Base de conocimiento

Los contactos son las personas u organizaciones a las que les vendes usando Pipedrive. En Pipedrive—y en la mayoría de las cosas relacionadas con las ventas—necesitas un contacto antes de poder hacer mucho más. Todas las acciones asociadas con estos contactos en Pipedrive se rastrean automáticamente en la página de vista de detalles específica del contacto.

Personas

Los contactos de personas son los clientes específicos a los que les vendes desde Pipedrive. Estas personas de contacto son el pilar del proceso de ventas y cualquier información relacionada con cada contacto—como la acciones programadas o los correos electrónicos—se rastrean en la vista de detalles de esa persona.

• Las personas son tus clientes y tienen direcciones de correo electrónico y números de teléfono.
• Las personas pueden pertenecer a una organización.
• Las personas pueden tener múltiples tratos abiertos al mismo tiempo.
• Las personas se pueden sincronizar con tus proveedores de contactos, importar de un CRM anterior, o importar de un archivo CSV o XLS.

Nota: Si necesitas campos adicionales en tu cuenta, como puestos de trabajo y direcciones postales, te sugerimos crear campos personalizados para ese fin.

Organizaciones

Las organizaciones actúan como recopilaciones más amplias de datos en Pipedrive. Todas las personas relacionadas con una organización se enumeran en su vista de detalles, así como cualquier nota o acción llevada a cabo sobre cualquier persona/tratos relacionados con la organización.

• Las organizaciones son las empresas para las que trabajan tus personas de contacto y contienen información como una dirección de correo o información de la industria.
• Las organizaciones pueden tener varias personas.
• Las organizaciones pueden tener múltiples tratos abiertos al mismo tiempo.
• Las organizaciones pueden estar relacionadas con otras organizaciones.
• Las organizaciones se pueden sincronizar con tu proveedor de contacto, importar de un CRM anterior, o importar de un archivo CSV o XLS.
  

Cómo añadir contactos

Las personas y organizaciones se pueden añadir a tu cuenta de Pipedrive de varias formas:

• En el cuadro de diálogo Añadir trato, que crea tanto un trato como un contacto simultáneamente.
  Al crear un trato, debe haber una persona o una organización o ambas.
  

• En la vista de lista de tu pestaña Personas u Organizaciones.
  Esto solo crea una persona u organización. Al crear una persona, puedes crear una nueva organización para asociarla a esa persona u optar por asociar esa persona de contacto a una organización existente.
  

• Desde la vista de detalles de una organización específica.
  Al añadir una persona de contacto de esta forma, dicha persona de contacto nueva se asocia a la organización que estás viendo en ese momento.
  

Sincronización de Contactos de Google

Tus contactos de Pipedrive también pueden sincronizarse con un grupo en tu cuenta conectada de Contactos de Google. Cualquier actualización que se realice en la información de Pipedrive se muestra en Contactos de Google y cualquier actualización que se realice en Contactos de Google también aparece en Pipedrive.
Para saber cómo habilitar tu sincronización con Contactos de Google, haz clic aquí.

Importando contactos

Los usuarios administradores en la cuenta de empresa de Pipedrive también pueden importar una hoja de cálculo de contactos y traer tu lista de contactos existente a Pipedrive.
Para saber cómo hacer esto, sugerimos que empieces por aquí.

Etiquetado de contactos

Tus contactos de Pipedrive pueden categorizarse utilizando la función de etiquetas de contacto, que te da el contexto en cuanto al tipo de cliente que es para tu empresa.
Para obtener más información sobre las etiquetas de contactos en Pipedrive, haz clic aquí.