Base de connaissances

Les contacts sont les personnes ou les organisations auxquelles vous vendez en utilisant Pipedrive ; ces contacts sont impliqués dans la totalité de vos affaires, prospects et projets.

Vous trouverez votre vue en liste des contacts en cliquant sur l'icone située dans la barre de navigation sur le côté gauche.

Personnes

Les personnes de contact sont les clients spécifiques à qui vous vendez des produits depuis Pipedrive.

Ces clients constituent l'épine dorsale du processus de vente, et les informations qui les concernent, comme les activités programmées et les e-mails, sont suivies dans les vues détaillées de ces personnes.

Quelques points à garder en tête à propos des personnes :

• Ce sont vos clients, et leurs informations contiennent des adresses e-mail et des numéros de téléphone.
• Elles peuvent être liées à une organisation.
• Elles peuvent être liées à plusieurs prospects ou affaires à la fois.
• Elles peuvent être synchronisées en utilisant un fournisseur de contacts, ou importées en utilisant une feuille de calcul ou Import2.

Organisations

Les organisations sont des entreprises ou des collections de contacts et, comme dans le cas des personnes, vous pouvez retrouver leurs informations de base et les autres données liées dans la vue de détail.

Quelques points à garder en tête à propos des organisations :

• Il s'agit des entreprises pour lesquelles travaillent vos personnes de contact ; elles contiennent des informations telles qu'une adresse e-mail ou un secteur d'activité.
• Elles peuvent être liées à plusieurs personnes.
• Les organisations peuvent avoir plusieurs affaires en cours à la fois.
• Elles peuvent être reliées à d'autres organisations.
• Elles peuvent être synchronisées en utilisant un fournisseur de contacts, ou importées en utilisant une feuille de calcul ou Import2.

Comment ajouter des contacts

Il existe différentes manières d'ajouter des personnes ou des organisations dans votre compte Pipedrive :

• Dans la boîte de dialogue « Ajouter une affaire » ou « Ajouter un prospect », vous pouvez créer un nouveau contact en ajoutant un nom qui ne soit pas lié à un contact déjà existant.
  

• Dans la « vue en liste » de vos onglets personnes ou organisations, vous pouvez créer de nouveaux contacts grâce aux boutons « + personne » ou « + organisation ».
  

• Dans la vue de détail d'une organisation, vous pouvez ajouter une nouvelle personne en utilisant le bouton « + » dans la section personnes.

Synchronisation des contacts

Vous pouvez utiliser l'outil de synchronisation des contacts pour connecter votre liste de contacts Google avec vos contacts Pipedrive.

Allez dans Paramètres > Synchronisation des contacts > « Ajouter un nouveau compte » pour lancer la synchronisation de vos contacts.

Vous pouvez choisir :

• Une synchronisation unidirectionnelle, qui mettra à jour vos contacts Pipedrive mais ne changera rien à vos contacts externes
• Une synchronisation bidirectionnelle, qui répercutera les modifications dans les deux emplacements

Étiquetage des contacts

Vos contacts Pipedrive peuvent être organisés en utilisant la fonctionnalité d'étiquetage des contacts.

Vous pouvez ajouter des étiquettes existantes à vos contacts ou créer de nouvelles étiquettes en utilisant l'option « + Ajouter une nouvelle étiquette ».