Contactos: Personas y Empresas
Los Contactos son las Personas u Empresas a las que realizas ventas usando Pipedrive. En Pipedrive—y en la mayoría de lo relacionado con las ventas—necesitas un contacto antes de poder hacer mucho más. Todas las acciones asociadas a estos Contactos en Pipedrive se monitorizarán automáticamente en la página de Vista de detalles específica del contacto.
Personas
Los contactos de Personas son los clientes específicos a los que realizas ventas desde Pipedrive. Estos contactos de Personas son el pilar del proceso de ventas y cualquier información relacionada con cada contacto —como actividades programadas o correos— se monitorizarán en la Vista de detalles de esa Persona.
- Las Personas son tus clientes y tienen direcciones de correo electrónico y números de teléfono.
- Las Personas pueden pertenecer a una Empresa.
- Las personas pueden tener múltiples Tratos abiertos al mismo tiempo.
- Tus personas de contacto se pueden sincronizar con tus proveedores de contactos, importados de un CRM anterior, o importados de un archivo CSV o XLS.
Empresas
Las Empresas actúan como recopilaciones más amplias de datos en Pipedrive. Todas lasPersonas relacionadas con una Empresa se enumeran en su Vista de detalles, así como cualquier Nota o Acción llevada a cabo sobre cualquier Persona/Trato relacionado con la Empresa.
- Las Empresas son las compañías para las que trabajan tus contactos de Personas y contienen información como una dirección de correo o información de la industria.
- Las Empresas pueden tener varias Personas.
- Las Empresas pueden tener múltiples Tratos abiertos al mismo tiempo.
- Las Empresas pueden estar relacionadas con otras Empresas.
- Tus personas de contacto se pueden sincronizar con tus proveedores de contactos, importados de un CRM anterior, o importados de un archivo CSV o XLS.
Nota: Si necesitas campos adicionales en tu cuenta—como puestos de trabajo y direcciones postales—te sugerimos crear campos personalizadospara ese fin.
Cómo añadir contactos
Las Personas y Empresas se pueden añadir a tu cuenta de Pipedrive de varias formas:
- En el cuadro de diálogo Añadir trato , que creará tanto un trato como un contacto a la vez.
Al crear un trato, habrá que facilitar una Persona o una Empresa —¡o ambas! — tienen que entregarse.
- En la Vista de listas de tu pestaña Personas oEmpresas .
Esto solo crea una persona o empresa. Al crear una Persona, puedes crear una nueva Empresa para asociarla a esa Persona u optar por asociar ese contacto de Persona a una Empresa existente.
- Desde la Vista de detalles de una Organización específica.
Al añadir un contacto de Persona de esta forma, dicho contacto de Persona nuevo se asocia a la Empresa que estés viendo actualmente.
Sincronización con Contactos Google
Tus contactos de Pipedrive también pueden sincronizarse con un grupo en tu cuenta conectada de Contactos Google. Cualquier actualización que se realice en la información de Pipedrive se muestra en Contactos de Google y cualquier actualización que se realice en Contactos de Google también se refleja en Pipedrive.
Para saber cómo habilitar tu sincronización con Contactos de Google, haz clicaquí.
Importando contactos
Los Usuarios administradores en la cuenta de empresa de Pipedrive también pueden importar una hoja de cálculo de contactos, trayendo tu lista de contactos existente a Pipedrive.
Para saber cómo hacer esto, sugerimos que empieces por aquí.
Etiquetado de contactos
Tus contactos de Pipedrive pueden categorizarse utilizando la función de Etiquetas de cliente potencial, que proporciona el contexto en cuanto al tipo de cliente que es para tu empresa.
Para obtener más información sobre las Etiquetas de prospectos en Pipedrive, haz clic aquí.
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