Kunnskapsbase

Emner
Kobler en organisasjon til en person
Legge til en ny person i en organisasjon
Oppdatering av tilknyttet organisasjon
Koble en avtale til en kontakt

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Kobler personer og organisasjoner

JT
Jenny Takahara, 2. november 2023

Kobler en organisasjon til en person

For å koble en organisasjon til en person, gå til visningen for detaljer om personkontakt og klikk på "+Koble en organisasjon" under organisasjons-kortet.

Du kan deretter søke etter en organisasjon i din Pipedrive-bedriftskonto og klikke på den, noe som tar deg til "Koble denne organisasjonen" alternativet.

Hvis det ikke finnes noen organisasjon med det søkte navnet, blir du bedt om å opprette en ny organisasjon.


Legge til en ny person i en organisasjon

For å knytte en eksisterende person til en organisasjon, gå til detaljvisningen av en organisasjon og klikk på "+"-ikonet i sidepanelet for personer. Du vil bli bedt om å knytte en person via en modul for å legge til en person, der du kan skrive inn navnet på kontaktpersonen din.

Merk: Hvis en person med det navnet du skrev ikke eksisterer, kan du bruke alternativet "+Legg til" for å opprette en ny kontaktperson.

Oppdatering av tilknyttet organisasjon

For å fjerne tilknytningen, bytte eller oppdatere feltene til en kontaktpersons tilknyttede organisasjon, gå til detaljsiden for kontaktpersonen og klikk på "..."-ikonet på organisasjonskortet.


Koble en avtale til en kontakt

Både personer og organisasjoner kan kobles til en avtale gjennom detaljvisningen, ved å bruke enten "+"-alternativet i sidemenyen eller "Koble"-alternativet i person- og organisasjonsområdene:

Med begge metodene blir du bedt om å skrive inn navnet på kontakten du vil knytte til. Hvis kontakten allerede finnes i databasen din, kan du koble den til avtalen. Hvis en kontakt med det navnet ikke eksisterer ennå, vil du få muligheten til å opprette en ny kontakt.

Du kan også knytte kontakter til avtalene dine ved å gå til listvisningen, sveve over en person- eller organisasjonsplass og klikke på blyanten-ikonet.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss