Basis Pengetahuan

Menghubungkan organisasi dengan orang

Untuk menghubungkan organisasi dengan orang, pergi ke tampilan detail kontak orang dan klik "+Hubungkan organisasi" di bawah kartu organisasi.

Anda kemudian dapat mencari organisasi dalam akun Pipedrive perusahaan Anda dan mengkliknya, yang akan membawa Anda ke opsi "Hubungkan organisasi ini".

Jika tidak ada organisasi dengan nama yang Anda cari, Anda akan diminta untuk membuat organisasi baru.

Menambahkan orang baru ke sebuah organisasi

Untuk menautkan kontak yang sudah ada ke organisasi, buka tampilan detail organisasi dan klik ikon "+" di bagian sidebar orang. Anda akan diminta dengan modal Tautkan kontak, di mana Anda dapat memasukkan nama kontak Anda.

Memperbarui organisasi yang terkait

Untuk melepaskan, mengganti, atau memperbarui bidang-bidang dari organisasi yang terkait dengan kontak seseorang, pergi ke halaman detail kontak tersebut dan klik ikon "..." di kartu organisasi.

Menghubungkan deal dengan kontak

Baik orang maupun organisasi dapat dihubungkan ke Deal melalui tampilan detail, menggunakan opsi "+" di bagian sidebar, atau opsi "Tautkan" di bagian orang dan organisasi:

Dengan salah satu metode tersebut, Anda akan diminta untuk mengetik nama kontak yang ingin Anda tautkan. Jika kontak tersebut sudah ada di basis data Anda, Anda dapat menautkannya ke transaksi Anda. Jika kontak dengan nama tersebut belum ada, Anda akan memiliki opsi untuk membuat kontak baru.

Anda juga dapat menghubungkan kontak ke deal Anda dengan pergi ke tampilan daftar, mengarahkan kursor Anda ke ruang orang atau organisasi, dan mengklik ikon pensil.