知識庫

将组织链接到个人

要將組織與人員進行關聯，請進入人員聯絡詳細資料視圖，並點擊"+鏈接組織"選項在組織卡片下。

然後您可以在公司的Pipedrive帳戶中搜索組織並點擊，這將帶您到"鏈接此組織"選項。

如果您搜索的名稱沒有組織，則系統將提示您創建新組織。

將新人添加到組織

要将现有人员关联到组织，请转到组织的详细视图，并单击人员侧边栏部分的"+"图标。将弹出"链接人员"模态框，在其中输入您的人员联系人的姓名。 通过任一方法，都会要求您输入要链接的联系人的名称。如果联系人已存在于您的数据库中，您将能够将其链接到交易中。如果尚不存在具有该名称的联系人，您将有创建新联系人的选项。

更新已連結的組織

要取消連結、切換或更新聯絡人的已連結組織的字段，請前往聯絡人詳細資料頁面，並點擊組織卡上的「...」圖示。

將交易與聯絡人關聯

通過詳細查看，人和組織都可以通過使用側邊欄中的"+"選項或人和組織部分中的"Link"選項來將交易與聯絡人關聯：

無論採用哪種方法，系統都會要求您輸入要連結的聯絡人名稱。 如果該聯絡人在您的資料庫中已經存在，您將能夠將其連結到您的交易。 如果該名稱的聯絡人尚不存在，您可以選擇建立新的聯絡人。

您还可以通过进入列表视图，将鼠标悬停在人员或组织空间上，并单击铅笔图标来将联系人与交易关联。