Vinculando pessoas e organizações

JT
Jenny Takahara, 19 de fevereiro de 2021

Como vincular uma organização a uma pessoa

Para vincular uma organização a uma pessoa, vá para a visualização de detalhes da pessoa de contato e clique em +Vincular uma organização no cartão Organização.

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Depois, você pode buscar a organização à qual você deseja vincular essa pessoa na sua conta de empresa do Pipedrive e clicar em Vincular esta organização.
Se não encontrar uma organização com seus termos de busca, você receberá uma solicitação para criar um novo contato de organização.

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Como adicionar uma nova pessoa a uma organização

Para adicionar uma nova pessoa a uma organização, acesse a Visualização de detalhes da mesma e clique no ícone "+" no cartão de Pessoas. Você verá uma solicitação para "adicionar pessoa", na qual poderá inserir os detalhes do seu novo contato.

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Como atualizar a organização vinculada

Para desvincular, mudar ou atualizar os campos de uma pessoa de contato vinculada a uma organização, vá para a página de detalhes da pessoa de contato e clique no ícone "...", no cartão da organização.

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