Tudástár

Az aktivitás meghívók lehetővé teszik, hogy automatikusan tájékoztassa kapcsolatait a közelgő találkozókról és tevékenységekről, amelyeket velük tervez.

Tevékenységmeghívók küldése

A tevékenységek küldése előtt győződjön meg arról, hogy a naptár szinkronizálás aktív. A naptár szinkronizálásról többet tudhat meg itt.

Miután a szinkronizálás be van állítva, csak annyit kell tennie, hogy beállít egy tevékenységet és hozzáadja azokat az embereket, akiket meg szeretne hívni a ”Vendégek” mezőbe a ”Tevékenység ütemezése” ablakban.

Hozzáadhatja meglévő Pipedrive kapcsolatait vagy közvetlenül e-mail címeket is hozzáadhat ehhez a mezőhöz.

Ahhoz, hogy a tevékenységmeghívó sikeresen elküldésre kerüljön, egy Pipedrive kapcsolattartónak e-mail címmel kell rendelkeznie.

Ha az adott személy alatt nincs e-mail cím, akkor hibaüzenetet fog látni a Vendégek mezőben.

Adjon meg egy e-mail címet az adott személy kapcsolati adatai között, vagy írja be közvetlenül az e-mail címet a Vendégek mezőbe, majd kattintson a ”Mentés és meghívók küldése“ gombra a tevékenységmeghívók kiküldéséhez.

A meghívó

Miután a tevékenység meghívója elküldésre került, minden vendég e-mailben kap meghívót az eseményre.

A meghívó úgy fog kinézni, mintha közvetlenül a naptárszolgáltatójától lett volna elküldve:

A tevékenység meghívókra érkező válaszok a tevékenység kijelölt tulajdonosának e-mail címére fognak érkezni.

Ha a tevékenység tulajdonosa a Pipedrive-dal szinkronizált e-mailekkel rendelkezik a Prémium vagy magasabb csomagunkon keresztül, ezek a válaszok meg fognak jelenni a Pipedrive bejövő levelek között.

Az aktivitás frissítése

Amikor frissíted egy aktivitás címét, dátumát, időpontját, helyszínét, nyilvános leírását vagy vendégeit, miután az már létrejött, az aktivitás felugró ablakának alján láthatod a mentés és frissítések küldése opciót.

A vendégek ezután frissített meghívót fognak kapni e-mailben.

Mi történik, amikor vendégeket adok hozzá vagy távolítok el az aktivitásból?

Ha új vendégeket adsz hozzá egy aktivitáshoz, az új vendégek most meghívót fognak kapni az aktivitásra. Azok a vendégek, akik már meg lettek hívva, nem fognak újabb meghívót kapni.

Ha eltávolítasz egy vendéget az aktivitásból vagy törlöd az aktivitást, a vendég egy törlési e-mailt fog kapni. Az aktivitás szintén eltávolításra kerül a szinkronizált naptáradból.