База знань

Посилання організації на особу

Щоб посилати організацію на особу, перейдіть до перегляду деталей контакту особи і натисніть "+Посилання на організацію" під карткою організації.

Потім ви можете знайти організацію в обліковому записі вашої компанії Pipedrive і натиснути на неї, що приведе вас до опції "Посилання цієї організації".

Якщо з введеною назвою існує організація, ви отримаєте підказку для створення нової організації.

Додавання нової людини до організації

Щоб посилатися на існуючу людину до організації, перейдіть до детального перегляду організації та натисніть на іконку "+" в секції бічної панелі із людьми. З'явиться модальне вікно "Посилання на людину", де ви можете ввести ім'я вашого контакту.

Оновлення пов'язаної організації

Щоб розірвати зв'язок, перемкнути або оновити поля пов'язаної організації контактної особи, перейдіть на сторінку деталей контактної особи та клацніть на значок "..." на картці організації.

Зв'язування угоди з контактом

Як фізичні особи, так і організації можуть бути зв'язані з угодою через сторінку деталей, використовуючи опцію "+" в розділі бічної панелі або опцію "Зв'язати" у розділах особи та організації:

За будь-яким із цих методів вам буде запропоновано ввести ім'я контакту, з яким ви хочете зв'язати угоду. Якщо контакт вже існує у вашій базі даних, ви зможете зв'язати його з вашою угодою. Якщо контакт з таким ім'ям ще не існує, ви матимете можливість створити новий контакт.

Ви також можете зв'язувати контакти зі своїми угодами, перейшовши до вигляду списку, навівши курсор на простір особи або організації і натиснувши на значок олівця.