Znalostní báze

Aktivity v Pipedrive představují jakoukoli naplánovanou akci ze vaší strany směřující k uzavření obchodu: telefonní hovor, obědové setkání, e-mail - cokoli to je, můžete to naplánovat pro vaše kontakty, organizace, příležitosti, obchody nebo projekty, takže vždy víte, co přijde.

Kde ji najdete

Úkoly můžete najít kliknutím na ikonu v boční nabídce:

Přidávání aktivit

V aplikaci Pipedrive existují různá místa, kde mohou být aktivity vytvořeny.

• V zobrazení pipeline v kartě obchody:
  Klikněte na ikonu aktivity u obchodu v zobrazení pipeline v kartě obchody.
  
  
  
• V zobrazení detailu u jakéhokoli obchodu, projektu, osoby nebo organizace:
  Klikněte na kartu aktivit pro propojení aktivity přímo s tímto prvkem.
  
• V zobrazení víru v Leads Inbox:
  Vyberte záznam z vašeho Leads Inbox a klikněte na kartu „Aktivita“ nahoře pro vytvoření a propojení aktivity s tímto záznamem.
  
• V zobrazení kalendáře nebo seznamu v kartě aktivity :
  Klikněte na tlačítko „+ Aktivita“ v kalendáři nebo seznamu vaší karty aktivit.
  
• V časové ose kontaktů v kartě kontakty:
  Klikněte na „+“ > Přidat aktivitu na pravé straně obrazovky při najetí kurzoru na časovou osu kontaktu.
  
• V mobilní aplikaci:
  Klikněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu sekce aktivit ve své mobilní aplikaci pro přidání aktivit.

Plánování aktivity

Okno Plánování aktivity zobrazuje celodenní program na pravé straně vedle nezbytných polí pro plánování další aktivity.

Toto vám pomůže efektivně plánovat své aktivity, zabrání dvojitému rezervování a přeplánuje vaše stávající aktivity, jak je potřeba.

V okně Plánování aktivity můžete vyplnit následující údaje o aktivitě:

• Název – Název vaší aktivity
  
• Typ – Výchozí nebo vlastní typ aktivity
• Čas, datum a doba trvání – Kdy a jak dlouho trvá aktivita
• Zaneprázdněn/Volný – Aktivity jsou nastaveny jako "Volný" ve výchozím stavu. Pokud je aktivita nastavena na "Zaneprázdněný", vaši zákazníci si nemohou rezervovat tento časový slot prostřednictvím odkazů Plánovač.
• Poznámka – Popis vaší aktivity. Toto je soukromé a viditelné pouze ve vašem účtu Pipedrive.

Několik dalších důležitých polí aktivity:

• Poslední datum aktivity – ukazuje datum poslední aktivity, která byla označena jako hotová
• Další datum aktivity – ukazuje datum příští naplánované aktivity, která ještě nebyla označena jako hotová
• Datum aktualizace – Datum poslední úpravy položky (nová vytvořená aktivita, aktualizované pole, přesunutí fází atd.)

Chcete-li přidat hosty, místo nebo popis aktivity, rozbalte sekci pod sekcí času, data a doby trvání okna aktivity.

• Hosté – Lidé, které chcete pozvat k aktivitě. To mohou být buď vaši stávající kontakty Pipedrive nebo externí e-mailová adresa.
  • Pozvání hostů – Přidání e-mailových adres nebo kontaktních osob Pipedrive do sekce hosté odesílá emailové pozvánky k aktivitě.
• Umístění – Adresa vaší aktivity. Pipedrive automaticky kontroluje, zda lokalita odpovídá geo-lokaci v Google mapách. V pohledu seznamu aktivit můžete kliknout na umístění a zobrazit ho v Mapách Google.

Popis – Doplňující detaily o aktivitě, které budou synchronizovány do vašeho externího kalendáře. Na rozdíl od poznámky přidané k vaší aktivitě je popis veřejně viditelný pro všechny hosty přidané k aktivitě.

Propojení nabídek a kontaktů

V okně Plánování aktivity můžete zadat vlastníka, stejně jako nabídku, organizaci a kontaktní osobu, kterou chcete propojit s aktivitou.

Když je aktivita propojena s položkou, zobrazí se na detailní stránce položky.

• Propojená nabídka - Aktivita propojená pouze s nabídkou je automaticky propojena s kontaktní osobou a organizací spojenou s touto nabídkou.
• Propojená osoba - Aktivita propojená s kontaktní osobou je automaticky propojena s organizací této osoby.
• Propojená organizace - Aktivita propojená s organizací není automaticky propojena se svými nabídkami nebo kontaktními osobami, protože může být více nabídek a kontaktů osob propojeno s každou organizací.

Dokončení aktivit

Tady je pár věcí, o kterých je třeba vědět při dokončování aktivit:

• Můžete je označit jako provedené v seznamu aktivit nebo v kalendářovém zobrazení, stejně jako na podrobných stránkách vašich propojených položek a pohledu na časovou osu kontaktů.
• Pole označený časem jako provedené aktivity se aktualizuje při označení aktivity jako provedené.
• Pole datum splnění vždy zobrazí čas a datum, pro které byla aktivita původně naplánována.
• Ačkoli můžete ručně upravit pole datum splnění aktivity - dokonce i retroaktivně - pole označené jako provedené vždy odráží čas, kdy byla aktivita označena jako provedená.

O logice označení aktivity jako provedené se můžete dočíst více v tomto článku.

Odstraňování aktivit

Aktivity lze odstranit jak z vašeho kalendáře, tak z pohledu seznamu.

Chcete-li odstranit aktivitu ze seznamu, vyberte jednu nebo více aktivit z levého okraje a poté klikněte na ikonu popelnice:

Chcete-li odstranit aktivitu z pohledu kalendáře, vyberte aktivitu a klikněte na ikonu popelnice: