Baza wiedzy

Łączenie organizacji z osobą

Aby połączyć organizację z osobą, przejdź do widoku szczegółów kontaktu osoby i kliknij "+Połącz organizację" pod kartą organizacji.

Następnie możesz wyszukać organizację w swoim koncie Pipedrive firmy i na nią kliknąć, co przeniesie Cię do opcji "Połącz tę organizację".

Jeśli nie ma organizacji o wyszukanej nazwie, zostaniesz poproszony o utworzenie nowej organizacji.

Dodawanie nowej osoby do organizacji

Aby połączyć istniejącą osobę z organizacją, przejdź do widoku szczegółowego organizacji i kliknij na ikonę "+" w sekcji bocznego paska osób. Zostaniesz poproszony o wyświetlenie okna modalnego Połącz osobę, w którym możesz wpisać nazwę swojego kontaktu osoby.

Aktualizowanie połączonej organizacji

Aby odłączyć, przełączyć lub zaktualizować pola powiązanej organizacji osoby kontaktowej, przejdź do strony szczegółów osoby kontaktowej i kliknij ikonę "..." w karcie organizacji.

Łączenie oferty z kontaktem

Zarówno osoby, jak i organizacje mogą być powiązane z ofertą za pomocą widoku szczegółów, używając opcji "+" w sekcji paska bocznego lub opcji "Powiąż" w sekcjach osoba i organizacja:

Za pomocą dowolnej z tych metod zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy kontaktu, który chcesz powiązać. Jeśli kontakt już istnieje w Twojej bazie danych, będziesz mógł go powiązać z ofertą. Jeśli kontakt o takiej nazwie nie istnieje jeszcze, będziesz mieć możliwość utworzenia nowego kontaktu.

Możesz również powiązać kontakty z ofertami, przechodząc do widoku listy, najedzając kursorem na miejsce osoby lub organizacji i klikając ikonę ołówka.