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Collegare persone e organizzazioni
Collegare un'organizzazione a una persona
Per collegare un'organizzazione a una persona, vai alla vista dettagliata del contatto di una persona e clicca su "+Collega un'organizzazione" sotto la scheda organizzazione.
Puoi quindi cercare un'organizzazione nel tuo account Pipedrive aziendale e fare clic su di essa, il che ti porterà all'opzione "Collega questa organizzazione".
Se non esiste un'organizzazione con il nome che hai cercato, ti verrà chiesto di creare una nuova organizzazione.
Aggiunta di una nuova persona a un'organizzazione
Per collegare una persona esistente a un'organizzazione, vai alla vista dettagliata di un'organizzazione e fai clic sull'icona "+" nella sezione laterale delle persone. Ti verrà richiesta la finestra modale per Collega persona, dove puoi inserire il nome del tuo contatto di persona.
Aggiornamento dell'organizzazione collegata
Per scollegare, cambiare o aggiornare i campi dell'organizzazione collegata di una persona di contatto, vai alla pagina dei dettagli della persona di contatto e clicca sull'icona "..." nella scheda dell'organizzazione.
Collegare un'affare a un contatto
Tanto le persone quanto le organizzazioni possono essere collegate a un'affare tramite la vista dettaglio, utilizzando sia l'opzione "+" nella sezione della barra laterale, che l'opzione "Link" nelle sezioni delle persone e delle organizzazioni:
Con uno dei due metodi, ti verrà chiesto di digitare il nome del contatto che desideri collegare. Se il contatto esiste già nel tuo database, sarai in grado di collegarlo al tuo affare. Se un contatto con quel nome non esiste ancora, avrai l'opzione di creare un nuovo contatto.
Puoi anche collegare i contatti ai tuoi affari andando alla visualizzazione della lista, posizionando il cursore su uno spazio persona o organizzazione e cliccando sull'icona matita.
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