Base de conocimiento

Vincular una organización con una persona

Para vincular una organización con una persona, ve a la vista de detalles de la persona de contacto y haz clic en "+Vincular una organización" en la tarjeta de organización.

Después busca la organización en tu cuenta empresarial de Pipedrive y haz clic en ella, lo que te llevará a la opción "Vincular esta organización".

Si no hay ninguna organización con el nombre que buscaste, se te pedirá que crees una nueva organización.

Añadir una nueva persona a una organización

Para vincular una persona existente con una organización, ve a la vista de detalles de una organización y haz clic en el ícono "+" en la sección de la barra lateral de personas. Se te solicitará el modal "Vincular una persona", donde puedes ingresar el nombre de tu persona de contacto.

Actualizar la organización vinculada

Para desvincular, cambiar o actualizar los campos de la organización vinculada de una persona de contacto, ve a la página de detalles de la persona de contacto y haz clic en el icono "..." de la tarjeta de organización.

Vincular un trato a un contacto

Tanto las personas como las organizaciones se pueden vincular a un trato a través de la vista de detalles, al utilizar la opción "+" en la sección de la barra lateral, o la opción "Vincular" en las secciones de persona y organización:

Con cualquiera de los métodos, se te pedirá que escribas el nombre del contacto que deseas vincular. Si el contacto ya existe en tu base de datos, podrás vincularlo a tu trato. Si aún no existe un contacto con ese nombre, tendrás la opción de crear un nuevo contacto.

También puedes vincular contactos a tus tratos al ir a tu vista de lista, pasar el cursor sobre el espacio de una persona u organización y hacer clic en el ícono de lápiz.