Kunnskapsbase

Aktivitetsinvitasjoner lar deg automatisk holde kontaktene oppdatert om kommende møter og aktiviteter du har med dem.

Send ut aktivitetsinvitasjoner

For å sende en aktivitetsinvitasjon, alt du trenger å gjøre er å sette opp en aktivitet og legge til de personene du ønsker å invitere i feltet ”Gjester” i vinduet ”Planlegg en aktivitet”.

Du kan legge til dine eksisterende Pipedrive kontaktpersoner eller direkte legge til e-postadresser i dette feltet.

En Pipedrive-kontaktperson må ha en e-postadresse oppført under dem for at aktivitetsinvitasjonen skal sendes ut vellykket. Hvis det ikke er noen e-postadresse under den personen, vil du se en feilmelding i feltet Gjester.

Skriv inn en e-postadresse under den personens kontakt eller skriv inn e-postadressen direkte i feltet Gjester, og klikk deretter på ”Lagre og send invitasjoner“ for å sende ut dine aktivitetsinvitasjoner.

Invitasjonen

Når aktivitetsinvitasjonen er sendt ut, vil hver gjest motta en invitasjon til arrangementet via e-post.

Hvis du har en aktiv kalendersynkronisering, vil invitasjonen se ut som om den ble sendt direkte fra kalenderleverandøren din:

Hvis du har en inaktiv kalendersynkronisering, vil invitasjonen bli sendt fra Pipedrive:

Eventuelle svar på aktivitetsinvitasjoner vil gå til e-postadressen til den tildelte eieren av aktiviteten.

Hvis eieren også har sine e-poster synkronisert med Pipedrive gjennom våre Avanserte eller høyere planer, vil disse svarene vises i deres Pipedrive-innboks.

Oppdatere aktiviteten

Når du oppdaterer tittelen, dato, tid, sted, offentlig beskrivelse eller gjester for en aktivitet etter at aktiviteten allerede er opprettet, vil du se alternativet Lagre og send oppdateringer nederst i aktivitetsprompten.

Gjestene vil deretter motta en oppdatert invitasjon via e-post.

Hva skjer når jeg legger til eller fjerner gjester fra aktiviteten?

Hvis du legger til nye gjester i en aktivitet, vil eventuelle nye gjester nå motta en aktivitetsinvitasjon. Eventuelle gjester som allerede har blitt invitert, vil ikke få en annen invitasjon.

Hvis du fjerner en gjest fra aktiviteten eller avbryter aktiviteten, vil gjesten motta en avbestillings e-post. Aktiviteten vil også bli fjernet fra kalenderen din hvis du har kalendersynk-funksjonen aktivert.