Zināšanu bāze

Tēmas
Organizācijas saistīšana ar personu
Jaunas personas pievienošana organizācijai
Organizācijas saistības atjaunināšana
Saistīt darījumu ar kontaktu

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Saistot cilvēkus un organizācijas

JT
Jenny Takahara, 2023. gada 1. novembris

Organizācijas saistīšana ar personu

Lai saistītu organizāciju ar personu, aiziet uz personas kontakta detalizētu skatu un noklikšķiniet uz "+Saistīt organizāciju" zem organizācijas kartes.

Pēc tam varat meklēt organizāciju savā Pipedrive uzņēmuma kontā un to noklikšķināt, tas vedīs uz "Saistīt šo organizāciju" opciju.

Ja nav organizācijas ar meklēto nosaukumu, tiks lūgts izveidot jaunu organizāciju.


Jaunas personas pievienošana organizācijai

Lai saistītu esošu personu ar organizāciju, dodieties uz organizācijas detalizēto skatu un noklikšķiniet uz cilnes " + " cilnē "cilvēki". Jums tiks lūgts saistīt cilvēku modālajā logā, kurā jūs varat ievadīt savas kontaktpersonas vārdu.

Piezīme: Ja cilvēks ar ievadīto vārdu neeksistē, jūs varat izmantot opciju "+Pievienot" , lai izveidotu jaunu kontaktpersonu.

Organizācijas saistības atjaunināšana

Lai atsaistītu, pārslēgtu vai atjauninātu kontaktpersonas saistīto organizāciju laukus, dodieties uz kontaktā esošās personas detaļu lapu un noklikšķiniet uz organizācijas kartītē esošā ikonas "...".


Saistīt darījumu ar kontaktu

Gan cilvēki, gan organizācijas var tikt saistītas ar darījumu, izmantojot detalizēto skatu, izmantojot vai nu "+" opciju sānjoslā, vai "Saistīt" opciju cilvēka un organizācijas sadaļās:

Abos gadījumos jums tiks lūgts ievadīt kontakta vārdu, ar kuru vēlaties veikt saiti. Ja kontakts jau eksistē jūsu datubāzē, jūs varēsiet saistīt to ar savu darījumu. Ja kontakts ar tādu pašu vārdu vēl nepastāv, jums būs iespēja izveidot jaunu kontaktu.

Jūs varat arī saistīt kontaktus ar savu darījumu, dodoties uz saraksta skatu, izvirzot kursoru virs personas vai organizācijas laukuma un nospiežot zīmuli ikonas.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums