ナレッジベース

組織を人物にリンクする

組織を人物にリンクするには、人物連絡先の詳細ビューに移動し、組織カードの下にある"+組織をリンク"をクリックします。

その後、会社のPipedriveアカウントで組織を検索し、クリックすると"この組織をリンク"オプションに移動します。

検索した名前の組織が存在しない場合は、新しい組織を作成するよう求められます。

組織に新しい人物を追加する

既存の人物を組織にリンクするには、組織の詳細ビューに移動し、人物サイドバーセクションの「+」アイコンをクリックします。 「人物をリンク」モーダルが表示され、ここで人物連絡先の名前を入力できます。

リンクされた組織の更新

連絡先人物にリンクされた組織のリンク解除・切り替え・フィールドの更新を行うには、連絡先人物の詳細ページで組織カードの"..."アイコンをクリックしてください。

取引を連絡先にリンクする

どちらの方法でも、詳細ビューを使用して、人物や組織を取引にリンクできます。これは、サイドバーセクションの「+」オプション、または人物・組織セクションの「リンク」オプションを使って行います:

どちらの方法でも、リンクしたい連絡先の名前を入力するよう求められます。 その連絡先がすでにデータベースに存在する場合は、取引にリンクできます。 その名前の連絡先がまだ存在しない場合は、新しい連絡先を作成するオプションが表示されます。

また、リストビューに移動し、人物または組織のスペースにカーソルを合わせて鉛筆アイコンをクリックすることで、連絡先を取引にリンクすることもできます。