บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
เชื่อมโยงผู้ติดต่อและองค์กร
เชื่อมโยงองค์กรกับผู้ติดต่อ
หากต้องการเชื่อมโยงองค์กรกับผู้ติดต่อ ให้ไปที่มุมมองรายละเอียดของผู้ติดต่อ แล้วคลิก "+เชื่อมโยงองค์กร" ใต้การ์ด องค์กร
จากนั้นคุณสามารถค้นหาองค์กรในบัญชี Pipedrive บริษัทของคุณแล้วคลิกที่องค์กรนั้น ซึ่งจะนำคุณไปยังตัวเลือก "เชื่อมโยงองค์กรนี้"
หากไม่มีองค์กรที่ตรงกับชื่อที่คุณค้นหา คุณจะได้รับการแจ้งให้สร้างองค์กรใหม่
เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ในองค์กร
หากต้องการเชื่อมโยงผู้ติดต่อที่มีอยู่แล้วกับองค์กร ให้ไปที่มุมมองรายละเอียดขององค์กร แล้วคลิกไอคอน "+" ในส่วนแถบด้านข้างของผู้ติดต่อ คุณจะได้รับกล่องโต้ตอบเชื่อมโยงผู้ติดต่อ ซึ่งคุณสามารถกรอกชื่อผู้ติดต่อได้
อัปเดตองค์กรที่เชื่อมโยงอยู่
หากต้องการยกเลิก เปลี่ยน หรืออัปเดตฟิลด์ขององค์กรที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ ให้ไปที่หน้ารายละเอียดของผู้ติดต่อและคลิกไอคอน "..." ในการ์ดองค์กร
เชื่อมโยงดีลกับผู้ติดต่อ
ทั้งผู้ติดต่อและองค์กรสามารถเชื่อมโยงกับดีลได้ผ่านมุมมองรายละเอียด โดยใช้ตัวเลือก "+" ใน ส่วนแถบด้านข้าง หรือใช้ตัวเลือก "เชื่อมโยง" ในส่วนของผู้ติดต่อและองค์กร:
ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใด คุณจะถูกขอให้กรอกชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการเชื่อมโยง หากมีผู้ติดต่อดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลของคุณแล้ว คุณจะสามารถเชื่อมโยงกับดีลของคุณได้ หากยังไม่มีผู้ติดต่อชื่อนั้น คุณจะมีตัวเลือกในการสร้างผู้ติดต่อใหม่
คุณยังสามารถเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับดีลของคุณได้โดยไปที่มุมมองรายการ เลื่อนเมาส์ไปที่ช่องบุคคลหรือองค์กร แล้วคลิกไอคอน ดินสอ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่