Znalostní báze

Připojení organizace k osobě

Chcete-li propojit organizaci s osobou, přejděte na detailní zobrazení kontaktní osoby a klikněte na "+Připojit organizaci" na kartě organizace.

Poté můžete vyhledat organizaci ve vašem Pipedrive účtu a kliknout na ni, což vás přivede na možnost "Propojit tuto organizaci".

Pokud není organizace se jménem, které jste hledali, budete vyzváni k vytvoření nové organizace.

Přidání nové osoby do organizace

Pro propojení existující osoby s organizací přejděte do zobrazení podrobností organizace a klikněte na ikonu "+" v sekci postranního panelu s lidmi. Zobrazí se vám mezimodální okno Propojit osobu, kde můžete zadat jméno vašeho kontaktní osoby.

Aktualizace propojené organizace

Chcete-li zrušit propojení, přepnout nebo aktualizovat pole spojené s kontaktní osobou organizace, přejděte na stránku podrobností kontaktní osoby a klikněte na ikonu "..." na kartě organizace.

Připojení nabídky ke kontaktu

Nabídka může být připojena jak k osobám, tak k organizacím, a to buď pomocí možnosti "+" v bočním panelu v detailním zobrazení nebo pomocí možnosti "Připojit" v sekcích osob a organizací:

Při použití kterékoliv z těchto metod budete požádáni, abyste zadali jméno kontaktu, který chcete připojit. Pokud kontakt již existuje ve vaší databázi, budete ho moci připojit ke své nabídce. Pokud kontakt s tímto jménem ještě neexistuje, budete mít možnost vytvořit nový kontakt.

Můžete také připojit kontakty ke svým nabídkám tím, že přejdete do zobrazení seznamu, pohybujete kurzorem nad prostorem osoby nebo organizace a kliknete na ikonu tužky.