Teadmusbaas

Organisatsiooni ühendamine inimesega

Organisatsiooni ühendamiseks inimesega minge inimese kontakti üksikasjade vaatesse ja klõpsake kaardil "+Ühenda organisatsiooniga", mis on organisatsiooni all.

Otsige seejärel ettevõtet oma ettevõtte Pipedrive'i kontolt ja klõpsake sellel, mis viib teid "Ühenda see organisatsioon" võimaluseni.

Kui otsitava nimega organisatsiooni pole, palutakse teil luua uus organisatsioon.

Uue isiku lisamine organisatsioonile

Olemasoleva kontaktisiku sidumiseks organisatsiooniga minge organisatsiooni detailvaatesse ja klõpsake inimeste külgriba osas ikooni "+". Teile kuvatakse Link kontaktisiku modaalaken, kus saate sisestada oma kontaktisiku nime.

Ühendatud organisatsiooni värskendamine

Et lahutada, vahetada või värskendada kontaktisiku ühendatud organisatsiooni välju, minge kontaktisiku detaililehele ja klõpsake organisatsiooni kaardil ikoonil "...".

Deali seostamine kontaktiga

Nii inimesi kui ka organisatsioone saab tehinguga seostada üksikasjade vaates, kasutades kas külgribas asuvat "+" valikut või isiku ning organisatsiooni jaotiste "Link" valikut:

Mõlemal meetodil palutakse teil sisestada selle kontaktisiku nimi, kelle soovite siduda. Kui see kontaktisik on teie andmebaasis juba olemas, saate selle oma tehinguga siduda. Kui sellise nimega kontaktisikut veel ei ole, on teil võimalus luua uus kontaktisik.

Saate kontakte ka tehingutega seostada, minnes oma loendivaatesse, hoides kursorit inimese või organisatsiooni kohal ning klõpsates pliiatsi ikoonil.