Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Aktiviteter
Aktiviteter i Pipedrive representerar alla planerade åtgärder från din sida för att slutföra en affär: ett telefonsamtal, en lunchmöte, ett e-postmeddelande – vad det än är kan du schemalägga det för dina kontaktpersoner, organisationer, leads, affärer eller projekt så att du alltid vet vad som kommer härnäst.
Var man hittar det
Du kan hitta dina aktiviteter genom att klicka på ikonen i vänstra navigeringsmenyn:
Lägga till aktiviteter
Det finns flera ställen i Pipedrive där aktiviteter kan skapas.
- I pipelinen i affärsmöjlighets fliken:
Klicka på en affärsmöjlighets aktivitetssymbol i pipelinen i affärsmöjlighetsfliken.
- I detaljvyn för en affärsmöjlighet, projekt, person eller organisation:
Klicka på aktivitetsfliken för att koppla en aktivitet direkt till den posten.
- I lead-vyn i Leads Inkorg:
Välj en lead från din Leads Inkorg och klicka på "Aktivitet"-fliken högst upp för att skapa och koppla en aktivitet till leadet.
- I kalendern eller listan i aktivitets fliken:
Klicka på "+ Aktivitet"-knappen i kalendern eller listvyn i din aktivitetsflik.
- I kontakttidslinjen i kontakt fliken:
Klicka på "+" > Lägg till aktivitet" på höger sida av skärmen när du håller muspekaren över kontaktens tidslinje.
- I mobilappen:
Klicka på "+" i övre högra hörnet av aktivitetsavsnittet i din mobilapp för att lägga till aktiviteter.
Tidsplanering av en aktivitet
Schema en aktivitet uppmaningen presenterar hela dagen dagens dagordning till höger, bredvid de nödvändiga fälten för att schemalägga din nästa aktivitet.
Detta hjälper dig att effektivt schemalägga dina aktiviteter, förebygga dubbelbokningar och omschemalägga dina befintliga aktiviteter vid behov.
I Schema en aktivitet uppmaningen kan du fylla i följande aktivitetsuppgifter:
- Titel – Namn på din aktivitet
- Typ – Standard eller anpassad aktivitetstyp
- Tid, datum och längd – När och hur länge aktiviteten varar
- Upptagen/ledig – Aktiviteter är som standard inställda på "Lediga". Om en aktivitet är inställd som "Upptagen" kan dina kunder inte boka den tidsperioden genom någon Schema-länk.
- Anteckning – En beskrivning av din aktivitet. Detta är privat och synligt endast inom ditt Pipedrive-konto.
Några andra noterbara aktivitetsfält:
- Senaste aktivitetsdatum – visar datumet för den senaste aktivitet som markerades som klar
- Nästa aktivitetsdatum – visar datumet för nästa aktivitet du schemalagt som ännu inte är markerad som klar
- Uppdateringstid – Datumet för den senaste uppdateringen som gjorts på ett objekt (en ny aktivitet skapad, en uppdaterad information, flytta stadier osv.)
För att lägga till gäster, en plats eller en beskrivning till din aktivitet, expandera avsnittet under tiden, datum och längd av aktivitetsfönstret.
-
Gäster – De personer du vill bjuda in till aktiviteten. Det kan vara antingen befintliga kontakter i Pipedrive eller en extern e-postadress.
- Bjuda in gäster – Genom att lägga till e-postadresser eller Pipedrive-kontaktpersoner till gästsektionen skickas e-postinbjudningar för aktiviteter till dem.
- Plats – Adressen för din aktivitet. Pipedrive kontrollerar automatiskt om platsen matchar en geografisk plats på Google Maps. I aktivitetslistvyn kan du klicka på platsen och se den på Google Maps.
Länka deals och kontakter
I fönstret Schema en aktivitet kan du ange ägaren samt affären, organisationen och kontaktens person som du vill koppla till aktiviteten.
När en aktivitet är kopplad till ett objekt visas den på objektets detaljsida.
- Kopplad deal - En aktivitet kopplad endast till en deal kopplas automatiskt till den kontaktperson och organisation som är kopplad till den dealen.
- Kopplad person - En aktivitet kopplad till en personkontakt kopplas automatiskt till den personens organisation.
- Kopplad organisation - En aktivitet kopplad till en organisation kopplas inte automatiskt till dess affärer eller kontakters personer, eftersom det kan finnas flera affärer och kontakters personer kopplade till varje organisation.
Slutföra aktiviteter
Här är några saker att veta om att slutföra aktiviteter:
- Du kan markera dem som klara i aktivitetslistan eller kalendervyn, liksom på detaljsidorna för dina länkade objekt och i kontakternas tidslinjevy.
- Ett aktivitetsfält för markerad som klar tid uppdateras när aktiviteten markeras som klar.
- Fältet för förfallodatum visar alltid tiden och datumet då aktiviteten ursprungligen var schemalagd.
- Medan du kan redigera förfallodatum-fältet för en aktivitet manuellt - även retroaktivt - avspeglar markerad som klar-fältet alltid tiden då aktiviteten markerades som klar.
Du kan läsa mer om logiken för aktivitet markerad som klar i den här artikeln.
Ta bort aktiviteter
Aktiviteter kan tas bort från både din kalender och listvy.
För att ta bort en aktivitet från din listvy, välj en eller flera aktiviteter från den vänstra marginalen och klicka sedan på papperskorgsikonen:
För att ta bort en aktivitet från din kalendervy, välj aktiviteten och klicka på papperskorgsikonen:
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej