Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
İnsanları ve kuruluşları bağlamak
Bir kuruluşu bir kişiye bağlama
Bir kuruluşu bir kişiye bağlamak için, bir kişi iletişim ayrıntı görünümüne gidin ve "Kuruluş bağla" seçeneğine kuruluş kartının altındaki "+Kuruluş bağla" bağlantısına tıklayın.
Daha sonra şirketinizin Pipedrive hesabında bir kuruluş arayabilir ve tıklayarak "Bu kuruluşu bağla" seçeneğine geçebilirsiniz.
Aranan isme sahip bir kuruluş yoksa, yeni bir kuruluş oluşturmanız istenecektir.
Bir organizasyona yeni bir kişi eklemek
Var olan bir kişiyi bir organizasyona bağlamak için, bir organizasyonun ayrıntı görünümüne gidin ve kişi kenar çubuğu bölümündeki "+" simgesine tıklayın. Kişi ekleme penceresi görünecektir, burada kişi iletişim bilgilerini girebilirsiniz.
Bağlantılı kuruluşu güncelleme
Bir iletişim kişisinin bağlantılı kuruluşunu kaldırmak, değiştirmek veya alanlarını güncellemek için iletişim kişisinin detay sayfasına gidin ve kuruluş kartındaki "..." simgesine tıklayın.
Bir anlaşmayı bir iletişim kişisine bağlama
Anlaşma, ayrıntı görünümü aracılığıyla hem kişilere hem de kuruluşlara bağlanabilir. Bu işlemi yapmak için "+" seçeneğini kullanarak yan panel bölümünde veya kişi ve kuruluş bölümlerindeki "Bağlantı" seçeneğini kullanabilirsiniz:
Her iki yöntemle de, bağlamak istediğiniz kişinin adını yazmanız istenecektir. Kişi zaten veritabanınızda varsa, anlaşmanıza bağlayabilirsiniz. Adı henüz bulunmayan bir kişiyle iletişim oluşturma seçeneğiniz de olacaktır.
Ayrıca, listeleme görünümünüze giderek kişinin veya kuruluşun üstüne gelip kalem simgesine tıklayarak iletişim kişilerini anlaşmalarınıza bağlayabilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır