Base de connaissances

Lier une organisation à une personne

Pour lier une organisation à une personne, rendez-vous dans les détails d'une personne, puis cliquez sur +Lier une organisation dans la carte Organisation.

Vous pouvez ensuite chercher dans votre compte d'entreprise Pipedrive l'organisation à laquelle vous souhaitez lier cette personne, et cliquer sur Lier cette organisation.
Si aucune organisation ne correspond à votre recherche, il vous sera demandé d'en créer une nouvelle.

Ajouter une nouvelle personne à une organisation

Pour ajouter une nouvelle personne à une organisation, rendez-vous dans la vue détaillée d'une organisation, et cliquez sur l'icône « + » dans la carte Personnes. Une fenêtre d'ajout d'une personne s'affichera, et vous pourrez y saisir les détails de la nouvelle personne.

Mettre à jour l'organisation liée

Pour supprimer un lien, changer d'organisation ou actualiser les champs d'une organisation liée à un contact, rendez-vous dans sa page détaillée, puis cliquez sur l'icône «... » dans la carte Organisation.