Base de conocimientosOrganiza tus datosContactosContactos: Personas y...
Los Contactos son las Personas u Empresas a las que realizas ventas usando Pipedrive. En Pipedrive —y la mayoría de las cosas relacionadas con las ventas— necesitas un contacto antes de poder hacer mucho más. Todas las acciones asociadas a estos Contactos en Pipedrive se monitorizarán automáticamente en la página de Vista de detalles específica del contacto.
Los contactos de
Personas son los clientes específicos a los que vendes desde Pipedrive. Estos contactos de Personas son el pilar del proceso de ventas y cualquier información relacionada con cada contacto —como acciones programadas o correos— se monitorizarán en la Vista de detalles de esa Persona.
Las
Empresas actúan como recopilaciones más amplias de datos en Pipedrive. Todas las Personas relacionadas con una Empresa se enumerarán en su Vista de detalles, así como cualquier Nota o Acción llevada a cabo sobre cualquier Persona/Trato relacionado con la Empresa.
Nota: Si necesitas campos adicionales en tu cuenta —como puestos de trabajo y direcciones postales— sugerimos crear campos personalizados para ese fin.
Cómo añadir contactos
Las Personas y Empresas se pueden añadir a tu cuenta de Pipedrive de varias formas:
Sincronización con Contactos Google
Tus contactos de Pipedrive también pueden sincronizarse con un grupo en tu cuenta conectada de Contactos Google. Cualquier actualización que se realice en la información de Pipedrive se mostrará en Contactos Google y cualquier actualización que se realice en Contactos Google también se reflejará en Pipedrive.
Para saber cómo habilitar tu sincronización con Contactos Google, haz clic aquí.
Importando contactos
Los Usuarios administradores en la cuenta de empresa de Pipedrive también pueden importar una hoja de cálculo de contactos, trayendo tu lista de contactos existente a Pipedrive.
Para saber cómo hacer esto, sugerimos que empieces por aquí.
Etiquetado de contactos
Tus contactos de Pipedrive pueden categorizarse utilizando la función de Etiquetas de cliente potencial, que proporciona el contexto en cuanto al tipo de cliente que es para tu empresa.
Para obtener más información sobre las Etiquetas de cliente potencial en Pipedrive, haz clic aquí.
Sí
No