Znalostní báze

Připojení organizace k osobě

Chcete-li propojit organizaci s osobou, přejděte na detailní zobrazení kontaktní osoby a klikněte na "+Připojit organizaci" na kartě organizace.

Poté můžete vyhledat organizaci ve vašem Pipedrive účtu a kliknout na ni, což vás přivede na možnost "Propojit tuto organizaci".

Pokud není organizace se jménem, které jste hledali, budete vyzváni k vytvoření nové organizace.

Přidání nové osoby do organizace

Chcete-li propojit existující osobu s organizací, přejděte do zobrazení detailu organizace a klikněte na ikonu "+" v postranním panelu v sekci osob. Zobrazí se vám modální okno Propojit osobu, kde můžete zadat jméno svého kontaktního osoby.

Aktualizace propojené organizace

Chcete-li zrušit propojení, přepnout nebo aktualizovat pole spojené s kontaktní osobou organizace, přejděte na stránku podrobností kontaktní osoby a klikněte na ikonu "..." na kartě organizace.

Připojení nabídky ke kontaktu

Nabídka může být připojena jak k osobám, tak k organizacím, a to buď pomocí možnosti "+" v bočním panelu v detailním zobrazení nebo pomocí možnosti "Připojit" v sekcích osob a organizací:

U obou metod budete vyzváni k zadání jména kontaktu, který chcete propojit. Pokud již tento kontakt ve vaší databázi existuje, budete jej moci propojit se svým dealem. Pokud kontakt s tímto jménem zatím neexistuje, budete mít možnost vytvořit nový kontakt.

Můžete také připojit kontakty ke svým nabídkám tím, že přejdete do zobrazení seznamu, pohybujete kurzorem nad prostorem osoby nebo organizace a kliknete na ikonu tužky.