Kunskapsbas

Aktiviteter i Pipedrive representerar åtgärder du vidtar för att driva dina affärer framåt, såsom samtal, möten, uppgifter eller e-post. Du kan länka aktiviteter till personer, organisationer, leads, affärer eller projekt för att hålla en tydlig översikt över vad som är nästa steg.

Var man kan hitta det

Du kan hitta dina aktiviteter genom att klicka på ikonen för aktiviteter i den vänstra navigationsmenyn:

Lägga till aktiviteter

Det finns flera platser i Pipedrive där du kan skapa aktiviteter i Pipedrive.

Pipeline-vy (affärer flik)

Klicka på aktivitetsikonen på ett affärskort i din pipeline.

Detaljvyer

Öppna detaljvyn av en affär, projekt, person eller organisation och klicka på aktivitetsfliken för att länka en aktivitet direkt till det objektet.

Leads Inkorg

Öppna en lead från din Leads Inkorg och klicka på fliken “Aktivitet” högst upp för att skapa och länka en aktivitet till den.

Kalender eller aktivitetslistvy

I kalendern eller i listvyn av aktivitets-fliken, klicka på knappen “+ Aktivitet”.

Kontakter

I kontaktens tidslinje, klicka på “+” > Lägg till aktivitet på skärmens högra sida när du håller muspekaren över kontaktens tidslinje.

Mobilapp

Klicka på “+” i det övre högra hörnet av aktivitetssektionen i din mobilapp för att lägga till aktiviteter.

Lägga till e-postmeddelanden som aktiviteter

Skicka e-post från Försäljningsinkorg eller detaljvyer och lägg till dem automatiskt som aktiviteter.

Detta hjälper dig att minska rapporteringsluckor och följa ditt teams insatser mer exakt i aktivitetsrapporten, utan att skapa separata aktiviteter för varje e-post du skickar.

Du kan aktivera detta alternativ som standard i dina e-postsynkroniseringsinställningar.

Du kan också justera det direkt i e-postkompositören innan du skickar.

Lägga till aktiviteter i bulk

Om du behöver skapa flera aktiviteter på en gång, använd en kalkylarkimport eller skapa dem direkt från stödda listvyer.

Massaktivitetsskapande är tillgängligt i listvyerna för affärer, kontakter, leads och Försäljningsinkorg (Skickade mapp) sektioner.

I var och en av dem, välj de objekt du vill skapa aktiviteter för, använd sedan bulk-alternativet för att lägga till flera aktiviteter på en gång.

För steg-för-steg-instruktioner för varje listvy, se vår dedikerade artikel Hur kan jag skapa aktiviteter i bulk?

Schemalägga en aktivitet

Fönstret Schema en aktivitet visar ditt schema för den valda dagen till höger och aktivitetsfälten till vänster.

Detta hjälper dig att schemalägga dina aktiviteter effektivt, förhindra dubbelbokningar och omplanera dina befintliga aktiviteter vid behov.

I prompten Schemalägg en aktivitet kan du fylla i följande aktivitetsdetaljer:

• Titel – Namn på din aktivitet
  
• Typ – Standard eller anpassad aktivitetstyp
• Tid, datum och varaktighet – När och hur länge aktiviteten är
• Upptagen/Ledig – Aktiviteter är som standard inställda på "Ledig". Om en aktivitet är inställd på "Upptagen" kan dina kunder inte boka det tidsintervallet via några schemaläggningslänkar.
• Anteckning – En beskrivning av din aktivitet. Detta är privat och endast synligt inom ditt Pipedrive-konto.

Några andra anmärkningsvärda aktivitetsfält:

• Senaste aktivitetsdatum – visar datumet för den senaste aktiviteten som markerades som klar
• Nästa aktivitetsdatum – visar datumet för nästa aktivitet du schemalade som inte är markerad som klar ännu
• Uppdateringstid – Datumet för den senaste uppdateringen som gjordes på en post (en ny aktivitet skapad, ett fält uppdaterat, flytta faser etc.)

För att lägga till gäster, en plats eller en beskrivning till din aktivitet, expandera avsnittet under tid, datum och varaktighet i aktivitetsfönstret.

• Gäster – Personerna du vill bjuda in till aktiviteten. Detta kan vara antingen dina befintliga Pipedrive-kontakter eller en extern e-postadress.
  • Bjuda in gäster – Tillägg av e-postadresser eller Pipedrive-kontaktpersoner till gäster-sektionen skickar ut e-post aktivitetsinbjudningar till dem.
• Plats – Adressen till din aktivitet. Pipedrive kontrollerar automatiskt om platsen matchar en geografisk plats på Google Maps. I aktivitetslistvyn kan du klicka på platsen och se den på Google Maps.

• Beskrivning – Ytterligare detaljer om aktiviteten som kommer att synkroniseras till din externa kalender. Till skillnad från anteckningen som lagts till i din aktivitet är beskrivningen offentligt synlig för alla gäster som lagts till i aktiviteten.

Länka affärer och kontakter

I Schema en aktivitet-fönstret kan du välja ägare och länka aktiviteten till en affär, organisation eller person.

När en aktivitet är kopplad till ett objekt visas den på objektets detaljsida.

• Länkad affär – En aktivitet som är kopplad till endast en affär är automatiskt kopplad till kontaktpersonen och organisationen kopplad till den affären.
• Länkad person – En aktivitet som är kopplad till en personkontakt är automatiskt kopplad till den personens organisation.
• Länkad organisation – En aktivitet som är kopplad till en organisation är inte automatiskt kopplad till dess affärer eller personkontakter, eftersom det kan finnas flera affärer och personkontakter kopplade till varje organisation.

Slutföra aktiviteter

Här är några saker att veta om att slutföra aktiviteter:

• Du kan markera aktiviteter som klara från listvy, kalendervy, länkade objekts detaljsidor eller kontaktens tidslinjevy.
• Ett aktivitets markerat som klar tid fält uppdateras när aktiviteten markeras som klar.
• Fältet förfallodatum kommer alltid att visa den tid och det datum som aktiviteten ursprungligen var schemalagd för.
• Även om du kan redigera förfallodatum fältet för en aktivitet manuellt – även retroaktivt – så återspeglar fältet markerat som klart alltid den tid som aktiviteten markerades som klar.

Du kan läsa mer om aktivitets markerat som klart logik i denna artikel.

Ta bort aktiviteter

Aktiviteter kan tas bort från både din kalender och listvy.

För att ta bort en aktivitet från din listvy, välj en eller flera aktiviteter från vänster marginal, klicka sedan på papperskorgen ikonen:

För att ta bort en aktivitet från din kalendervy, välj aktiviteten och klicka på papperskorgen ikonen: