База знань

Зв'язування організації з контактною особою

Щоб зв'язати організацію з контактною особою, перейдіть до перегляду деталей контакту особи та натисніть "+Зв'язати організацію" під карткою організації.

Потім ви можете знайти організацію у своєму обліковому записі Pipedrive компанії та натиснути на неї, що приведе вас до опції "Зв'язати цю організацію".

Якщо організації з шуканою вами назвою не знайдено, вам запропонують створити нову організацію.

Додавання нової контактної особи до організації

Щоб зв'язати існуючу контактну особу з організацією, перейдіть до детального перегляду організації та натисніть на іконку "+" у розділі бічної панелі для людей. З'явиться модальне вікно "Зв'язати контактну особу", де ви зможете ввести ім'я вашої контактної особи.

Оновлення пов'язаної організації

Щоб від'єднати, змінити або оновити поля пов'язаної організації контактної особи, перейдіть на сторінку деталей контактної особи та натисніть на піктограму "..." у картці організації.

Зв'язування угоди з контактом

І контактні особи, і організації можна пов'язати з угодою через детальний перегляд, використовуючи опцію "+" у бічній панелі або опцію "Зв'язати" у розділах "Контактні особи" та "Організації":

В обох випадках вас попросять ввести ім'я контакту, який ви хочете зв'язати. Якщо такий контакт вже існує у вашій базі даних, ви зможете пов'язати його з вашою угодою. Якщо контакту з таким іменем ще не існує, ви матимете можливість створити новий контакт.

Ви також можете пов'язати контакти зі своїми угодами, перейшовши у режим перегляду списку, навівши курсор на простір контактної особи чи організації і натиснувши на значок олівець.