Tudástár

Szervezet személyhez kapcsolása

Egy szervezet személyhez kapcsolásához menjen a személy kapcsolat adatlapjára, és kattintson az „+Szervezet összekapcsolása” gombra a szervezet kártya alatt.

Ezután rákereshet egy szervezetre a vállalati Pipedrive-fiókjában, és kattinthat rá, amely elnavigálja a „Szervezet összekapcsolása” lehetőséghez.

Ha nincs olyan szervezet, amely a keresett névvel rendelkezik, felkérést fog kapni egy új szervezet létrehozására.

Új személy hozzáadása egy szervezethez

Egy meglévő személy szervezethez kapcsolásához menjen a szervezet adatlapjára, és kattintson az "+" ikonra a személyek oldalsáv részben. Ekkor megjelenik a Személy összekapcsolása ablak, ahol megadhatja a személy kapcsolat nevét.

Kapcsolt szervezet frissítése

Ha el szeretné távolítani, cserélni, vagy frissíteni szeretné a kapcsolat személyéhez kapcsolt szervezet mezőit, menjen a kapcsolat személyének adatlapjára, és kattintson az „...” ikonra a szervezet kártyán.

Ügylet kapcsolat összekapcsolása

Személyeket és szervezeteket is összekapcsolhat egy üggyel az adatlap nézetben, akár a „+” opcióval az oldalsáv részben, akár a „Összekapcsolás” opcióval a személy és szervezet szekciókban:

Bármelyik módszert használva, felkérést fog kapni annak a kapcsolatnak a nevének megadására, akit össze kíván kapcsolni. Ha a kapcsolat már létezik az adatbázisában, összekapcsolhatja az ügylettel. Ha még nem létezik ilyen nevű kapcsolat, lehetősége lesz új kapcsolat létrehozására.

Kapcsolatokat is összekapcsolhat ügyleteivel úgy, hogy átvált listanézetre, az egérkurzort egy személy vagy szervezet mezője fölé viszi, majd a ceruza ikonra kattint.