Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Adatok importálása a Pipedrive-ba táblázatokkal
Adatokat importálhat a Pipedrive-ba XLS, XLSX és CSV táblázatfájlokból. Ez lehetővé teszi, hogy meglévő információkat adjon hozzá a leadek, ügyfelek, szervezetek, emberek, termékek, jegyzetek és tevékenységek egyidejűleg a Pipedrive-ba.
Az indulás előtt nézze meg cikkünket arról, hogy hogyan van a Pipedrive-ban rendezve az adatai – például, ha cégek adatait importálja, és “szervezetek”-ként szeretné címkézni őket. Fontos megérteni, hogy az importált adatok hogyan illeszkednek a Pipedrive adatstruktúrájába.
Töltse le minta táblázatunkat itt a gyakorlati importáláshoz, nézze meg “Kezdje a alapokkal” Pipedrive Akadémia kurzusunkat a részletes segítségért, vagy látogasson el a hetente jelentkező webináriumunkra egy mélyreható vizuális útmutatóért.
További információkat is olvashat a CRM adatok importálásáról és exportálásáról ebben a bejegyzésben.
```Importálás előkészítése
Az importálás előtt fontolja meg az adatokat, amelyeket a Pipedrive-ba ad hozzá, és formázza ennek megfelelően a táblázatát.
- Kapcsolatok (emberek és szervezetek) listáját próbálja importálni?
- Szándékozik kapcsolatokat importálni és nyitott üzletet létrehozni mindegyikhez?
- Kapcsolatokat, nyitott üzleteket szeretne importálni, és tevékenységeket létrehozni azokhoz az üzletekhez?
- Kapcsolatokat, nyitott üzleteket tevékenységekkel, és jegyzeteket szeretne csatolni?
- Vagy új üzleteket szeretne nyitni olyan kapcsolatok számára, amelyek már léteznek a Pipedrive-ban?
Néhány táblázatformázási tipp:
- Elkülönített lapok a táblázatokban – Ha a táblázata több lapot tartalmaz adatokat, például több ajánlat táblázatot, győződjön meg arról, hogy a megfelelő lapot választja ki az importáláshoz, mivel csak egyetlen lapot egyszerre tud importálni.
- Táblázatméret korlátozása – Nincs maximális korlátozás a táblázat oszlopainak számában, de a maximális fájlméret 50MB, és táblázatonként 50,000 sorra van korlátozva.
```html
Kötelező mezők
Amikor adatokat importálsz a Pipedrive-ba táblázatból, minden elemhez tartozó kötelező mezőket is bele kell foglalnod. Minden kötelező mező külön oszlopot igényel a táblázatodban, amely a megfelelő mezőhöz van hozzárendelve a Pipedrive-ban.
A mintatáblázatunk tartalmaz egy második lapot, amelynek neve “OLVASSA EL MINDEN alapértelmezett Pipedrive mezőt,” ahol megtalálod az összes alapértelmezett adatmezőt a Pipedrive-ban, a kötelező mezők piros csillaggal kiemelve.
Importáláshoz: |
Ehhez a kötelező mezőkre van szükséged: |
Leads |
|
Ajánlatok |
|
Emberek |
Megjegyzés: Ajánljuk, hogy adj hozzá e-mail címeket és telefonszámokat, hogy elkerüld a duplikációkat és a zűrzavart az azonosságok esetén. |
Szervezet |
Megjegyzés: Ajánljuk, hogy adj hozzá címet a duplikációk és a zűrzavar elkerülése érdekében. |
Termékek |
Megjegyzés: Ajánljuk, hogy adj hozzá egységárakat a praktikum érdekében. |
Jegyzetek |
|
Tevékenységek |
|
További információt olvashatsz a kötelező mezőkről az importálás során ebben a cikkben.
```Üzleti mezők
Ha a táblázatodban vannak olyan adatok a potenciális ügyfelekről, üzletekről vagy kapcsolatokra, amelyek nem szerepelnek az alapértelmezett mezők között, adj hozzá egy egyedi mezőt a importálás előtt, hogy az adataidhoz legyen hely a leképezéshez.
Például a "munkakör" nem egy alapértelmezett mező a Pipedrive-ban. Ahhoz, hogy ezt az információt belefoglald az importálásba, hozz létre egy egyedi személy mezőt, és térképezd fel a táblázat oszlopát az újonnan létrehozott mezőhöz. Ebben a példában egy szöveges vagy egyetlen választású mezőt ajánlunk.
Egyedi mezőket a leképezési szakaszban is létrehozhatsz az importálás során. Tudd meg többet az egyedi mezőkről ebben a cikkben.
```html
Importálás indítása
1. lépés: Fájl feltöltése
Menj a “...” (Több) > Adatok importálása > Importálás táblázatból. Kattints a “Kezdjük” gombra, és válaszd ki a fájlt, amelyet importálni szeretnél. A Pipedrive támogatja az Excel (.xls és .xlsx) és .csv fájlokat.
2. lépés: Térképezés
Az adatok Pipedrive-ba történő importálásához térképezd fel a táblázatod minden oszlopát a releváns ikonra és mezőre a térképezési lépésben. Amikor az egérrel az adatmezők felett lebegsz és rákattintasz az információ ikonjára, további részleteket olvashatsz az egyes mezőkről, hogy lásd, milyen típusú adatról van szó a Pipedrive-ban, a mező típusa (szöveg, szám, telefon stb.), és az adat importálására vonatkozó irányelveit.
A Pipedrive adatmezői jobb oldalon relevancia szerint vannak rendezve, de a “Mezők rendezése” gombra kattintva megváltoztathatod a rendezést ábécé sorrendbe.
Az automatikus felismerési funkció automatikusan illeszti az oszlop fejlécét a Pipedrive mezőihez. Minden nem azonosított mezőt a Pipedrive mezőkből (jobbra) kell a megfelelő táblázatos oszlopokba (balra) húzni. Használj keresősávot, hogy könnyebben megtaláld a Pipedrive mezőneveit.
Miután befejezted a térképezést, kattints a “Következő.”
3. lépés: Előnézet és befejezés
Ez az oldal előnézetet nyújt az import után. Javasoljuk, hogy navigálj végig az adatok fülön, hogy érvényesítsd az importálást.
Miután érvényesítetted az importodat, kattints a “Következő.”
A következő ablakban válaszd ki, mit tegyél, ha másolatokat találsz a táblázatodban. Ha a Pipedrive másolt rekordot észlel a táblázatban vagy a Pipedrive adataiban, azt egy bejegyzésbe fogja összevonni.
Ha minden rendben van, kattints a “Importálás indítása”.
```Importálás után
Importálás után egy megerősítő oldal jelenik meg, amely áttekintést nyújt az importált adatokról.
Mi az a “kipróbálási fájl”?
Tévesen importált elemeket egy kipróbálási fájlba gyűjtik, amely tartalmazza azt a sort, ahol a probléma fellépett, és az okát.
Például, ha egy listát importál az emberekről, és nem tartalmaz egy kötelező mezőt (pl. név), akkor az az információs sor kihagyásra kerül. A Pipedrive ezt a sort el fogja menteni egy kipróbálási fájlba.
Bármikor letöltheti a kipróbálási fájlt, hogy áttekintse ezeket a hibákat, és elvégezze a szükséges módosításokat közvetlenül a táblázatban, majd importálja a kipróbálási fájlt a Pipedrive-ba, hogy befejezze az importálást. Ez biztosítja, hogy az összes adat bekerüljön a rendszerbe.
A kipróbálási fájlod így fog kinézni:
Gondolkodik, “Miért hagyták ki az importált adataimat?” További információt talál ebben a cikkben.
Hogyan állíthatom vissza az importálást?
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem