Tudástár

A tevékenységek a Pipedrive-ban minden olyan műveletet jelentenek, amelyet az üzletei előrehaladásához tesz, mint például hívások, találkozók, feladatok vagy e-mailek. A tevékenységeket emberekhez, szervezetekhez, leadekhez, üzletekhez vagy projektekhez kapcsolhatja, hogy egyértelmű áttekintést tartson a következő lépésekről.

Hol található

A tevékenységeit a tevékenységek ikonra kattintva találhatja meg a bal oldali navigációs menüben:

Tevékenységek hozzáadása

A Pipedrive-ban több helyen is létrehozhat tevékenységeket.

Folyamatnézet (üzletek fül)

Kattintson a tevékenység ikonra egy üzletkártyán az Ön folyamatos nézetében.

Részletes nézetek

Nyissa meg az üzlet, projekt, személy vagy szervezet részletes nézetét, és kattintson a tevékenység fülre, hogy közvetlenül összekapcsoljon egy tevékenységet az adott elemmel.

Leadüzenetek

Nyisson meg egy leadet a Leadüzenetek mappából, és kattintson fent a “Tevékenység” fülre, hogy létrehozzon és kapcsoljon hozzá tevékenységet.

Naptár vagy tevékenység-listanézet

A naptár vagy a tevékenységek listanézetén kattintson a “+ Tevékenység” gombra.

Kapcsolatok

A kapcsolati idővonalon kattintson a képernyő jobb oldalán a “+” > Tevékenység hozzáadása lehetőségre, amikor az egerét egy kapcsolat idővonala fölé viszi.

Mobilalkalmazás

Kattintson a “+” gombra az aktivitások szekciójának jobb felső sarkában az Ön mobilalkalmazásában, hogy tevékenységeket adjon hozzá.

E-mailek hozzáadása tevékenységként

Küldjön e-maileket a Sales Inboxból vagy a részletes nézetekből, és adja őket automatikusan tevékenységként hozzá.

Ez segít csökkenteni a jelentések hiányosságait és pontosabban nyomon követni a csapata erőfeszítéseit a tevékenységi teljesítményjelentésben, anélkül, hogy minden e-mailhez külön tevékenységet kellene létrehoznia.

Alapértelmezés szerint engedélyezheti ezt a lehetőséget az e-mail szinkronizációs beállításokban.

Az e-mail komponálása során is közvetlenül módosíthatja.

Tevékenységek hozzáadása nagy mennyiségben

Ha egyszerre több tevékenységet kell létrehoznia, használjon táblázat importálást vagy hozza létre őket közvetlenül a támogatott listanézetekből.

A tömeges tevékenységlétrehozás elérhető az üzletek, kapcsolatok, leads és Értékesítési üzenetek (Elküldött mappa) szekciókban.

Mindegyikben válassza ki az elemeket, amelyekhez tevékenységeket szeretne létrehozni, majd használja a tömeges opciót a több tevékenység egyidejű hozzáadásához.

Az egyes listanézetek részletes útmutatójáért tekintse meg a Hogyan hozhatok létre tevékenységeket nagy mennyiségben? cikket.

Tevékenység ütemezése

A Tevékenység ütemezése ablak a kijelölt nap ütemezését a jobb oldalon, a tevékenység mezőket pedig a bal oldalon jeleníti meg.

Ez segít hatékonyan ütemezni tevékenységeit, megelőzni a dupla foglalásokat, és szükség esetén átszervezni meglévő tevékenységeit.

A Tevékenység ütemezése felugró ablakban kitöltheti a következő tevékenységi részleteket:

• Cím – A tevékenysége neve
  
• Típus – Alapértelmezett vagy egyedi tevékenységtípus
• Idő, dátum és időtartam – Mikor és mennyi ideig tart a tevékenység
• Elfoglalt/Szabad – A tevékenységek alapértelmezetten "Szabad" állapotban vannak beállítva. Ha egy tevékenység "Elfoglalt" állapotra van állítva, ügyfelei nem tudják azt az időpontot lefoglalni egyetlen Időpont-egyeztető linken keresztül sem.
• Megjegyzés – A tevékenysége leírása. Ez privát, és csak a Pipedrive-fiókján belül látható.

Néhány egyéb figyelemre méltó tevékenységi mező:

• Utolsó tevékenység dátuma – megjeleníti az utolsó befejezett tevékenység dátumát
• Következő tevékenység dátuma – megjeleníti a következő tevékenység dátumát, amelyet ütemezett, és amely még nincs befejezve
• Frissítés időpontja – Az utolsó frissítés dátuma egy elemen (új tevékenység létrehozása, mező frissítése, szakaszok áthelyezése stb.).

A vendégek, egy helyszín vagy egy leírás hozzáadásához a tevékenységéhez, bontsa ki a tevékenység ablakának idő, dátum és időtartam szakaszát.

• Vendégek – Azok a személyek, akiket meg szeretne hívni a tevékenységre. Ez lehet a meglévő Pipedrive-kapcsolata vagy egy külső e-mail cím is.
  • Vendégek meghívása – E-mail címek vagy Pipedrive kapcsolatok hozzáadása a vendégek szakaszához e-mail tevékenység meghívókat küld nekik.
• Helyszín – A tevékenység címe. A Pipedrive automatikusan ellenőrzi, hogy a helyszín megfelel-e egy földrajzi helynek a Google térképen. A tevékenységek listanézetében rákattinthat a helyszínre, és megtekintheti azt a Google térképen.

• Leírás – További részletek a tevékenységről, amelyek szinkronizálásra kerülnek a külső naptárával. A tevékenységhez hozzáadott megjegyzéssel ellentétben a leírás nyilvánosan látható minden, a tevékenységhez hozzáadott vendég számára.

Ügyletek és kapcsolatok összekapcsolása

A Tevékenység ütemezése ablakban kiválaszthatja a tulajdonost, és összekapcsolhatja a tevékenységet egy üzlettel, szervezettel vagy személlyel.

Amikor egy aktivitás egy tételhez van kapcsolva, az megjelenik a tétel részletes oldalán.

• Összekapcsolt ügylet – Az egy ügylethez kapcsolt aktivitás automatikusan kapcsolódik a kapcsolattartó személyhez és a szervezethez, amely ehhez az ügylethez tartozik.
• Összekapcsolt személy – Az egy személyi kapcsolathoz kapcsolt aktivitás automatikusan kapcsolódik annak a személynek a szervezetéhez.
• Összekapcsolt szervezet – Az egy szervezethez kapcsolt aktivitás nem kapcsolódik automatikusan az ügyleteihez vagy személyi kapcsolataihoz, mivel egy szervezethez több ügylet és személyi kapcsolat is kapcsolódhat.

Tevékenységek befejezése

Íme néhány dolog, amit tudni érdemes a tevékenységek befejezéséről:

• A tevékenységeket jelölheti késznek a listanézetből, naptárnézetből, összekapcsolt elemek részletes oldalairól vagy a kapcsolatok idővonalán.
• Egy tevékenység késznek jelölt idő mezője frissül, amikor a tevékenység késznek van jelölve.
• A határidő mező mindig azt az időt és dátumot mutatja, amikor a tevékenység eredetileg ütemezve volt.
• Bár manuálisan szerkesztheti egy tevékenység határidő mezőjét – akár visszamenőleg is –, a késznek jelölt idő mező mindig azt az időt tükrözi, amikor a tevékenység késznek volt jelölve.

További információt olvashat a tevékenység késznek jelölés logikájáról ebben a cikkben.

Tevékenységek törlése

A tevékenységek törölhetők mind a naptárból, mind a lista nézetből.

A tevékenység törléséhez a lista nézetből válasszon ki egy vagy több tevékenységet a bal oldali margóból, majd kattintson a szemétláda ikonra:

A tevékenység törléséhez a naptár nézetből válassza ki a tevékenységet, majd kattintson a szemétláda ikonra: