Tudástár

Adatit XLS, XLSX és CSV táblázatfájlokból importálhatja a Pipedrive-ba, lehetővé téve, hogy egyszerre adjon hozzá leadeket, üzleteket, szervezeteket, embereket, termékeket, megjegyzéseket és tevékenységeket egyidejűleg.

Mielőtt elkezdené, nézze meg cikkünket arról, hogy hogyan vannak szervezve az adatai a Pipedrive-ban – például, ha cégek adatait importálja, és „szervezeteknek” szeretné címkézni őket. Fontos megérteni, hogy az importált adatok hogyan illeszkednek a Pipedrive adatstruktúrájába.

Töltse le minta táblázatunkat itt egy gyakorlati importhoz, nézze meg a “Kezdje az alapokkal” Pipedrive Akadémia tanfolyamot részletes segítségért, vagy látogasson el a heti webináriumunkra egy átfogó vizuális útmutatóért.

Többet olvashat a CRM adatok importálásáról és exportálásáról ebben a bejegyzésben.

Importálásra való felkészülés

Mielőtt importálnál, gondold át azokat az adatokat, amelyeket a Pipedrive-ba szeretnél hozzáadni, és formázd meg ennek megfelelően a táblázatot.

• Kapcsolattartók (emberek és szervezetek) listáját próbálod importálni?
• Kapcsolattartókat szeretnél importálni, és minden egyeshez nyitott üzletet létrehozni?
• Kapcsolattartókat, nyitott üzleteket és tevékenységeket szeretnél importálni ezekhez az üzletekhez?
• Kapcsolattartókat, nyitott üzleteket tevékenységekkel, és jegyzeteket szeretnél csatolni?
• Vagy új üzleteket szeretnél nyitni már létező kapcsolattartók számára a Pipedrive-ban?

Néhány táblázatformázási tipp:

• El külön tabok a táblázatokban – Ha a táblázatod több mint egy lapot tartalmaz adatokat – például egy többszörös ajánlat táblázatot – győződj meg róla, hogy a megfelelő lapot választod ki az importáláshoz.

• A táblázat méretkorlátja – Nincs maximális korlátozás a táblázat oszlopainak számában, de a maximális fájlméret 50MB, és táblázatonként legfeljebb 50,000 sor megengedett.

Kötelező mezők

Amikor adatokat importál a Pipedrive-ba egy táblázatból, bele kell foglalnia a kötelező mezőket minden egyes elemhez. Minden kötelező mezőnek külön oszlopra van szüksége a táblázatában, amely a megfelelő mezőhöz van hozzárendelve a Pipedrive-ban.

További információkat olvashat a kötelező mezőkről az importáláshoz ebben a cikkben.

Testreszabott mezők

Ha a táblázatodban vannak adatok potenciális ügyfelekről, üzletekről vagy kapcsolatokból, amelyek nincsenek fedezve az alapértelmezett mezők által, adj hozzá egy testreszabott mezőt az importálás előtt, hogy az adataidnak legyen hova kerülnie.

Például a "munkakör" nem egy alapértelmezett mező a Pipedrive-ban. Ha ezt az információt szeretnéd az importálás során belefoglalni, hozz létre egy testreszabott személymezőt, és térképezd fel a táblázat oszlopát az újonnan létrehozott mezőhöz. Text vagy egyválasztós mezőt ajánlunk.

Testreszabott mezőket a térképezés fázisában is létrehozhatsz az importálás során. Tudd meg többet a testreszabott mezőkről ebben a cikkben.

Importálás megkezdése

1. lépés: Fájl feltöltése

Menj a “...” (További) > Adatok importálása > Importálás táblázatból. Kattints a “Kezdjük el” gombra, és válaszd ki a fájlt, amelyet importálni szeretnél. A Pipedrive támogatja az Excel (.xls és .xlsx) és .csv fájlokat.

2. lépés: Térképezés

Adataid Pipedrive-ba való importálásához térképezd fel a táblázatod minden oszlopát a megfelelő ikonnal és mezővel a térképezési lépés során. Amikor az egérrel a mezők fölé viszed a kurzort és rákattintasz az információ ikonjára, további részleteket olvashatsz minden mezőről, hogy lásd, milyen típusú adatokra vonatkozik a Pipedrive-ban, a mező típusa (szöveg, szám, telefon stb.), és az adatimport irányelveit.

A jobb oldali Pipedrive adatmezők relevancia szerint vannak rendezve, de a rendezést ábécé sorrendbe is állíthatod a “Mezők rendezése” gombra kattintva.

Az automatikus felismerési funkció automatikusan összepárosítja az oszlopfejléceket a Pipedrive mezőkkel. Minden nem azonosított mezőt a Pipedrive mezőkből (jobbra) húzni kell a megfelelő táblázatos oszlopokhoz (balra). Használj keresősávot, hogy könnyebben megtaláld a Pipedrive mezőneveket.

Miután befejezted a térképezést, kattints a “Következő.”

3. lépés: Előnézet és befejezés

Ez az oldal az adataid előnézetét mutatja az importálás után. Ajánljuk, hogy navigálj az adatlapok között a importálás ellenőrzéséhez.

Miután ellenőrizted az importálásodat, kattints a “Következő.”

A következő ablakban válaszd ki, mit tegyél, ha duplikált rekordokat találsz a táblázatodban. Ha a Pipedrive duplikált rekordot észlel a táblázatodban vagy a Pipedrive adatai között, egy bejegyzésbe fogja összevonni azokat.

További információt arról, hogyan észleli a Pipedrive a duplikátumokat importálás során ebben a cikkben találhatsz.

Ha minden rendben van, kattints a “Importálás indítása”.

Importálás után

Importálás után egy megerősítő oldalt fog látni, amely az importált adatok áttekintését tartalmazza.

Mi az a “kip fájl”?

A helytelenül importált elemeket egy skip fájlban gyűjtik össze, amely tartalmazza azt a sort, ahol a probléma történt, és annak okát.

Például, ha egy személyek listáját importál, és nem tartalmazza a kötelező mezőt (pl. személy neve), akkor az az információsor ki lesz hagyva. A Pipedrive ezután átveszi ezt a sort, és egy kip fájlba rendezi.

Bármikor letöltheti a kip fájlt az ezeknek a hibáknak a felülvizsgálatára és a szükséges módosítások elvégzésére közvetlenül a táblázatban, majd importálhatja a kip fájt a Pipedrive-ba az import befejezéséhez. Ez biztosítja, hogy az összes adat bekerüljön a rendszerbe.

A kip fájlod így fog kinézni:

Gondolkodik, “Miért hagyták ki az importált adataimat?” Tudjon meg többet erről ebben a cikkben.

Hogyan tudom visszavonni egy importálást?

Egy táblázat importálás visszavonható az eredeti importálást követő 48 órán belül a visszavonás gomb megnyomásával, amely a beimportálási előzményekben található.