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連接人與組織
JT
將組織與人員進行關聯
要將組織與人員進行關聯,請進入人員聯絡詳細資料視圖,並點擊"+鏈接組織"選項在組織卡片下。
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然後您可以在公司的Pipedrive帳戶中搜索組織並點擊,這將帶您到"鏈接此組織"選項。
如果您搜索的名稱沒有組織,則系統將提示您創建新組織。
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將新人添加到組織
要將現有的人員鏈接到組織,請轉到組織的詳細視圖,並在人員側邊欄部分點擊" + "圖標。將提示您使用鏈接人員模式,您可以在該模式中輸入您的人員聯繫人的姓名。
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注意:如果您輸入的名稱對應的人員不存在,您可以使用" + 添加"選項來創建新的人員聯繫人。
更新已連結的組織
要取消連結、切換或更新聯絡人的已連結組織的字段,請前往聯絡人詳細資料頁面,並點擊組織卡上的「...」圖示。
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將交易與聯絡人關聯
通過詳細查看,人和組織都可以通過使用側邊欄中的"+"選項或人和組織部分中的"Link"選項來將交易與聯絡人關聯:
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使用任一方法,系統將要求您輸入要關聯的聯絡人姓名。如果該聯絡人已存在於您的數據庫中,則您可以將其與您的交易關聯。如果尚未存在具有該姓名的聯絡人,您將有創建新聯絡人的選項。
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您還可以通過轉到列表視圖,將光標懸停在人或組織空間上,並點擊鉛筆圖標來將聯絡人與您的交易關聯。
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