Tudástár

XLS-, XLSX- és CSV-fájlok használatával importálhatsz adatokat a Pipedrive-ba. Ezzel tömegesen adhatsz hozzá vagy frissíthetsz olyan rekordokat, mint a személyek, szervezetek, leadek, üzletek, projektek, tevékenységek, megjegyzések és termékek.

Importálás előtt győződj meg róla, hogy az adataid megfelelnek annak, ahogyan a Pipedrive rendszerezi az információkat. Például a cégeket szervezetként kell importálni.

Gyakorlati példáért letölthetsz egy mintatáblázatot, elvégezheted az „Ismerkedés az alapokkal” Pipedrive Akadémia-tanfolyamot, vagy csatlakozhatsz a heti webináriumunkhoz egy vezetett bemutatóért.

További információkat olvashat a CRM adatok importálásáról és exportálásáról ebben a bejegyzésben.

Mielőtt belevágsz

A fájl megfelelő előkészítésével elkerülheted az importálás közbeni hibákat.

Döntsd el, mit szeretnél importálni

Első lépésként határozd meg, mely elemeket szeretnéd létrehozni vagy frissíteni a Pipedrive-ban. Ez határozza meg, hogyan kell felépíteni a táblázatodat.

Például lehet, hogy csak kapcsolattartókat szeretnél importálni, kapcsolattartókat üzletekkel együtt, vagy meglévő kapcsolattartókhoz új üzleteket.

Építsd fel a táblázatodat

A táblázatodnak egy egyszerű formátumot kell követnie:

• Minden oszlop egy mezőt jelöl a Pipedrive-ban (pl. név, üzlet értéke)
• Minden sor egy rekordot jelöl

Egy sorban minden adat összekapcsolódik. Például ha egy sor személynevet, szervezetnevet és üzletértéket tartalmaz, a Pipedrive mindhármat létrehozza és összekapcsolja.

Add meg a kötelező mezőket

Minden elemnek tartalmaznia kell a kötelező mezőit. Ha ezek hiányoznak, az elemek nem lesznek importálva.

Például:

• A személyekhez név (vagy keresztnév és vezetéknév) szükséges
• A szervezetekhez név szükséges
• Az üzletekhez és a leadekhez kapcsolt személy vagy szervezet szükséges

Az ismétlődések csökkentése érdekében lehetőség szerint adj meg további azonosítókat, például e-mail-címet vagy telefonszámot.

Mezők párosítása a Pipedrive-ban

Győződj meg róla, hogy a táblázatod minden oszlopa megfelel egy mezőnek a Pipedrive-ban.

Ha az adataid nem felelnek meg az alapértelmezett mezőknek, hozz létre egyéni mezőket az importálás előtt. Ezt a fiók menü > Személyes beállítások > Adatmezők menüpontban teheted meg.

A támogatott mezők listáját és az importálás során történő párosításuk módját ebben a cikkben találod.

Ellenőrizd a fájlkövetelményeket

A fájl feltöltése előtt ellenőrizd, hogy megfelel-e az alábbi követelményeknek:

• XLS-, XLSX- vagy CSV-formátum
• Importálásonként egy fül
• Fejlécsor oszlopnevekkel
• Legfeljebb 50 000 sor
• 50 MB-nál kisebb fájlméret

Hogyan működik az importálási folyamat

Lépj a fiók menü > Eszközök és alkalmazások > Adatok importálása > Importálás táblázatból menüpontra, majd kattints a „Kezdés” gombra.

A folytatáshoz kattints a „Tovább” gombra.

1. lépés: Fájlinformációk

Válaszd ki, milyen adattípusokat tartalmaz a fájlod. A Pipedrive kiemeli a kötelező mezőket és az elvárt szerkezetet.

A folytatáshoz kattints a „Tovább” gombra.

2. lépés: Fájl feltöltése

Kattints a „Táblázat feltöltése” gombra, és válaszd ki a fájlodat.

A feltöltés után a Pipedrive automatikusan ellenőrzi a fájlt az általános problémákra, például:

• nem támogatott fájlformátum
• sorlimit túllépése
• hiányzó fejlécek
• üres vagy elcsúszott oszlopok

Ha probléma van, hibaüzenet jelenik meg, amely útmutatást ad a javítandó elemekhez. Ha mindent rendben találsz, folytathatod a következő lépéssel.

3. lépés: Mezők párosítása

A Pipedrive az oszlopnevek alapján automatikusan párosítja a táblázat oszlopait a megfelelő mezőkkel.

Nézd át alaposan a párosított mezőket. Ha egy oszlophoz nincs párosítás, húzd a helyére, és rendeld hozzá manuálisan.

Ha egy mező nem létezik, adj hozzá egyéni mezőt.

Miután befejezted a térképezést, kattints a “Következő.”

4. lépés: Előnézet

Az előnézet megmutatja, hogyan fognak megjelenni az adataid az importálás után.

Ellenőrizd, hogy:

• az adatok a megfelelő mezőkhöz vannak rendelve
• az elemek megfelelően vannak összekapcsolva
• nem hiányzik semmilyen információ

Ez az utolsó lehetőséged arra, hogy az importálás befejezése előtt kiszúrd a problémákat.

5. lépés: Befejezés

Válaszd ki, hogyan szeretnéd kezelni az ismétlődéseket. Ha a rendszer ismétlődéseket talál, összevonhatod őket új rekordok létrehozása helyett.

A folyamat befejezéséhez kattints a „Importálás indítása” gombra.

Importálás után

Az importálás befejezése után egy összefoglalót látsz majd az importálási előzmények fülön.

Ez tartalmazza, hány rekord lett hozzáadva, frissítve, összevonva vagy kihagyva. A részletek megtekintéséhez kattints a „Megtekintés” gombra.

Kihagyott bejegyzések javítása

Ha egyes sorok nem lettek importálva, azok egy hibafájlban jelennek meg, az egyes hibák okával együtt.

Például a sorok érvénytelen dátumformátum miatt is kimaradhatnak.

Ennek javításához:

• Töltsd le a hibafájlt
• Javítsd a hibákat
• Importáld újra a fájlt

Importálás visszavonása

Szükség esetén az importálást az importálási előzmények fülről 48 órán belül visszavonhatod.

Ha a visszavonás gomb nem érhető el, vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálati csapatunkkal.