Kunskapsbas

Koppla en organisation till en person

För att koppla en organisation till en person, gå till detaljvisningen för personens kontakt och klicka på "+Koppla en organisation" under organisation-kortet.

Därefter kan du söka efter en organisation i ditt Pipedrive-företagskonto och klicka på den, vilket tar dig till alternativet "Koppla denna organisation".

Om det inte finns någon organisation med det namn du sökte efter, kommer du att uppmanas att skapa en ny organisation.

Lägga till en ny person till en organisation

För att länka en befintlig person till en organisation, gå till organisations detaljvisa och klicka på ikonen "+" i avsnittet för personer i sidofältet. Du kommer att promptas med modalrutan Länka en person, där du kan ange namnet på din personkontakt.

Uppdaterar den länkade organisationen

För att avlänka, byta eller uppdatera fälten för en kontaktpersons länkade organisation, gå till kontaktpersonens detaljsida och klicka på "..."-ikonen i organisationskortet.

Koppla en affär till en kontakt

Både personer och organisationer kan kopplas till en affär genom detaljvyn, antingen genom alternativet "+" i sidofältet eller alternativet "Länka" i person- och organisationsavsnitten:

Med någon av metoderna kommer du bli ombedd att skriva in namnet på den kontakt du vill länka. Om kontakten redan finns i din databas kan du länka den till din affär. Om en kontakt med det namnet ännu inte finns har du möjlighet att skapa en ny kontakt.

Du kan också koppla kontakter till dina affärer genom att gå till listvyn, hålla muspekaren över en person- eller organisationsplats och klicka på pennikonen.