Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Saistot cilvēkus un organizācijas
Organizācijas saistīšana ar personu
Lai saistītu organizāciju ar personu, aiziet uz personas kontakta detalizētu skatu un noklikšķiniet uz "+Saistīt organizāciju" zem organizācijas kartes.
Pēc tam varat meklēt organizāciju savā Pipedrive uzņēmuma kontā un to noklikšķināt, tas vedīs uz "Saistīt šo organizāciju" opciju.
Ja nav organizācijas ar meklēto nosaukumu, tiks lūgts izveidot jaunu organizāciju.
Jaunas personas pievienošana organizācijai
Lai saistītu esošu personu ar organizāciju, dodieties uz organizācijas detalizēto skatu un noklikšķiniet uz cilnes " + " cilnē "cilvēki". Jums tiks lūgts saistīt cilvēku modālajā logā, kurā jūs varat ievadīt savas kontaktpersonas vārdu.
Organizācijas saistības atjaunināšana
Lai atsaistītu, pārslēgtu vai atjauninātu kontaktpersonas saistīto organizāciju laukus, dodieties uz kontaktā esošās personas detaļu lapu un noklikšķiniet uz organizācijas kartītē esošā ikonas "...".
Saistīt darījumu ar kontaktu
Gan cilvēki, gan organizācijas var tikt saistītas ar darījumu, izmantojot detalizēto skatu, izmantojot vai nu "+" opciju sānjoslā, vai "Saistīt" opciju cilvēka un organizācijas sadaļās:
Abos gadījumos jums tiks lūgts ievadīt kontakta vārdu, ar kuru vēlaties veikt saiti. Ja kontakts jau eksistē jūsu datubāzē, jūs varēsiet saistīt to ar savu darījumu. Ja kontakts ar tādu pašu vārdu vēl nepastāv, jums būs iespēja izveidot jaunu kontaktu.
Jūs varat arī saistīt kontaktus ar savu darījumu, dodoties uz saraksta skatu, izvirzot kursoru virs personas vai organizācijas laukuma un nospiežot zīmuli ikonas.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē