Base de connaissances

Les invitations à des activités vous permettent de tenir automatiquement vos contacts au courant des réunions et activités à venir qu’ils auront avec vous.

Envoyer des invitations à des activités

Pour envoyer une invitation, il suffit d'ajouter une activité. Ensuite, dans la fenêtre « Programmer une activité », ajoutez les personnes de votre choix dans le champ Invités.

Vous pouvez ajouter vos contacts existants ou ajouter directement des adresses e-mail dans ce champ.

Un contact Pipedrive doit disposer d'une adresse e-mail pour que l'invitation puisse lui être envoyée. Si aucune adresse e-mail n'est listée pour cette personne, vous verrez un message d'erreur dans le champ Invités.

Entrez une adresse e-mail dans les informations de contact de cette personne ou saisissez directement l'adresse mail dans le champ Invités, puis cliquez sur « Enregistrer et envoyer les invitations » pour procéder à l'envoi.

L'invitation

Une fois que l'invitation à l'activité a été envoyée, chaque invité recevra l'invitation à l'événement par e-mail.

Si votre synchronisation de calendrier est active, l'invitation aura le même aspect que si elle avait été envoyée directement par votre fournisseur de calendrier :

Si vous n'avez pas activé la synchronisation des agendas, l'invitation sera envoyée depuis Pipedrive : 

Toutes les réponses aux invitations d’activité seront envoyées à l’adresse e-mail du propriétaire de cette activité.

Si les e-mails du propriétaire sont également synchronisés avec Pipedrive via les abonnements Avancé ou au-delà, ces réponses apparaîtront aussi dans la messagerie Pipedrive.

Mettre à jour l'activité

Après avoir mis à jour le titre, la date, l'heure, le lieu, la description publique d'une activité existante, vous verrez la possibilité d'Enregistrer et d'envoyer des mises à jour en bas de la fenêtre de l'activité.

Les invités recevront alors une invitation actualisée dans leurs e-mails.

Que se passe-t-il si j'ajoute ou si je supprime des invités pour l'activité ?

Si vous ajoutez des invités à une activité, ils recevront une invitation à celle-ci. Les personnes qui étaient déjà invitées ne recevront pas de nouvelle invitation.

Si vous supprimez un invité de l'activité ou que vous annulez l'activité, l'invité recevra un e-mail d'annulation. L'invitation serra également supprimée dans votre calendrier synchronisé si vous avez activé la fonctionnalité de synchronisation du calendrier.