Kunskapsbas

Koppla en organisation till en person

För att koppla en organisation till en person, gå till detaljvisningen för personens kontakt och klicka på "+Koppla en organisation" under organisation-kortet.

Därefter kan du söka efter en organisation i ditt Pipedrive-företagskonto och klicka på den, vilket tar dig till alternativet "Koppla denna organisation".

Om det inte finns någon organisation med det namn du sökte efter, kommer du att uppmanas att skapa en ny organisation.

Lägga till en ny person till en organisation

För att koppla en befintlig person till en organisation, gå till organisationsvyen och klicka på ikonen "+" i avsnittet för personer i sidofältet. Du kommer att uppmanas med en modal för att länka en person, där du kan ange namnet på din kontaktperson.

Uppdaterar den länkade organisationen

För att avlänka, byta eller uppdatera fälten för en kontaktpersons länkade organisation, gå till kontaktpersonens detaljsida och klicka på "..."-ikonen i organisationskortet.

Koppla en affär till en kontakt

Både personer och organisationer kan kopplas till en affär genom detaljvyn, antingen genom alternativet "+" i sidofältet eller alternativet "Länka" i person- och organisationsavsnitten:

Med båda metoderna kommer du att bli ombedd att skriva in namnet på kontakten du vill koppla till. Om kontakten redan finns i din databas kan du koppla den till din affär. Om en kontakt med det namnet inte finns ännu har du möjligheten att skapa en ny kontakt.

Du kan också koppla kontakter till dina affärer genom att gå till listvyn, hålla muspekaren över en person- eller organisationsplats och klicka på pennikonen.