Kunnskapsbase

Aktivitetsinvitasjoner lar deg automatisk holde kontaktene dine oppdatert om kommende møter og aktiviteter du har med dem.

Sender ut aktivitetsinvitasjoner

Før du sender aktiviteter, må du sørge for at kalendersynkronisering er aktivert. Du kan lære mer om kalendersynkronisering her.

Når synkroniseringen er konfigurert, er alt du trenger å gjøre å opprette en aktivitet og legge til personene du ønsker å invitere i feltet ”Gjester” i vinduet ”Planlegg en aktivitet”.

Du kan legge til dine eksisterende Pipedrive personkontakter eller direkte legge til e-postadresser i dette feltet.

For at aktivitetsinvitasjonen skal bli sendt vellykket, må en Pipedrive kontaktperson ha en e-postadresse oppført under seg.

Hvis det ikke er noen e-postadresse under den personen, vil du se en feilmelding i feltet Gjester.

Skriv inn en e-postadresse under den personens kontakt eller skriv inn e-postadressen direkte i feltet Gjester, og klikk deretter ”Lagre og send invitasjoner“ for å sende ut aktivitetsinvitasjonene dine.

Invitasjonen

Når aktivitetsinvitasjonen er sendt ut, vil hver gjest motta en invitasjon til arrangementet via e-post.

Invitasjonen vil se ut som om den ble sendt direkte fra kalenderleverandøren din:

Eventuelle svar på aktivitetsinvitasjoner vil gå til e-postadressen til den tildelte eieren av aktiviteten.

Hvis aktivitetslederen også har e-postene sine synkronisert med Pipedrive gjennom våre avanserte eller høyere planer, vil disse svarene vises i Pipedrive-innboksen deres.

Oppdatering av aktiviteten

Når du oppdaterer en aktivitets tittel, dato, tid, sted, offentlig beskrivelse eller gjester etter at den allerede er opprettet, vil du se muligheten til å lagre og sende oppdateringer nederst i aktivitetsvinduet.

Gjester vil deretter motta en oppdatert invitasjon via e-post.

Hva skjer når jeg legger til eller fjerner gjester fra aktiviteten?

Hvis du legger til nye gjester til en aktivitet, vil eventuelle nye gjester nå motta en aktivitetsinvitasjon. Eventuelle gjester som allerede har blitt invitert, vil ikke få en ny invitasjon.

Hvis du fjerner en gjest fra aktiviteten eller avlyser aktiviteten, vil gjesten motta en avbestillings-e-post. Aktiviteten vil også bli fjernet fra din synkroniserte kalender.