Znalostní báze

Aktivity v Pipedrive představují jakoukoli naplánovanou akci, kterou podnikáte k uzavření obchodu: telefonní hovor, obědová schůzka, e-mail - cokoli to je, můžete to naplánovat pro své kontakty s lidmi, organizace, zájemce, obchody nebo projekty, abyste vždy věděli, co přijde příště.

---

Kde to najít

Své aktivity můžete najít kliknutím na ikonu v navigačním menu na levé straně:

---

Přidání aktivit

V systému Pipedrive můžete vytvářet aktivity na několika místech.

• Ve zobrazení pipeline karty obchodu:
  Klepněte na ikonu aktivity na kartě obchodu ve zobrazení pipeline.
  
  
  
• Ve detailním pohledu kteréhokoli obchodu, projektu, osoby nebo organizace:
  Klepněte na kartu aktivity, abyste ji přímo propojili s danou položkou.
  
• Ve zobrazení příležitosti v rámci přehledu příležitostí:
  Vyberte si příležitost z přehledu příležitostí a klepněte na kartu "Aktivita" nahoře, abyste vytvořili a propojili aktivitu s příležitostí.
  
• Ve kalendáři nebo seznamovém zobrazení záložky aktivit:
  Klepněte na tlačítko "+ Aktivita" ve zobrazení kalendáře nebo seznamu záložky aktivit.
  
• V časové ose karty kontaktu:
  Klepněte na "+" > Přidat aktivitu na pravé straně obrazovky, když najeďte myší na časovou osu kontaktu.
  
• Ve mobilní aplikaci:
  Klepněte na "+" v pravém horním rohu části aktivit ve vaší mobilní aplikaci abyste přidali aktivity.

---

Plánování aktivity

Naplánujte si aktivitu nabídka zobrazuje váš celodenní program vpravo vedle nutných polí pro plánování další aktivity.

Toto vám pomáhá plánovat své aktivity efektivně, zabránit dvojímu rezervování a případně přeplánovat vaše stávající aktivity.

V nabídce Naplánujte si aktivitu můžete vyplnit následující údaje o aktivitě:

• Název – Název vaší aktivity
  
• Typ – Výchozí nebo vlastní typ aktivity
• Čas, datum a trvání – Kdy a jak dlouho trvá aktivita
• Zaneprázdněnost ("Busy")/Volné ("Free") – Aktivity jsou výchozí nastaveny jako "Volné" ("Free"). Pokud je aktivita nastavena jako "Zaneprázdněná" ("Busy"), vaši zákazníci nemohou rezervovat tento časový slot prostřednictvím žádných odkazů Plánovače.
• Poznámka – Popis vaší aktivity. Tento popis je soukromý a viditelný pouze v rámci vašeho účtu Pipedrive.

Pár dalších významných polí aktivity:

• Datum poslední aktivity - zobrazuje datum poslední aktivity, která byla označena jako dokončená
• Datum následující aktivity - zobrazuje datum následující aktivity, kterou jste naplánovali a ještě není označena jako dokončená
• Čas poslední aktualizace - Datum poslední aktualizace položky (vytvoření nové aktivity, aktualizace pole, přesunutí mezi fázemi atd.)

Pro přidání hostů, umístění nebo popisu k vaší aktivitě rozbalte sekci pod oblastí času, data a trvání aktivity.

• Hosté – Lidé, které chcete pozvat na aktivitu. Může se jednat buď o existující kontakty v Pipedrive nebo o externí e-mailovou adresu.
  • Pozvat hosty – Přidání e-mailových adres nebo osob z kontaktních údajů v Pipedrive do sekce hostů jim odešle pozvánku na aktivitu emailem.
• Umístění – Adresa vaší aktivity. Pipedrive automaticky zkontroluje, zda se umístění shoduje s geografickou polohou na mapách Google. V zobrazení seznamu aktivit můžete kliknout na umístění a zobrazit ho na mapách Google.

Popis – Další podrobnosti o aktivitě, které se budou synchronizovat s vaším externím kalendářem. Na rozdíl od poznámky přidané k vaší aktivitě je popis veřejně viditelný pro všechny hosty přidané do aktivity.

---

Propojení obchodů a kontaktů

V okně Naplánovat aktivitu můžete zadat vlastníka, stejně jako obchod, organizaci a kontaktní osobu, kterou chcete propojit s aktivitou.

Když je aktivita propojena s položkou, objeví se na stránce podrobností této položky.

• Propojený obchod – Aktivita propojená pouze s obchodem je automaticky propojena s kontaktní osobou a organizací propojenou s tímto obchodem.
• Propojená osoba – Aktivita propojená s kontaktní osobou je automaticky propojena s organizací této osoby.
• Propojená organizace – Aktivita propojená s organizací není automaticky propojena s jejími obchody ani kontakty na lidi, protože může být propojeno více obchodů a kontaktů na lidi s každou organizací.

---

Dokončování aktivit

tomto článku.

---

Odstraňování aktivit

Aktivity můžete odstranit jak z vašeho kalendáře, tak z přehledu seznamu.

Chcete-li odstranit aktivitu ze seznamu, vyberte jednu nebo více aktivit z levého okraje a poté klikněte na ikonu koše na odpadky:

Chcete-li odstranit aktivitu z kalendáře, vyberte aktivitu a klikněte na ikonu koše na odpadky: