Bilgi Bankası

Kişiler, Pipedrive kullanarak satış yaptığınız insanlar veya organizasyonlardır ve tüm anlaşmalarınızda, potansiyel müşterilerinizde ve projelerinizde yer alırlar.

Sol taraftaki gezinme çubuğundaki ikonu tıklayarak kişiler listenizi bulabilirsiniz.

Kişiler

Kişiler iletişim bilgileri, Pipedrive'dan satış yaptığınız bireysel müşterilerdir.

Onlar satış sürecinin omurgasıdır ve planlanmış etkinlikler ve e-postalar gibi ilişkili bilgiler, o kişinin detay görünümünde takip edilir.

Kişiler hakkında akılda tutmanız gereken şeyler:

• Müşterilerinizdir ve e-posta adresleri ve telefon numaralarını içerir.
• Bir kuruluşa bağlı olabilirler.
• Aynı anda birden fazla potansiyel müşteri veya anlaşmayla ilişkilendirilebilirler.
• Bir iletişim sağlayıcısı kullanılarak senkronize edilebilirler veya bir elektronik tablo veya Import2 kullanılarak içe aktarılabilirler.

Organizasyonlar

Organizasyonlar, işletmeler veya kişi koleksiyonlarıdır ve insanlar gibi, ilgili detaylarını ve bağlantılı bilgilerini ayrıntı görünümünde bulabilirsiniz.

Organizasyonlar hakkında akılda bulundurmanız gereken şeyler:

• İnsanların çalıştığı şirketlerdir ve posta adresi veya sektör bilgileri gibi bilgiler içerir.
• Birden fazla kişiye bağlanabilirler.
• Aynı anda birden fazla açık anlaşmaları olabilir.
• İlgili olabilecek diğer organizasyonlarla ilişkilendirilebilirler.
• İletişim sağlayıcısı kullanılarak senkronize edilebilirler veya elektronik tablo veya Import2 kullanılarak içe aktarılabilirler.

Kişileri nasıl ekleyebilirim

Kişiler ve kuruluşlar Pipedrive hesabınıza birden fazla şekilde eklenebilir:

• “Anlaşma Ekle” ya da “Potansiyel Ekle” iletişim kutularında, mevcut bir kişiye bağlı olmayan bir isim ekleyerek yeni bir kişi ekleyebilirsiniz.
  

• Kişilerinizin veya kuruluşlarınızın listeleme görünümünde, “+ Kişi” ya da “+ Kuruluş” düğmeleri ile yeni kişiler ekleyebilirsiniz.
  

• Bir kuruluşun detay görünümünde, kişi bölümünde “+” düğmesini kullanarak yeni bir kişi ekleyebilirsiniz.

İletişim senkronizasyonu

Google Kişiler listenizi Pipedrive kişilerinizle bağlamak için iletişim senkronizasyonu aracını kullanabilirsiniz.

Senkronizasyon işlemine başlamak için Ayarlar > İletişim senkronizasyonu > "Yeni Hesap Ekle" bölümüne gidin ve kişilerinizi senkronize etmeye başlayın.

Seçenekleriniz şunlardır:

• Pipedrive kişilerinizi güncelleyen ancak dış kaynaklı kişilerinizi değiştirmeyen tek yönlü senkronizasyon
• Pipedrive veya dış kaynakta yapılan değişiklikleri yansıtan çift yönlü senkronizasyon

Kişileri etiketleme

Pipedrive kişilerinizi, iletişim etiketleri özelliği kullanarak kategorize edebilirsiniz.

Var olan etiketleri kişilere ekleyebilir veya “+ Yeni etiket ekle” seçeneğini kullanarak yeni etiketler oluşturabilirsiniz.