Contactos: Personas y organizaciones
Los contactos son las personas u organizaciones a las que les vendes el uso de Pipedrive, y están involucrados en todos tus tratos, prospectos y proyectos.
Puedes encontrar tu vista de lista de contactos al hacer clic en el ícono en la barra de navegación del lado izquierdo.
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Personas
Los contactos de personas son los clientes individuales a los que les vendes desde Pipedrive.
Son la columna vertebral del proceso de ventas, y la información relacionada, como actividades programadas y correos electrónicos, se rastrean en la vista de detalles de esa persona.
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Cosas a tener en cuenta sobre las personas:
- Son tus clientes y contienen direcciones de correo electrónico y números de teléfono.
- Pueden estar vinculados a una organización.
- Se pueden vincular a múltiples prospectos o tratos al mismo tiempo.
- Se pueden sincronizar con un proveedor de contacto, o importar con una hoja de cálculo o Import2.
Organizaciones
Las organizaciones son empresas o colecciones de contactos y, al igual que las personas, puedes encontrar sus detalles relevantes e información vinculada en la vista de detalles.
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Cosas a tener en cuenta acerca de las organizaciones:
- Son las empresas para las que trabajan tus contactos de personas y contienen información como una dirección postal o información de la industria.
- Se pueden vincular a varias personas.
- Pueden tener varios tratos abiertos al mismo tiempo.
- Pueden estar relacionados con otras organizaciones.
- Se pueden sincronizar con un proveedor de contacto, o importar con una hoja de cálculo o Import2.
Cómo añadir contactos
Se pueden agregar personas y organizaciones a tu cuenta en Pipedrive de varias maneras:
- En el cuadro de diálogo "Añadir trato" o "Añadir prospecto" , puedes crear un nuevo contacto al agregar un nombre que no esté vinculado a un contacto existente.
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- En la vista de lista de la pestaña de personas u organizaciones , puedes crear nuevos contactos con los botones “+ Persona” o “+ Organización”.
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- En la vista de detalles de una organización, puedes agregar a una nueva persona con el botón “+” en la sección de personas.
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Sincronización de contactos
Puedes utilizar la herramienta de sincronización de contactos para conectar tu lista de contactos de Google con tus contactos de Pipedrive.
Ve a Ajustes > Sincronización de contactos > “Añadir una nueva cuenta” para comenzar a sincronizar tus contactos.
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Puedes elegir:
- Una sincronización unidireccional, que actualiza tus contactos en Pipedrive, pero no cambia a tus contactos externos.
- Una sincronización bidireccional, que refleja los cambios realizados en cualquier ubicación.
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Etiquetado de contactos
Tus contactos de Pipedrive se pueden clasificar con la función de etiquetas de contactos.
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Puedes agregar etiquetas existentes a los contactos o crear nuevas etiquetas con la opción “+ Añadir nueva etiqueta” .
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