Teadmusbaas

Organisatsiooni ühendamine inimesega

Organisatsiooni ühendamiseks inimesega minge inimese kontakti üksikasjade vaatesse ja klõpsake kaardil "+Ühenda organisatsiooniga", mis on organisatsiooni all.

Otsige seejärel ettevõtet oma ettevõtte Pipedrive'i kontolt ja klõpsake sellel, mis viib teid "Ühenda see organisatsioon" võimaluseni.

Kui otsitava nimega organisatsiooni pole, palutakse teil luua uus organisatsioon.

Uue isiku lisamine organisatsioonile

Olemasoleva isiku ühendamiseks organisatsiooniga minge organisatsiooni üksikasjade vaatesse ja klõpsake inimeste külgribas oleval "+" ikoonil. Teile kuvatakse isiku ühendamise modaalaken, kus saate sisestada oma isikliku kontakti nime.

Ühendatud organisatsiooni värskendamine

Et lahutada, vahetada või värskendada kontaktisiku ühendatud organisatsiooni välju, minge kontaktisiku detaililehele ja klõpsake organisatsiooni kaardil ikoonil "...".

Deali seostamine kontaktiga

Nii inimesi kui ka organisatsioone saab tehinguga seostada üksikasjade vaates, kasutades kas külgribas asuvat "+" valikut või isiku ning organisatsiooni jaotiste "Link" valikut:

Mõlemal meetodil tuleb teil sisestada kontakti nimi, mille soovite siduda. Kui kontakt juba eksisteerib teie andmebaasis, saate selle siduda oma tehinguga. Kui kontakti sellise nimega pole veel olemas, saate luua uue kontakti.

Saate kontakte ka tehingutega seostada, minnes oma loendivaatesse, hoides kursorit inimese või organisatsiooni kohal ning klõpsates pliiatsi ikoonil.