База знаний

Темы
Связь организации с человеком
Добавление нового человека в организацию
Обновление связанной организации
Связь сделки с контактом

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Связывая людей и организации

JT
Jenny Takahara, 1 ноября 2023 г.

Связь организации с человеком

Чтобы связать организацию с человеком, перейдите на страницу просмотра контакта человека и нажмите на "+Связать организацию" на карточке организации.

Затем вы можете найти организацию в своей учетной записи Pipedrive компании и нажать на нее, что приведет вас к опции "Связать эту организацию".

Если нет организации с именем, которое вы искали, вам будет предложено создать новую организацию.


Добавление нового человека в организацию

Чтобы связать существующего человека с организацией, перейдите к детальному просмотру организации и нажмите на значок "+" в разделе боковой панели с людьми. Вам будет предложено модальное окно "Связать с человеком", где вы можете ввести имя контактного лица.

Примечание: Если человек с введенным вами именем не существует, вы можете использовать опцию "+Добавить" для создания нового контакта.

Обновление связанной организации

Чтобы отключить, изменить или обновить поля организации связанного контактного лица, перейдите на страницу подробной информации о контактном лице и нажмите на значок "..." на карточке организации.


Связь сделки с контактом

Человек и организация могут быть связаны сделкой через детальное представление, используя либо опцию "+" в боковом разделе, либо опцию "Связать" в разделах Контакт и Организация:

С помощью любого из этих методов вам будет предложено ввести имя контакта, который вы хотите связать. Если контакт уже существует в вашей базе данных, вы сможете связать его со своей сделкой. Если контакта с таким именем еще не существует, у вас будет возможность создать новый контакт.

Вы также можете связать контакты со своими сделками, перейдя к представлению списка, наведите курсор на пространство человека или организации и нажмите значок карандаша.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами