Znalostní báze

Pozvánky na aktivity vám umožňují automaticky udržovat vaše kontakty informované o nadcházejících schůzkách a aktivitách, které s nimi máte.

Odesílání pozvánek na aktivity

Před odesláním aktivit se ujistěte, že máte aktivní synchronizaci kalendáře. O synchronizaci kalendáře se můžete dozvědět více v tomto článku.

Jakmile je synchronizace nakonfigurována, stačí nastavit aktivitu a přidat osoby, které chcete pozvat, do příslušného pole v okně „Naplánovat aktivitu”.

Můžete začít psát a vybrat existující Pipedrive kontakty nebo do tohoto pole přímo napsat e-mailové adresy.

Aby byla pozvánka na aktivitu úspěšně odeslána, musí mít kontakt v Pipedrive uvedenou e‑mailovou adresu. Pokud kontakt nemá e‑mailovou adresu, v poli Přidat hosty se zobrazí chybová zpráva.

Zadejte e‑mailovou adresu v kartě dané osoby nebo napište e‑mailovou adresu přímo do pole Přidat hosty, a poté klikněte pro odeslání pozvánek na aktivitu.

Pozvánka

Jakmile bude pozvánka na aktivitu odeslána, každý host obdrží pozvánku na událost e-mailem.

Pozvánka bude vypadat, jako by byla odeslána přímo z poskytovatele vašeho kalendáře:

Jakékoli odpovědi na pozvánky na aktivity budou směřovat na e-mailovou adresu přiřazeného vlastníka aktivity.

Pokud má vlastník aktivity také e-maily synchronizované s Pipedrive, tyto odpovědi se zobrazí v jeho složce doručené pošty v Pipedrive.

Aktualizace aktivity

Pokud po vytvoření upravíte název aktivity, datum, čas, místo, veřejný popis nebo účastníky, uvidíte dole v okně aktivity tlačítko „Uložit a odeslat aktualizace”.

Po kliknutí na tlačítko pro potvrzení změn obdrží účastníci aktualizovanou pozvánku e-mailem.

Přidávání nebo odstraňování účastníků z aktivity

Když do aktivity přidáte nové účastníky, noví účastníci obdrží pozvánku na aktivitu. Účastníci, kteří již byli pozváni, nedostanou další pozvánku.

Pokud z aktivity odeberete účastníka nebo aktivitu zrušíte, odebraný účastník obdrží e-mail s oznámením o zrušení. Zrušení aktivity ji také odstraní z vašeho synchronizovaného kalendáře.