Tietokanta

Organisaation linkittäminen henkilöön

Linkittääksesi organisaation henkilöön mene henkilön yhteystietojen näkymään ja klikkaa "+Linkkaa organisaatio" organisaatio kortin alla.

Voit sitten etsiä organisaation yrityksesi Pipedrive-tililtä ja klikata sitä, mikä vie sinut "Linkitä tämä organisaatio" -valikkoon.

Jos haetulla nimellä ei ole olemassa olevaa organisaatiota, sinua pyydetään luomaan uusi organisaatio.

Uuden henkilön lisääminen organisaatioon

Liittääksesi olemassa olevan henkilön organisaatioon, siirry organisaation tarkastelunäkymään ja napsauta ihmiset-sivupalkkiosion "+"-kuvaketta. Sinulle avautuu Henkilön linkittäminen -modaali, jossa voit syöttää henkilöyhteystietosi nimen.

Päivitä linkitetty organisaatio

Vaihtaaksesi, poistaaksesi tai päivittääksesi yhteystiedon linkitetyn organisaation kenttiä, siirry yhteystiedon yksityiskohtasivulle ja napsauta organisaatiokortissa olevaa "..." kuvaketta.

Diilin linkittäminen yhteyshenkilöön

Sekä henkilöt että organisaatiot voidaan linkittää diiliin yksityiskohtanäkymässä käyttäen joko "+"-vaihtoehtoa sivupalkin osiossa tai "Linkki"-vaihtoehtoa henkilö- ja organisaatio-osioissa:

Kummallakin menetelmällä sinua pyydetään kirjoittamaan linkitettävän yhteyshenkilön nimi. Jos yhteyshenkilö on jo tietokannassasi, voit liittää sen kauppaasi. Jos kyseisellä nimellä ei vielä ole yhteyshenkilöä, sinulla on mahdollisuus luoda uusi yhteyshenkilö.

Voit myös linkittää yhteyshenkilöitä diileihin menemällä listanäkymään, liu'uttamalla kursorin henkilön tai organisaation kohdalle ja napsauttamalla kynä-kuvaketta.