Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Связывая людей и организации
Связь организации с человеком
Чтобы связать организацию с человеком, перейдите на страницу просмотра контакта человека и нажмите на "+Связать организацию" на карточке организации.
Затем вы можете найти организацию в своей учетной записи Pipedrive компании и нажать на нее, что приведет вас к опции "Связать эту организацию".
Если нет организации с именем, которое вы искали, вам будет предложено создать новую организацию.
Добавление нового человека в организацию
Чтобы связать существующего человека с организацией, перейдите к детальному просмотру организации и нажмите на значок "+" в разделе боковой панели с людьми. Вам будет предложено модальное окно "Связать с человеком", где вы можете ввести имя контактного лица.
Обновление связанной организации
Чтобы отключить, изменить или обновить поля организации связанного контактного лица, перейдите на страницу подробной информации о контактном лице и нажмите на значок "..." на карточке организации.
Связь сделки с контактом
Человек и организация могут быть связаны сделкой через детальное представление, используя либо опцию "+" в боковом разделе, либо опцию "Связать" в разделах Контакт и Организация:
С помощью любого из этих методов вам будет предложено ввести имя контакта, который вы хотите связать. Если контакт уже существует в вашей базе данных, вы сможете связать его со своей сделкой. Если контакта с таким именем еще не существует, у вас будет возможность создать новый контакт.
Вы также можете связать контакты со своими сделками, перейдя к представлению списка, наведите курсор на пространство человека или организации и нажмите значок карандаша.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет