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Collegare persone e organizzazioni
Collegare un'organizzazione a una persona
Per collegare un'organizzazione a una persona, vai alla visualizzazione dettagliata dei contatti di una persona e fai clic su "+Collega un'organizzazione" sotto la scheda organizzazione.
Poi puoi cercare un'organizzazione nel tuo account Pipedrive aziendale e cliccarci sopra, il che ti porterà all'opzione "Collega questa organizzazione".
Se non esiste un'organizzazione con il nome che hai cercato, ti verrà chiesto di creare una nuova organizzazione.
Aggiunta di una nuova persona a un'organizzazione
Per collegare una persona esistente a un'organizzazione, vai alla visualizzazione dettagliata di un'organizzazione e clicca sull'icona "+" nella sezione della barra laterale delle persone. Ti verrà mostrato il modulo Collega una persona, dove puoi inserire il nome del tuo contatto personale.
Aggiornare l'organizzazione collegata
Per scollegare, cambiare o aggiornare i campi dell'organizzazione collegata a una persona di contatto, vai alla pagina dei dettagli della persona di contatto e clicca sull'icona "..." nella scheda dell'organizzazione.
Collegare un'affare a un contatto
Sia le persone che le organizzazioni possono essere collegate a un Affare attraverso la visualizzazione dettagliata, utilizzando la "+" opzione nella sezione barra laterale, oppure l'opzione "Collega" nelle sezioni persone e organizzazioni:
Con uno dei due metodi, ti verrà chiesto di digitare il nome del contatto che desideri collegare. Se il contatto esiste già nel tuo database, sarai in grado di collegarlo al tuo affare. Se un contatto con quel nome non esiste ancora, avrai l'opzione di creare un nuovo contatto.
Puoi anche collegare i contatti ai tuoi affari recandoti alla visualizzazione elenco, posizionando il cursore su uno spazio persona o organizzazione e facendo clic sull'icona "matita".
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