Kunnskapsbase

Aktivitetsinvitasjoner lar deg automatisk holde kontaktene dine oppdatert om kommende møter og aktiviteter du har med dem.

Sender ut aktivitetsinvitasjoner

Før du sender aktiviteter, sørg for at du har kalendersynkronisering aktivert. Du kan lese mer om kalendersynkronisering i denne artikkelen.

Når synkroniseringen er konfigurert, er alt du trenger å gjøre å opprette en aktivitet og legge til personene du vil invitere i det respektive feltet i «Planlegg en aktivitet»-vinduet.

Du kan begynne å skrive for å velge eksisterende Pipedrive kontakter eller skrive e-postadresser direkte i dette feltet.

For at aktivitetsinvitasjonen skal sendes, må en Pipedrive-kontaktperson ha en oppført e-postadresse. Hvis kontaktpersonen ikke har noen e-postadresse, vil du se en feilmelding i feltet Legg til gjester.

Legg inn en e-postadresse under den personens kontakt eller skriv e-postadressen direkte i feltet Legg til gjester, og klikk deretter for å sende ut aktivitetsinvitasjonene.

Invitasjonen

Når aktivitetsinvitasjonen er sendt ut, vil hver gjest motta en invitasjon til arrangementet via e-post.

Invitasjonen vil se ut som om den ble sendt direkte fra kalenderleverandøren din:

Eventuelle svar på aktivitetsinvitasjoner sendes til e-postadressen til den tildelte eieren av aktiviteten.

Hvis eieren av aktiviteten også har e-postene sine synkronisert med Pipedrive, vil disse svarene vises i Pipedrive-innboksen deres.

Oppdatere aktiviteten

Når du oppdaterer en aktivitets tittel, dato, klokkeslett, sted, offentlig beskrivelse eller gjester etter at den er opprettet, vil du se knappen til «Lagre og send oppdateringer» nederst i aktivitetsvinduet.

Etter at du har klikket knappen for å bekrefte endringene, vil gjestene motta en oppdatert invitasjon på e-post.

Legge til eller fjerne gjester fra aktiviteten

Når du legger til nye gjester i en aktivitet, vil de nye gjestene motta en invitasjon til aktiviteten. Gjester som allerede er blitt invitert, vil ikke få en ny invitasjon.

Hvis du fjerner en gjest fra aktiviteten eller avlyser aktiviteten, vil den fjernede gjesten motta en e-post om avlysning. Å avlyse aktiviteten vil også fjerne den fra kalenderen din som er synkronisert.