Zināšanu bāze

Organizācijas saistīšana ar personu

Lai saistītu organizāciju ar personu, aiziet uz personas kontakta detalizētu skatu un noklikšķiniet uz "+Saistīt organizāciju" zem organizācijas kartes.

Pēc tam varat meklēt organizāciju savā Pipedrive uzņēmuma kontā un to noklikšķināt, tas vedīs uz "Saistīt šo organizāciju" opciju.

Ja nav organizācijas ar meklēto nosaukumu, tiks lūgts izveidot jaunu organizāciju.

Jaunas personas pievienošana organizācijai

Lai saistītu esošu personu ar organizāciju, dodieties uz organizācijas detalizēto skatījumu un noklikšķiniet uz ikonas "+" cilvēku sānjoslas sadaļā. Tiks atvērts logs "Saistīt personu", kur varēsiet ievadīt savas personas kontaktpersonas vārdu.

Organizācijas saistības atjaunināšana

Lai atsaistītu, pārslēgtu vai atjauninātu kontaktpersonas saistīto organizāciju laukus, dodieties uz kontaktā esošās personas detaļu lapu un noklikšķiniet uz organizācijas kartītē esošā ikonas "...".

Saistīt darījumu ar kontaktu

Gan cilvēki, gan organizācijas var tikt saistītas ar darījumu, izmantojot detalizēto skatu, izmantojot vai nu "+" opciju sānjoslā, vai "Saistīt" opciju cilvēka un organizācijas sadaļās:

Izmantojot jebkuru metodi, jums tiks lūgts ievadīt kontaktpersonas vārdu, kuru vēlaties saistīt. Ja kontaktpersona jau ir jūsu datubāzē, varēsiet to saistīt ar savu darījumu. Ja kontaktpersona ar šādu vārdu vēl neeksistē, jums būs iespēja izveidot jaunu kontaktpersonu.

Jūs varat arī saistīt kontaktus ar savu darījumu, dodoties uz saraksta skatu, izvirzot kursoru virs personas vai organizācijas laukuma un nospiežot zīmuli ikonas.