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조직과 개인 연결하기

조직과 개인을 연결하려면 개인 연락처의 상세 보기로 이동하여 "조직 연결 추가+"를 클릭하세요. 해당 기능은 조직 카드 아래에 있습니다.

그런 다음 회사 파이프드라이브 계정에서 조직을 검색한 후 클릭하면 "이 조직과 연결" 옵션으로 이동합니다.

검색한 이름과 일치하는 조직이 없을 경우, 새로운 조직을 생성하라는 메시지가 나타납니다.

조직에 새로운 사람 추가하기

기존 인물을 조직에 연결하려면 조직의 상세 보기로 이동하고 사람 사이드바 섹션의 "+" 아이콘을 클릭하세요. 그러면 사람 연결 모달이 표시되며, 여기에서 사람 연락처의 이름을 입력할 수 있습니다.

연결된 조직 업데이트하기

연락처 사람의 연결된 조직을 분리하거나 전환하거나 필드를 업데이트하려면 연락처 사람의 세부 정보 페이지로 이동하고 조직 카드에서 "..." 아이콘을 클릭하세요.

딜을 연락처에 링크하기

딜을 상세 보기를 통해 사람과 조직을 연결할 수 있으며, 사이드바 섹션에서 "+" 옵션 또는 사람 및 조직 섹션에서 "링크" 옵션을 사용할 수 있습니다:

두 가지 방법 중 하나를 선택하면 연결할 연락처의 이름을 입력하라는 요청이 표시됩니다. 연락처가 이미 데이터베이스에 존재하는 경우 딜에 연결할 수 있습니다. 해당 이름을 가진 연락처가 아직 존재하지 않는 경우 새로운 연락처를 생성할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

또한, 목록 보기로 이동하여 사람 또는 조직 공간 위에 커서를 위치시키고 연필 아이콘을 클릭하여 연락처를 딜에 링크할 수도 있습니다.