บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
กิจกรรม
กิจกรรมใน Pipedrive หมายถึงการดำเนินการใด ๆ ที่คุณทำเพื่อขับเคลื่อนดีลไปข้างหน้า เช่น การโทร การประชุม งาน หรืออีเมล. คุณสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมกับบุคคล องค์กร ลีด ดีล หรือโครงการเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่าอะไรจะต่อไป.
หาที่ไหน
คุณสามารถค้นหากิจกรรมของคุณได้โดยการคลิกที่ไอคอน กิจกรรม ในเมนูนำทางด้านซ้าย:
การเพิ่มกิจกรรม
มีหลายที่ใน Pipedrive ที่คุณสามารถสร้างกิจกรรมได้ใน Pipedrive.
มุมมองไปป์ไลน์ (แท็บ ดีล)
คลิกไอคอน กิจกรรม บนการ์ดดีลใน ไปป์ไลน์ของคุณ.
มุมมองรายละเอียด
เปิด มุมมองรายละเอียด ของดีล, โครงการ, บุคคล หรือองค์กร และคลิกที่แท็บ กิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมตรงกับรายการนั้น.
กล่องจดหมายลีด
เปิดลีดจาก กล่องจดหมายลีด ของคุณและคลิกที่แท็บ “กิจกรรม” ด้านบนเพื่อสร้างและเชื่อมโยงกิจกรรมกับมัน.
มุมมองปฏิทินหรือรายการกิจกรรม
ใน ปฏิทิน หรือในมุมมองรายการของแท็บ กิจกรรม, คลิกปุ่ม “+ กิจกรรม”.
ผู้ติดต่อ
ใน ไทม์ไลน์ผู้ติดต่อ, คลิก “+” > เพิ่มกิจกรรม ที่ด้านขวาของหน้าจอเมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่ไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อ.
แอปมือถือ
คลิกที่ “+” ที่มุมขวาบนของส่วนกิจกรรมใน แอปมือถือ ของคุณเพื่อเพิ่มกิจกรรม.
การเพิ่มอีเมลเป็นกิจกรรม
ส่งอีเมลจาก Sales Inbox หรือมุมมองรายละเอียด และ เพิ่มเป็นกิจกรรมโดยอัตโนมัติ.
สิ่งนี้ช่วยลดช่องว่างในการรายงานและติดตามความพยายามของทีมคุณได้แม่นยำขึ้นในรายงานประสิทธิภาพกิจกรรม โดยไม่ต้องสร้างกิจกรรมแยกสำหรับอีเมลแต่ละฉบับที่คุณส่ง.
คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้นในการตั้งค่าการซิงค์อีเมลของคุณ.
คุณยังสามารถปรับมันได้โดยตรงในตัวแต่งอีเมลก่อนส่ง.
การเพิ่มกิจกรรมจำนวนมาก
ถ้าคุณต้องการสร้างกิจกรรมหลายรายการพร้อมกัน, ใช้การนำเข้าจาก สเปรดชีท หรือสร้างพวกมันโดยตรงจาก มุมมองรายการ ที่รองรับ.
การสร้างกิจกรรมจำนวนมากมีในมุมมองรายการของหัวข้อ ดีล, ผู้ติดต่อ, ลีด และ Sales Inbox (โฟลเดอร์ส่ง).
ในแต่ละส่วน, เลือกรายการที่คุณต้องการสร้างกิจกรรมให้, จากนั้นใช้ตัวเลือกแบบจำนวนมากเพื่อเพิ่มกิจกรรมหลายรายการพร้อมกัน.
สำหรับคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนสำหรับทุกมุมมองรายการ, ดูบทความพิเศษของเรา วิธีการสร้างกิจกรรมจำนวนมาก.
การกำหนดกิจกรรม
หน้าต่าง กำหนดเวลาทำกิจกรรม จะแสดงตารางเวลาของคุณสำหรับวันที่เลือกทางขวาและฟิลด์กิจกรรมทางซ้าย.
สิ่งนี้ช่วยให้คุณกำหนดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ป้องกันการจองซ้ำ และคุณสามารถกำหนดเวลาใหม่สำหรับกิจกรรมที่มีได้ตามต้องการ.
ในคำสั่ง กำหนดกิจกรรม คุณสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมต่อไปนี้:
- ชื่อ – ชื่อของกิจกรรมของคุณ
- ประเภท – ประเภทกิจกรรมเริ่มต้นหรือ ประเภทกิจกรรมที่กำหนดเอง
- เวลา วันที่ และระยะเวลา – เมื่อใดและนานเท่าใดกิจกรรมนี้
- ไม่ว่าง/ว่าง – กิจกรรมจะถูกตั้งค่าเป็น "ว่าง" โดยอัตโนมัติ. ว่าง/ไม่ว่าง – กิจกรรมจะถูกตั้งค่าเป็น "ว่าง" โดยค่าเริ่มต้น หากกิจกรรมถูกตั้งค่าเป็น “ไม่ว่าง” ลูกค้าของคุณจะไม่สามารถจองเวลานั้นผ่านลิงก์ Scheduler ได้.
- บันทึกย่อ – คำอธิบายของกิจกรรมของคุณ. หมายเหตุ – คำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวและมองเห็นได้เฉพาะในบัญชี Pipedrive ของคุณ.
ฟิลด์กิจกรรมที่น่าสังเกตอื่น ๆ:
- วันที่กิจกรรมล่าสุด – แสดงวันที่ของกิจกรรมล่าสุดที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
- วันที่กิจกรรมถัดไป – แสดงวันที่ของกิจกรรมถัดไปที่คุณกำหนดซึ่งยังไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
- เวลาที่อัปเดต – วันที่ของการอัปเดตล่าสุดที่ทำกับรายการ (กิจกรรมใหม่ที่สร้างขึ้น, ฟิลด์ที่อัปเดต, ย้ายขั้นตอน เป็นต้น)
เพื่อเพิ่ม แขก สถานที่ หรือ คำอธิบาย ให้กับกิจกรรมของคุณ ให้ขยายส่วนใต้เวลา วันที่ และระยะเวลาของหน้าต่างกิจกรรม.
-
แขก – บุคคลที่คุณต้องการเชิญเข้าร่วมกิจกรรม. ผู้ที่คุณต้องการเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอาจเป็นผู้ติดต่อ Pipedrive ที่มีอยู่ของคุณหรือที่อยู่อีเมลภายนอก
- เชิญแขก – การเพิ่มที่อยู่อีเมลหรือผู้ติดต่อ Pipedrive ลงในส่วนแขกจะส่ง คำเชิญกิจกรรมทางอีเมล ไปยังพวกเขา.
- สถานที่ – ที่อยู่ของกิจกรรมของคุณ. Pipedrive ตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ใน Google Maps หรือไม่. ในมุมมองรายการกิจกรรม, คุณสามารถคลิกที่ตำแหน่งและดูมันบน Google Maps.
- คำอธิบาย – รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะถูกซิงค์ไปยังปฏิทินภายนอกของคุณ แตกต่างจากหมายเหตุที่เพิ่มลงในกิจกรรมของคุณ คำอธิบายจะมองเห็นได้ต่อสาธารณะสำหรับแขกที่ถูกเพิ่มเข้ามาในกิจกรรม. ต่างจากบันทึกย่อที่เพิ่มไปในกิจกรรมของคุณ คำอธิบายจะปรากฏต่อสาธารณะสำหรับแขกที่ถูกเพิ่มเข้ากิจกรรมนี้.
การเชื่อมโยงดีลและผู้ติดต่อ
ในหน้าต่าง กำหนดเวลาทำกิจกรรม, คุณสามารถเลือกเจ้าของและเชื่อมโยงกิจกรรมไปยังดีล, องค์กรหรือบุคคล.
เมื่อกิจกรรมถูกเชื่อมโยงกับรายการ มันจะแสดงในหน้ารายละเอียดของรายการนั้น
- ดีลที่เชื่อมโยง – กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับดีลเท่านั้นจะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับผู้ติดต่อและองค์กรที่เชื่อมโยงกับดีลนั้น
- บุคคลที่เชื่อมโยง – กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อจะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับองค์กรของบุคคลนั้น
- องค์กรที่เชื่อมโยง – กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับองค์กรจะไม่ถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับดีลหรือผู้ติดต่อ เนื่องจากอาจมีดีลและผู้ติดต่อหลายคนที่เชื่อมโยงกับแต่ละองค์กร
การทำกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
นี่คือสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรมให้เสร็จสิ้น:
- คุณสามารถทำเครื่องหมายกิจกรรมว่าทำเสร็จจากมุมมองรายการ, มุมมองปฏิทิน, หน้ารายละเอียดของรายการที่เชื่อมโยง หรือมุมมองไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อ.
- ฟิลด์ เวลาที่ทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จ ของกิจกรรมจะถูกอัปเดตเมื่อกิจกรรมถูกทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จ.
- ฟิลด์ วันครบกำหนด จะโชว์เวลาและวันที่ที่กิจกรรมถูกกำหนดไว้ในตอนแรกเสมอ
- คุณสามารถแก้ไขฟิลด์ วันครบกำหนด ของกิจกรรมได้เอง – แม้จะย้อนกลับไป – แต่ฟิลด์ ทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จ จะสะท้อนเวลาที่กิจกรรมถูกทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จเสมอ.
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรรกะของกิจกรรม ทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จ ได้ใน บทความนี้.
การลบกิจกรรม
กิจกรรมสามารถถูกลบออกจากทั้งปฏิทินและมุมมองรายการของคุณ
ในการลบกิจกรรมจากมุมมองรายการของคุณ ให้เลือกกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมจากขอบด้านซ้าย จากนั้นคลิกที่ไอคอน ถังขยะ:
ในการลบกิจกรรมจากมุมมองปฏิทินของคุณ ให้เลือกกิจกรรมและคลิกที่ไอคอน ถังขยะ:
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่