar, kişiler, ürünler, notlar ve etkinlikler hepsini aynı anda ekleyebilirsiniz. Başlamadan önce, Pipedrive'daki verilerinizin nasıl düzenlendiğini açıklayan makalemizi inceleyin. Pipedrive'a aktardığınız verilerin, Pipedrive veri yapısına nasıl uyum sağlayacağını anlamanız önemlidir.

Uygulama aktarımı için örnek elektronik tabloyu buradan indirebilir, ayrıntılı yardım için “Temel bilgilerle başlayın” Pipedrive Academy kursunu inceleyebilir veya kapsamlı görsel rehber için haftalık web seminerimize katılabilirsiniz.

Ayrıca, CRM veri aktarımı ve dışa aktarımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu yayını okuyabilirsiniz.

İçe aktarma için hazırlık yapma

İçe aktarımdan önce, Pipedrive'a ekleyeceğiniz verileri düşünün ve çalışma tablonuzu buna göre biçimlendirin.

• Kişilerin (kişiler ve kuruluşlar) bir listesini mi içe aktarmaya çalışıyorsunuz?
• Kişileri içe aktarmak ve her biri için açık bir anlaşma oluşturmak mı istiyorsunuz?
• Kişileri içe aktarmak, açık anlaşmalar oluşturmak ve bu anlaşmalar için faaliyetler oluşturmak mı istiyorsunuz?
• Kişileri içe aktarmak, faaliyetlerle açık anlaşmalar oluşturmak ve notlar eklemek mi istiyorsunuz?
• Yoksa Pipedrive'da zaten var olan kişiler için yeni anlaşmalar açmak mı istiyorsunuz?

Bazı çalışma tablosu biçimlendirme ipuçları:

• Formülleri kaldırın – Formül içermeyen yeni bir çalışma tablosu kullanın. Eğer bir tablo formülleri veya veri bağlantısını kullanarak bir hücrenin içeriğini oluşturuyorsa, tablodaki verileri formülsüz yeni bir tabloya kopyalayın.
• Her çalışma tablosu için bir sekme – Çalışma tablonuz sadece veri içeren bir sekme içermelidir. Eğer çalışma tablonuzda birden fazla sekme varsa, sekmeleri ayrı dosyalara kopyalayıp yapıştırarak tek tek içe aktarın.
• Özel simgeler kullanmayın – Çalışma tablonuz sayısal veya parasal alanlar için simgeler içeremez. Örneğin, anlaşma değeri için bir sütun sadece "1000" numarasını içermeli ve "$1000" simgesini içermemelidir.
• Çalışma tablosu boyut sınırı – Çalışma tablosundaki sütunların maksimum bir sınırı yoktur, ancak dosya boyutu maksimum 50MB'dir ve çalışma tablosu başına 50.000 satır sınırı vardır.

Zorunlu alanlar

Bir elektronik tablodan Pipedrive'a veri aktarırken, her öğe için zorunlu alanları içermelisiniz. Her zorunlu alan, elektronik tablonuzda Pipedrive'daki karşılık gelen alana eşlenmelidir.

İçe aktarma için zorunlu alanlar hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyabilirsiniz.

Özel alanlar

Eğer elektronik tablonuz varsayılan alanlarla kapsanmayan potansiyel müşteri, fırsat veya kişi verileri içeriyorsa, verilerinizi eşlemek için bir yer olması amacıyla içe aktarmadan önce özel bir alan ekleyin.

Örneğin, "iş unvanı" Pipedrive'da varsayılan bir alan değildir. Bu bilgiyi içe aktarımınızda dahil etmek için özel bir kişi alanı oluşturun, ardından elektronik tablo sütununu yeni oluşturulan alana eşleyin. Bir metin veya tek seçenek alanını öneririz.

İçe aktarım sırasında da özel alanlar oluşturabilirsiniz. Özel alanlar hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

İthalatınızı başlatma

Adım 1: Dosyanızı Yükleme

Git “...” (Daha fazla)> Veri İçe Aktar > Çalışma sayfasından. Tıklayın “Çalışma sayfasından” ve içe aktarmayı planladığınız dosyayı seçin. Pipedrive, Excel (.xls ve .xlsx) ve .csv dosyalarını destekler.

Adım 2: Eşleme

Verilerinizi Pipedrive'a içe aktarmak için çalışma sayfanızdaki her sütunu eşleme adımındaki ilgili simge ve alana eşleştirin. Pipedrive'daki hangi veri türüne işaret ettiğini görmek için simgenin üzerine gelin.

Otomatik tanıma özelliği, sütun başlığını Pipedrive alanlarına otomatik olarak eşler. Tanınmayan alanlar Pipedrive alanlarından (sağ) uygun çalışma sayfası sütunlarına (sol) sürüklenmelidir. Pipedrive alan adlarını daha kolay bulmak için arama çubuğunu kullanın.

Haritalamayı tamamladığınızda, “Sonraki”'ye tıklayın.

Adım 3: Önizleme ve bitirme

Sonraki pencerede, çalışma sayfanızda yinelenen bir girdi bulunursa ne yapılacağını seçin. Pipedrive, çalışma sayfanızda veya Pipedrive verilerinde yinelenen bir kayıt algılarsa, bunu tek bir giriş haline getirecektir. İçe aktarım sırasında Pipedrive'ın yinelenenleri nasıl algıladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi okuyabilirsiniz.

Bu sayfa ayrıca içe aktarma işleminden sonra verilerinizin bir önizlemesini gösterir.

İçe aktarımınızı önizledikten sonra “İçe aktarmayı başlat”'ı seçin.

İçe aktarımınızdan sonra

İçe aktarımınızdan sonra, içe aktarılan verilerin genel bir özetini içeren bir onay sayfası göreceksiniz.

“Atla dosyası” nedir?

Yanlış şekilde içe aktarılan öğeler, sorunun meydana geldiği satırı ve nedenini içeren bir Atla dosyasında bir araya getirilir.

Örneğin, kişilerin bir listesini içe aktarırsanız ve zorunlu bir alanı (örneğin, kişi adı) dahil etmezseniz, bu bilgi satırı atlanır. Pipedrive daha sonra bu satırı alır ve Atla dosyasında düzenler.

Bu hataları incelemek ve gereken değişiklikleri doğrudan elektronik tabloda yapmak için Atla Dosyasını her zaman indirebilir, ardından içe aktarımı tamamlamak için Atla Dosyasını Pipedrive'a içe aktarabilirsiniz. Bu, tüm verilerinizin sisteme aktarılmasını sağlar.

Atla dosyanız şöyle görünecek:

Verilerin neden atlandığını daha fazla öğrenmek için bu makaleyi inceleyebilirsiniz.

Bir aktarımı nasıl geri alırım?

Bir elektronik tablo aktarımı, ilk aktarımından sonraki 48 saat içinde geri al düğmesiyle aktarım geçmişinizde sağlanır.