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Lier des personnes et des organisations

JT
Jenny Takahara, 11 juin 2021

Lier une organisation à une personne

Pour lier une organisation à une personne, rendez-vous dans les détails d'une personne, puis cliquez sur +Lier une organisation dans la carte Organisation.

Screen_Shot_2020-06-03_at_2.57.50_PM.png

Vous pouvez ensuite chercher dans votre compte d'entreprise Pipedrive l'organisation à laquelle vous souhaitez lier cette personne, et cliquer sur Lier cette organisation.
Si aucune organisation ne correspond à votre recherche, il vous sera demandé d'en créer une nouvelle.

Screen_Shot_2020-06-03_at_2.57.32_PM.png


Ajouter une nouvelle personne à une organisation

Pour ajouter une nouvelle personne à une organisation, rendez-vous dans la vue détaillée d'une organisation, et cliquez sur l'icône « + » dans la carte Personnes. Une fenêtre d'ajout s'affichera, et vous pourrez y saisir les détails de la nouvelle personne.

Screen_Shot_2020-06-03_at_5.06.11_PM.png


Mettre à jour l'organisation liée

Pour supprimer un lien, changer d'organisation ou actualiser les champs d'une organisation liée à un contact, rendez-vous dans sa page détaillée, puis cliquez sur l'icône «... » dans la carte Organisation. 

Screen_Shot_2020-06-03_at_5.17.25_PM.png

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