Basis Pengetahuan

Topik
Menghubungkan organisasi dengan orang
Menambahkan orang baru ke sebuah organisasi
Memperbarui organisasi yang terkait
Menghubungkan deal dengan kontak

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Menghubungkan orang-orang dan organisasi

JT
Jenny Takahara, 31 Oktober 2023

Menghubungkan organisasi dengan orang

Untuk menghubungkan organisasi dengan orang, pergi ke tampilan detail kontak orang dan klik "+Hubungkan organisasi" di bawah kartu organisasi.

Anda kemudian dapat mencari organisasi dalam akun Pipedrive perusahaan Anda dan mengkliknya, yang akan membawa Anda ke opsi "Hubungkan organisasi ini".

Jika tidak ada organisasi dengan nama yang Anda cari, Anda akan diminta untuk membuat organisasi baru.


Menambahkan orang baru ke sebuah organisasi

Untuk menghubungkan orang yang sudah ada ke sebuah organisasi, pergi ke tampilan detail organisasi dan klik ikon "+"di bagian sidebar orang. Anda akan diminta dengan jendela Link orang, di mana Anda dapat memasukkan nama kontak orang Anda.

Catatan: Jika orang dengan nama yang Anda ketik tidak ada, Anda dapat menggunakan opsi "+Tambahkan" untuk membuat kontak orang baru.

Memperbarui organisasi yang terkait

Untuk melepaskan, mengganti, atau memperbarui bidang-bidang dari organisasi yang terkait dengan kontak seseorang, pergi ke halaman detail kontak tersebut dan klik ikon "..." di kartu organisasi.


Menghubungkan deal dengan kontak

Baik orang maupun organisasi dapat dihubungkan ke Deal melalui tampilan detail, menggunakan opsi "+" di bagian sidebar, atau opsi "Tautkan" di bagian orang dan organisasi:

Dengan salah satu metode tersebut, Anda akan diminta untuk mengetikkan nama kontak yang ingin Anda tautkan. Jika kontak sudah ada dalam database Anda, Anda akan dapat menghubungkannya dengan deal Anda. Jika kontak dengan nama tersebut belum ada, Anda akan memiliki opsi untuk membuat kontak baru.

Anda juga dapat menghubungkan kontak ke deal Anda dengan pergi ke tampilan daftar, mengarahkan kursor Anda ke ruang orang atau organisasi, dan mengklik ikon pensil.

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami