Kunnskapsbase

Kobler en organisasjon til en person

For å koble en organisasjon til en person, gå til visningen for detaljer om personkontakt og klikk på "+Koble en organisasjon" under organisasjons-kortet.

Du kan deretter søke etter en organisasjon i din Pipedrive-bedriftskonto og klikke på den, noe som tar deg til "Koble denne organisasjonen" alternativet.

Hvis det ikke finnes noen organisasjon med det søkte navnet, blir du bedt om å opprette en ny organisasjon.

Legge til en ny person i en organisasjon

For å knytte en eksisterende person til en organisasjon, gå til detaljvisningen av en organisasjon og klikk på "+"-ikonet i personsidefeltet. Du vil få opp modalen for å koble en person, hvor du kan skrive inn navnet på din personkontakt.

Oppdatering av tilknyttet organisasjon

For å fjerne tilknytningen, bytte eller oppdatere feltene til en kontaktpersons tilknyttede organisasjon, gå til detaljsiden for kontaktpersonen og klikk på "..."-ikonet på organisasjonskortet.

Koble en avtale til en kontakt

Både personer og organisasjoner kan kobles til en avtale gjennom detaljvisningen, ved å bruke enten "+"-alternativet i sidemenyen eller "Koble"-alternativet i person- og organisasjonsområdene:

Med begge metoder vil du bli bedt om å skrive inn navnet på kontakten du vil knytte til. Hvis kontakten allerede finnes i databasen din, vil du kunne knytte den til salgsavtalen din. Hvis en kontakt med dette navnet ikke finnes ennå, vil du ha mulighet til å opprette en ny kontakt.

Du kan også knytte kontakter til avtalene dine ved å gå til listvisningen, sveve over en person- eller organisasjonsplass og klikke på blyanten-ikonet.