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Vincular una organización con una persona
Añadir una nueva persona a una organización
Actualizar la organización vinculada
Vincular un trato a un contacto

Vincular personas y organizaciones

JT
Jenny Takahara, 14 de junio de 2023

Vincular una organización con una persona

Para vincular una organización con una persona, ve a la vista de detalles de la persona de contacto y haz clic en "+Vincular una organización" en la tarjeta de organización.

Después busca la organización en tu cuenta empresarial de Pipedrive y haz clic en ella, lo que te llevará a la opción "Vincular esta organización".

Si no hay ninguna organización con el nombre que buscaste, se te pedirá que crees una nueva organización.


Añadir una nueva persona a una organización

Para vincular una persona existente con una organización, ve a la vista de detalles de una organización y haz clic en el ícono "+" en la sección de la barra lateral de personas. Se te solicitará el modal "Vincular una persona", donde puedes ingresar el nombre de tu persona de contacto.

Nota: Si una persona con el nombre que ingresaste no existe, puedes usar la opción "+Añadir" para crear a una nueva persona de contacto.

Actualizar la organización vinculada

Para desvincular, cambiar o actualizar los campos de la organización vinculada de una persona de contacto, ve a la página de detalles de la persona de contacto y haz clic en el icono "..." de la tarjeta de organización.


Vincular un trato a un contacto

Tanto las personas como las organizaciones se pueden vincular a un trato a través de la vista de detalles, al utilizar la opción "+" en la sección de la barra lateral, o la opción "Vincular" en las secciones de persona y organización:

Con cualquiera de los métodos, se te pedirá que escribas el nombre del contacto que deseas vincular. Si el contacto ya existe en tu base de datos, podrás vincularlo a tu trato. Si aún no existe un contacto con ese nombre, tendrás la opción de crear un nuevo contacto.

También puedes vincular contactos a tus tratos al ir a tu vista de lista, pasar el cursor sobre el espacio de una persona u organización y hacer clic en el ícono de lápiz.

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