Tudásbázis

Elhozhatod az adataidat a Pipedrive-ba XLS, XLSX és CSV táblázatfájlokból, lehetőséget adva neked arra, hogy egyszerre hozzáadd a leadeket, ajánlatokat, szervezeteket, embereket, termékeket, jegyzeteket és tevékenységeket egyszerre.

Mielőtt elkezdenéd, nézd meg cikkünket arról, hogy az adataid hogyan vannak szervezve a Pipedrive-ban – például, ha cégek adatait importálod és "szervezetek" névvel szeretnéd címkézni őket. Fontos megérteni, hogyan illeszkedik az importált adat a Pipedrive adatstruktúrájába.

Töltsd le a mintatáblázatunkat itt gyakorláshoz, nézd meg a "Kezdj el az alapokkal" Pipedrive Academy kurzust széleskörű segítségért, vagy látogass el a heti webináriumunkra az alapos vizuális útmutatóért.

További információért olvass el többet is az ügyfélkapcsolati adatok importálásáról és exportálásáról ezen bejegyzésben.

Felkészülés az importálásra

Az importálás előtt fontolja meg az adatokat, amelyeket hozzáad a Pipedrive-hoz, és formázza meg a táblázatát ennek megfelelően.

• Kapcsolatok listáját próbálja importálni (személyek és szervezetek?)
• Szeretne kapcsolatokat importálni, és nyitott üzletet létrehozni mindegyikhez?
• Szeretné importálni a kapcsolatokat, nyitott üzleteket és tevékenységeket létrehozni ezekhez az üzletekhez?
• Szeretne importálni a kapcsolatokat, nyitott üzleteket tevékenységekkel és jegyzeteket csatolni?
• Vagy új üzleteket nyitni a Pipedrive-ban már meglévő kapcsolatokhoz?

Néhány táblázat formázási tipp:

• Formulák eltávolítása – Használjon friss táblázatot formulák nélkül. Ha olyan táblázatot használ, amely formulákat vagy adatkötéseket használ egy cella tartalmának generálásához, akkor másolja át az adatokat a táblázatból egy olyan friss lapra, ahol nincsenek formulák.
• Több lap a táblázatokon – Ha a táblázatának több lapja van az adatokat tartalmazó – például egy több ajánlatos táblázat, akkor győződjön meg róla, hogy kiválasztja a megfelelő lapot az importáláshoz.

• Nincsenek speciális szimbólumok – Az Ön táblázatának nem szabad szimbólumokat tartalmaznia numerikus vagy pénzügyi mezők számára. Például az üzleti érték oszlopának csak a "1000" számot kell tartalmaznia, ne pedig a "$1000" szimbólumot.
• Pénznemek megadása – Az előző pontnak megfelelően ajánljuk, hogy adjon hozzá egy külön oszlopot a különböző pénznemekben szereplő értékek megadásához.
• Táblázat méretkorlát – Nincs maximális korlát a táblázatoszlopok számára, de a maximális fájlméret 50MB, és egy táblázatra vonatkozóan a maximális sorok száma 50,000.

Kötelező mezők

Amikor adatokat importálsz a Pipedrive-ba egy táblázatból, minden tétel esetén tartsd meg a kötelező mezőket. Minden kötelező mezőnek külön oszlopnak kell lennie a táblázatodban, amelyet a megfelelő Pipedrive mezőhöz kell hozzárendelni.

További információk a kötelező mezőkről az importáláshoz ebben a cikkben olvashatók.

Egyedi mezők

Ha a táblázatod olyan adatokat tartalmaz vezetékekről, üzletekről vagy kapcsolatokról, amelyeket az alapértelmezett mezők nem fednek le, adj hozzá egy egyedi mezőt az importálás előtt, hogy adataidhoz lehessen hozzáférni.

Például a "beosztás" nem alapértelmezett mező a Pipedrive-ban. Ha be szeretnéd foglalni ezt az információt az importálás során, hozz létre egy egyedi személyes mezőt, és tükrözd a táblázat oszlopát az újonnan létrehozott mezőhöz. A szöveges vagy egyetlen opciós mezőt ajánljuk.

Egyéni mezőket is létrehozhatsz az importálás során történő leképezési szakaszban. Tudj meg többet az egyedi mezőkről ebben a cikkben.

Import indítása

1. lépés: Fájl feltöltése

Menj a " ... " (Tovább)> Adatok importálása > Táblázatból. Kattints a "Táblázatból"' és válaszd ki a feltölteni kívánt fájlt. A Pipedrive támogatja az Excel (.xls és .xlsx) és a .csv fájlokat.

2. lépés: Térképezés

Az adatok importálásához a Pipedrive-hoz, hozzá kell rendelned minden oszlopot a táblázatodban a megfelelő ikonhoz és mezőhöz a térképezés lépésében. Az ikon fölé vitt egérrel megnézheted, hogy a Pipedrive-nál milyen típusú adatot jelöl.

Az automatikus felismerés funkció a táblázat oszlopcímét automatikusan a Pipedrive mezőkhöz illeszti. Azonosítatlan mezőket a Pipedrive mezőkből (jobb oldalon) az adott táblázatoszlopokhoz (bal oldalon) kell húzni. A keresősáv segítségével könnyebben megtalálhatod a Pipedrive mezőneveket.

Amikor kész vagy a térképezéssel, kattints a " Tovább".

3. lépés: Előnézet és befejezés

Ezen az oldalon megtekintheted az importálás utáni adataid. Javasoljuk, hogy böngészd át az adatlapokat az importálás ellenőrzéséhez.

Ha ellenőrizted az importálást, kattints a " Tovább".

A következő ablakban válaszd ki, mit tegyen, ha a duplikátumokat találja a táblázatodban. Ha a Pipedrive a duplikációt észleli a táblázatodban vagy a Pipedrive adataiban, egy bejegyzéssé egyesíti ezeket.

További információkért arról, hogyan észleli a Pipedrive a duplikátumokat importálás közben, olvass ebben a cikkben .

Amikor minden rendben tűnik, kattints a " Import indítása".

Importálás után

Az importálás után egy megerősítő oldalt fog látni, ahol áttekintést kap az importált adatokról.

Mi az a "kip file"?

Az esetlegesen rosszul importált tétel egy olyan kip file-ba kerül, amely tartalmazza a probléma fellépésének sorát és okait.

Például, ha importál egy emberek listáját és nem tartalmaz egy kötelező mezőt (pl. személy neve), az adatsor kihagyásra kerül. Ezt a sort a pipedrive kihagyott fájlban rendezni fogja el.

Bármikor letöltheti a kip file-t, hogy áttekintse ezeket a hibákat, és közvetlenül a táblázatban végezze el a szükséges változtatásokat, majd importálja a kip File-t a Pipedrive-ot az importálás befejezéséhez. Ez biztosítja, hogy az összes adat az rendszerbe kerüljön.

A kihagyott fájl így fog kinézni:

Tetszik, “Miért lett kihagyva az importált adataim?”. Tudjon meg többet a kihagyott adatok okairól ennek a cikknek.

Hogyan fordíthatom vissza az importot?

Egy táblázat importját vissza lehet fordítani az eredeti importtal 48 órán belül a visszafordítás gomb segítségével, ami a import történetében található.