知識庫

將組織與人員進行關聯

要將組織與人員進行關聯，請進入人員聯絡詳細資料視圖，並點擊"+鏈接組織"選項在組織卡片下。

然後您可以在公司的Pipedrive帳戶中搜索組織並點擊，這將帶您到"鏈接此組織"選項。

如果您搜索的名稱沒有組織，則系統將提示您創建新組織。

將新人添加到組織

要將現有的人員鏈接到組織，請轉到組織的詳細視圖，並在人員側邊欄部分點擊" + "圖標。將提示您使用鏈接人員模式，您可以在該模式中輸入您的人員聯繫人的姓名。

更新已連結的組織

要取消連結、切換或更新聯絡人的已連結組織的字段，請前往聯絡人詳細資料頁面，並點擊組織卡上的「...」圖示。

將交易與聯絡人關聯

通過詳細查看，人和組織都可以通過使用側邊欄中的"+"選項或人和組織部分中的"Link"選項來將交易與聯絡人關聯：

使用任一方法，系統將要求您輸入要關聯的聯絡人姓名。如果該聯絡人已存在於您的數據庫中，則您可以將其與您的交易關聯。如果尚未存在具有該姓名的聯絡人，您將有創建新聯絡人的選項。

您還可以通過轉到列表視圖，將光標懸停在人或組織空間上，並點擊鉛筆圖標來將聯絡人與您的交易關聯。