Kennisdatabase

Verbinden van een organisatie met een persoon

Om een organisatie aan een persoon te koppelen, ga naar het detailoverzicht van het contactpersoon en klik op "+Organisatie koppelen" onder de kaart organisatie.

Dan kunt u zoeken naar een organisatie in uw Pipedrive-account en erop klikken, waardoor u naar de optie "Deze organisatie koppelen" wordt gebracht.

Als er geen organisatie is met de naam die u heeft gezocht, wordt u gevraagd om een nieuwe organisatie aan te maken.

Het toevoegen van een nieuwe persoon aan een organisatie

Om een bestaande persoon aan een organisatie te koppelen, ga naar de detailweergave van de organisatie en klik op het "+" icoon in de zijbalk sectie Personen. Je krijgt dan een melding met het koppelen van een persoon modal, waar je de naam van je persoonlijke contact kunt invoeren.

Het bijwerken van de gekoppelde organisatie

Om de koppeling met een contactpersoon's gekoppelde organisatie ongedaan te maken, te wijzigen of de velden bij te werken, ga naar de detailpagina van de contactpersoon en klik op het "..." pictogram op de organisatiekaart.

Een deal koppelen aan een contactpersoon

Zowel personen als organisaties kunnen via de detailweergave aan een deal worden gekoppeld, met behulp van de "+" optie in het zijbalk-gedeelte, of de "Koppelen" optie in de persoon- en organisatiegedeeltes:

Bij beide methodes wordt u gevraagd om de naam van het contact in te voeren waaraan u wilt koppelen. Als het contact al in uw database bestaat, kunt u het aan uw deal koppelen. Als er nog geen contact met die naam bestaat, heeft u de mogelijkheid om een nieuw contact aan te maken.

U kunt ook contacten aan uw deals koppelen door naar de lijstweergave te gaan, met uw cursor over een persoon- of organisatieruimte te zweven en op het potlood pictogram te klikken.